Há duas maneiras de copiar o valor de um campo para outro campo - com a ação de automação "Formato dados" ou você pode exportar contatos e, em seguida, reimportá-los com o novo campo e seu valor.
Use a ação de automação "Formato de dados"
Disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.
Esta ação de automação oferece cinco opções para escolher; o que explicaremos neste artigo é o "Copiar valores de campo". Para saber mais sobre essa ação e suas outras opções, consulte o artigo "Use a ação de automação 'Format Data'".
A opção "Copiar valores de campo" permite selecionar qualquer campo Contato, Negócio ou Conta e copiar seu valor para outro campo de um tipo semelhante. Veja a tabela abaixo para tipos de campo compatíveis:
| Esses tipos de campo: | Pode ser mapeado para esses tipos de campo: |
| Área de texto | Texto, Área de Texto, Data, Data, Número, Oculto, Dinheiro (definido como Moeda Padrão) |
| Data | Data, Data (definida para 12:00:00), Texto, Texto São |
| *data/hora | Data (remover valor da hora), Texto, Área de Texto |
| Menu suspenso | Dropdown, Rádio, Lista, Texto |
| Caixa de seleção | Caixa de seleção, texto |
| Caixa de listagem | Caixa de listagem |
| número | Número, texto, área de texto, dinheiro (definido como moeda padrão) |
| Dinheiro | Número (remover moeda), texto, área de texto |
| Rádio | Rádio, dropdown, texto, área de texto |
| Oculto | Área de texto |
Se usar esta opção, os contatos pularão essa ação na automação se:
- Eles não têm um registro de negócio ou conta relacionado
- Há um valor de entrada incompatível para o tipo de campo que está sendo mapeado para
Instruções passo a passo
- Selecione o nó (+) na automação onde quer adicionar novas ações.
- Clique em "Fluxo de trabalho" > "Formatar dados". Como alternativa, você pode usar o campo de pesquisa na janela "Adicionar uma ação" para localizar essa ação.
- Clique na opção "Copiar valores de campo".
- Clique na lista suspensa "De qual campo?" e selecione o campo que deseja copiar.
- Clique na lista suspensa "Para qual campo?" para selecionar o campo ao qual você deseja copiar o valor.
- Clique em "Salvar" quando terminar.
Exporte e reimporte seus contatos
Disponível no Starter, Plus, Professional e Enterprise.
Para concluir essa tarefa, recomendamos exportar sua lista, atualizar seu arquivo com o novo valor de campo e, em seguida, reimportar sua lista. Quando você importar o arquivo de volta para sua conta, certifique-se de mapear o campo em seu arquivo para o novo campo em sua conta.
Instruções passo a passo
Neste exemplo, vamos pegar o valor de um campo de data e movê-lo para um campo de entrada de texto.
- Na página Visão geral dos contatos, clique no botão "Exportar " no canto superior direito.
-
O modal "Opções de Exportação" aparecerá. Você pode digitar o nome da exportação no campo fornecido e clicar nos campos que quer incluir com a exportação. Clique na caixa de seleção "Outros campos" para selecionar ou cancelar a seleção de todos os campos nela. Quando terminar, clique em "Exportar".
Não use caracteres especiais (!, #, $, etc.) ao nomear sua exportação. Se você usar caracteres especiais, o arquivo será exportado como um documento de texto e não um CSV.
- O arquivo CSV começará a ser baixado imediatamente. Abra o arquivo e remova todos os campos, exceto o campo de endereço de e-mail e o campo que você deseja copiar para um novo campo de contato .
- Em seguida, clique no botão "Importar" localizado na página Visão geral dos contatos.
- Clique no botão "Importar do arquivo".
- Um navegador de arquivos será exibido. Navegue até o arquivo que deseja importar e clique nele para selecioná-lo.
- Na página de importação, clique no menu suspenso "Mapear no campo" para o campo que você deseja importar e clique em "[Adicionar novo campo]".
- Uma janela modal será exibida e você será questionado sobre qual tipo de campo deseja criar. Clique no tipo de campo e depois em "Avançar".
- Em seguida, você precisará dar um nome ao seu campo e fornecer opções de resposta (se aplicável).
- Quando terminar, clique em "Salvar".
-
Ignore a seção Seleção de Lista e Adicionar Marcas na página Importar.
Como você está pegando apenas o valor de um campo de contato e adicionando-o a outro campo de contato, não é necessário selecionar uma lista ou adicionar nenhuma tag no momento. Além disso, se você selecionar uma lista nesta etapa, você corre o risco de dar a qualquer contato não subscrito um status "Ativo" para essa lista. -
Clique em “Atualizar contatos existentes” e depois clique em “Importar agora”.
O valor do seu campo de contato original será adicionado ao seu outro campo de contato.