Usar a integração do Google Sheets com a ActiveCampaign

Saiba como usar a integração da ActiveCampaign com o Google Sheets para importar dados ou enviar contatos.

Importante

• Verifique se o Google Sheets que você está conectando tem as permissões corretas de edição, seja como proprietário ou compartilhada diretamente com um grupo.
• Não inclua ponto de interrogação (?) no nome da planilha do Google Sheets.

Sobre a integração com o Google Sheets

Essa integração oferece duas opções diferentes de sincronização. Uma importa dados para sua conta da ActiveCampaign (sincronização de entrada) e a outra envia contatos para uma planilha do Google Sheets com uma ação de automação (sincronização de saída).

Com essa integração, você pode optar por usar uma ou ambas as opções. No entanto, elas funcionam separadamente.

Sincronização de entrada — Sincronize dados de uma planilha do Google Sheets com a ActiveCampaign

Essa opção importa dados para sua conta da ActiveCampaign. É possível mapear colunas da planilha do Google Sheets a contatos, negócios, contas e objetos personalizados privados na ActiveCampaign. Se você optar por mapear contatos, eles receberão tags específicas da integração que aparecerão em seus registros.

Como funciona a sincronização

A sincronização é realizada a cada uma hora. Ao configurar a integração, escolha uma das seguintes opções:

• Importar dados e importar automaticamente novos dados no futuro
• Importar dados e não importar automaticamente novos dados

A sincronização não envia automaticamente as atualizações feitas nos dados da sua planilha se eles já tiverem sido sincronizados.

Para sincronizar as atualizações de dados em sua planilha, use o botão "Reiniciar". Esse botão fica disponível na página do app o Google Sheets quando a integração está conectada.

Uma vez clicada, a integração verificará sua planilha em busca de atualizações, começando com a primeira linha e sendo executada a cada uma hora.

Sobre o mapeamento de campos

Essa integração não importa novos campos personalizados. Antes de iniciá-la, verifique se todos os campos personalizados foram criados na ActiveCampaign para que você possa associá-los a colunas em sua planilha do Google Sheets.

Tags do contato

A sincronização de entrada adicionará as seguintes tags aos contatos:

• google-sheets-integration
• google-sheets-integration-document_name-sheet_name
  • Essa tag secundária mostra o nome do documento e o nome da planilha da qual o contato foi importado.

Preparar a planilha do Google Sheets para uma sincronização de entrada

• Remova pontuações dos nomes da planilha do Google Sheets e da aba da planilha. Caso contrário, os dados não serão importados para a ActiveCampaign.
• Verifique se as permissões corretas estão definidas para editar a planilha, seja como proprietário ou compartilhada direto com um grupo, e não um link para a própria planilha.
• A primeira linha da planilha deve ser o cabeçalho. Lemos essa linha durante a etapa de mapeamento para mostrar os nomes das colunas da planilha. Não lemos essa linha durante o processamento.
• Todas as colunas que têm dados serão importadas. Verifique se as colunas estão preenchidas corretamente.
  • Exemplo de configuração incorreta: 
    
  • Exemplo de configuração correta:
    

• Campos de data
  • Contato, conta ou negócio – Os formatos de data permitidos são: YYYY-MM-DD, YYYY/MM/DD ou MM/DD/YYYY.
  • Objetos personalizados – Somente o formato YYYY-MM-DD é permitido.
• Campos de data/hora
  • O único formato permitido para data e hora é o da Organização Internacional para Padronização (ISO), yyyy-MM-ddTHH:mm:ss-hh:mm ou yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+hh:mm.
• Campos de seleção múltipla
  • Coloque os valores de seleção com um delimitador duplo "||".
    • Por exemplo, ||Opção 1||Opção 2||.
  • Para um único valor de seleção, coloque entre delimitadores duplos ou não.
    • Por exemplo, ||Opção 1|| ou Opção 1.
• Campos de moeda
  • Use texto, número, automático na planilha do Google Sheets. Moeda e moeda arredondada não são permitidos.
• Como usar os campos Conta de negócio e ID de contato
  • Use a conta do negócio/ID do contato para mapear um negócio a uma conta/contato existente.
  • Se o mapeamento de objeto de conta/contato e o campo Conta de negócio/ID de contato forem especificados no mapeamento, o negócio será vinculado ao mapeamento de objeto de conta/contato em vez do campo Conta de negócio/ID de contato.

Sincronizar dados da planilha do Google Sheets com a ActiveCampaign

1. Em sua conta da ActiveCampaign, clique em "Apps".

Visualização expandida:


Visualização recolhida:

2. Pesquise por "Google Sheets".
3. Clique na opção "Google Sheets" para abri-la.
4. A página do app Google Sheets será carregada. Clique no botão "Importar dados".
5. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Conectar".
6. O sistema redirecionará você a uma página onde é necessário fazer login na Conta do Google.
7. Na próxima página, clique em "Permitir" para permitir que a ActiveCampaign acesse sua Conta do Google.
8. O sistema redirecionará você de volta à página de configuração do Google Sheets na ActiveCampaign. Em seguida, clique no botão "Continuar". 
9. Na tela "Selecionar planilha", use os menus suspensos para selecionar a planilha que quer sincronizar com a ActiveCampaign.
10. Clique no botão "Continuar".  
11. Na tela "Mapping" (Mapear), associe cada campo que você quer sincronizar.
    • Para objetos padrão (Contatos, Negócios e Contas): apresentaremos os campos obrigatórios necessários para concluir o mapeamento.
    • Se você estiver mapeando os campos de negócio Moeda, Proprietário do negócio, Funil ou Etapa, associe a valores na ActiveCampaign ou use a opção "Map from Source" (Mapear da origem). A opção "Map from Source" substitui uma seleção da lista de valores fornecida e volta a mapear dados de sua fonte de terceiros.
    • Para associar mais campos, clique em "Adicionar mapeamento de campo".
    • Para remover um campo, clique no ícone de lixeira.
12. Na tela "Agendar sincronização", clique na opção de importação que quer usar e digite o nome da sincronização no campo indicado.
13. Clique no botão "Finalizar".

A planilha conectada será adicionada à seção "Importações" da página do app Google Sheets. Nessa página, você consulta o status da importação e a última data recebida, além de poder reiniciar, editar ou excluir a importação.

Sincronização de saída – Sincronize contatos da ActiveCampaign com o Google Sheets

Com essa opção, você precisa de uma automação ativa que use a ação "Adicionar uma linha no Google Sheets".

À medida que os contatos avançam nessa ação, seus dados mapeados serão sincronizados em tempo real com a próxima linha disponível na planilha conectada.

Essa integração não é destinada à exportação em massa de contatos. Saiba como exportar contatos em massa.

Sobre a ação de automação de adicionar uma linha no Google Sheets

Você só pode usar uma planilha do Google Sheets por ação de automação "Add a Row in Google Sheets" (Adicionar uma linha no Google Sheets).

Além disso, apenas campos de contato podem ser sincronizados com a planilha. Isso inclui campos de contato padrão e personalizados.

Depois de adicionar a ação à automação, siga estas etapas de conexão e configuração:

• Conecte-se a uma Conta do Google.
• Selecione uma planilha. Pode ser de sua propriedade, que esteja em um drive compartilhado que você possa acessar ou que tenha sido compartilhada com você.
• Associe campos de contato às colunas da planilha.

Como os campos personalizados de data são sincronizados com o Google Sheets

Os campos personalizados de data sincronizados com a planilha do Google Sheets terão o seguinte formato: Year-Month-Day, como "2023-03-09".

Além disso, todos os campos DateTime personalizados e sincronizados com o Google Sheets terão o formato: year-month-dayThour:minute:second:millisecond timezone offset", ou seja, "2023-03-21T22:15:00-07:00".

Tags do contato

A sincronização de saída não adiciona tags aos contatos. Se você quer adicionar uma tag ao contato, use a ação de automação "Adicionar tag".

Usar a ação de automação "Add a Row in Google Sheets" (Adicionar uma linha no Google Sheets) para adicionar contatos a uma planilha do Google

1. Na automação, clique em "CX Apps" (Apps de experiência do usuário) no menu à direita.
2. Arraste a ação "Add a Row in Google Sheets" (Adicionar uma linha no Google Sheets) à automação.
3. Uma janela modal será aberta. Clique no botão "Conectar".
4. Uma lista de contas do Google às quais você tem acesso aparecerá. Clique na Conta do Google que quer conectar.
5. Na próxima tela, conceda permissão para que a ActiveCampaign acesse sua Conta do Google. Para fazer isso, clique no botão "Permitir".
6. Volte para a conta da ActiveCampaign. Em seguida, clique no botão "Continue" (Continuar).
7. Depois, selecione o nome da planilha que você quer conectar. Em seguida, clique no botão "Continue" (Continuar).
   • Caso a planilha que você quer atualizar não apareça no menu suspenso, digite o nome dela no campo e clique para selecioná-la.
8. Na tela "Mapping" (Mapear), associe cada campo que você quer sincronizar.
   • Para associar mais campos, clique em "Adicionar mapeamento de campo".
   • Para remover um campo, clique no ícone de lixeira.
     O menu do Google Sheets tem os campos "Coluna A", "Coluna B" etc. O app não reconhece nomes de cabeçalho de coluna. É recomendado abrir uma janela ou aba separada com a planilha do Google Sheets durante o mapeamento de campos. Assim, fica mais fácil saber quais dados estão em cada coluna.
9. Clique no botão "Finalizar" quando terminar.

A ação será adicionada à automação.

O Google Sheets também aparecerá em "Aplicativos conectados" na conta da ActiveCampaign.

Como desconectar as sincronizações de entrada e saída

Existem algumas maneiras de desconectar a integração. No entanto, depois disso, as informações não serão mais sincronizadas. Dados sincronizados anteriormente ficarão na conta da ActiveCampaign e/ou no Google Sheets.

Parar de importar contatos do Google Sheets

A Conta do Google fica conectada à ActiveCampaign mesmo depois que você desconecta o Google Sheets. No entanto, todas as sincronizações de importação são interrompidas.

1. Clique em "Apps" no menu à esquerda.
2. Clique em "Aplicativos conectados".
3. Clique na opção Google Sheets para abri-la.
4. Clique na guia "Importações".
5. Clique na seta para baixo da importação que você quer desconectar.
6. Clique na opção "Excluir importação".

Parar de adicionar contatos ao Google Sheets

É possível impedir que contatos sejam sincronizados com o Google Sheets, basta remover a ação "Adicionar a um Google Sheets" da automação.

Vale lembrar que a Conta do Google ficará conectada à ActiveCampaign.

Desconectar a Conta do Google da ActiveCampaign

É possível desconectar a Conta do Google da ActiveCampaign. Depois disso, o processo de sincronização não será mais realizado.

1. Clique em "Apps" no menu esquerdo.
2. Clique em "Aplicativos conectados".
3. Clique no app "Google Sheets".
4. Clique no botão "Desconectar" na janela modal.

A Conta do Google será desconectada da ActiveCampaign. Uma mensagem de confirmação aparecerá no topo da página do app Google Sheets.