Usar a integração do Google Sheets com a ActiveCampaign

Saiba como usar a integração do Google Sheets para importar dados para a ActiveCampaign ou enviar contatos por push para o Google Sheets.   

Observação

• Verifique se o Google Sheets que você está conectando tem o conjunto de permissões certo para editar a planilha, seja como proprietário ou compartilhada diretamente com um grupo
• Não inclua um ponto de interrogação (?) no nome do Google Sheets 

Assista a um vídeo

Sobre a integração com o Google Sheets

Essa integração oferece duas opções diferentes de sincronização. Uma opção importa dados para sua conta da ActiveCampaign (sincronização de entrada) e a outra envia contatos para o Google Sheets com uma ação de automação (sincronização de saída).

Com essa integração, você pode optar por usar uma ou ambas as opções. No entanto, elas funcionam separadamente.

Sincronização de entrada – sincronize dados do Google Sheets com a ActiveCampaign 

Essa opção importa dados para sua conta da ActiveCampaign. É possível mapear colunas do Google Sheets para contatos, negócios, contas e objetos personalizados privados na ActiveCampaign. Se você optar por mapear contatos, eles receberão tags específicas da integração que aparecerão em seus registros.

Como funciona a sincronização

A sincronização é realizada a cada uma hora. Ao configurar a integração, escolha uma das opções a seguir:

• Importar dados e importar automaticamente novos dados no futuro
• Importar dados e não importar automaticamente novos dados

A sincronização não envia automaticamente as atualizações feitas nos dados da sua planilha se eles já tiverem sido sincronizados.

Para sincronizar as atualizações de dados em sua planilha, use o botão “Reiniciar”. Esse botão fica disponível na página do app do Google Sheets quando a integração está conectada.

Uma vez clicada, a integração verificará sua planilha em busca de atualizações, começando com a primeira linha e sendo executada a cada uma hora.

Sobre o mapeamento de campos

Essa integração não importa novos campos personalizados. Antes de iniciar, verifique se todos os campos personalizados foram criados na ActiveCampaign para que você possa mapeá-los em colunas do Google Sheets.

Tags de contato

A sincronização de entrada adicionará as seguintes tags aos contatos:

• google-sheets-integration
• google-sheets-integration-document_name-sheet_name
  • Essa tag secundária mostra o nome do documento e o nome da planilha da qual o contato foi importado

Preparar o Google Sheets para uma sincronização de entrada

• Remova pontuações dos nomes do Google Sheets e da planilha. Caso contrário, os dados não serão importados para a ActiveCampaign
• Verifique se as permissões corretas estão definidas para editar a planilha, seja como proprietário ou compartilhada diretamente com um grupo, e não um link para a própria planilha
• A primeira linha da planilha deve ser o cabeçalho. Lemos essa linha durante a etapa de mapeamento para mostrar os nomes das colunas da planilha. Não lemos essa linha durante o processamento
• Todas as colunas que têm dados serão importadas. Verifique se as colunas estão preenchidas corretamente
  • Exemplo de configuração incorreta: 
    
  • Exemplo de configuração correta:
    

• Campos de data
  • Contato, conta ou negócio – os formatos de data permitidos são: AAAA-MM-DD, AAAA/MM/DD ou MM/DD/AAAA
  • Objetos personalizados – somente o formato AAAA-MM-DD é permitido
• Campos de data e hora
  • O formato permitido para data e hora é o da Organização Internacional de Normalização (ISO), aaaa-MM-ddTHH:mm:ss-hh:mm ou aaaa-MM-ddTHH:mm:ss+hh:mm
• Campos de seleção múltipla
  • Cerque os valores de seleção com um delimitador de barras verticais duplas “||”. 
    • Por exemplo: ||Opção 1||Opção 2|| 
  • Para um único valor de seleção, cerque com barras verticais duplas ou não.
    • Por exemplo, ||Opção 1|| ou Opção 1
• Campos de moeda
  • Use texto, número, automático no Google Sheets. Moeda e moeda arredondada não são permitidas
• Como usar os campos Conta de negócio e ID de contato
  • Use a conta do negócio/ID do contato para mapear um negócio a uma conta/contato existente
  • Se o mapeamento de objeto de conta/contato e o campo Conta de negócio/ID de contato forem especificados no mapeamento, o negócio será associado ao mapeamento de objeto de conta/contato em vez do campo Conta de negócio/ID de contato

Sincronizar dados de uma planilha do Google com a ActiveCampaign

1. Na conta da ActiveCampaign, clique em “Apps”.

Visão expandida:


Visão recolhida:

2. Pesquise por “Google Sheets”.
3. Clique na opção “Google Sheets” para abrir.
4. A página do app Google Sheets será carregada. Clique no botão “Importar dados”.
5. Uma janela modal será exibida. Clique no botão “Conectar”.
6. Você será redirecionado para uma página onde é necessário fazer login na sua conta do Google.
7. Na próxima página, clique em “Permitir” para deixar que a ActiveCampaign acesse sua conta do Google.
8. Você voltará para a página de configuração do Google Sheets na ActiveCampaign. Em seguida, clique no botão “Continuar”. 
9. Na tela “Selecionar planilha”, use as listas suspensas para selecionar a planilha que quer sincronizar com a ActiveCampaign.
10. Clique no botão “Continuar”.  
11. Na tela Mapeamento, associe cada campo que você quer sincronizar.
    • Para objetos padrão (Contatos, Negócios e Contas) vamos apresentar os campos obrigatórios necessários para concluir o mapeamento.
    • Se você estiver mapeando os campos de negócio Moeda, Proprietário do negócio, Funil ou Etapa, você pode associar os valores na ActiveCampaign ou usar a opção “Mapear da origem”. A opção “Mapear da origem” permite que você substitua uma seleção da lista de valores fornecida e volte a mapear dados de terceiros
    • Para associar campos adicionais, clique em “Adicionar mapeamento de campo”
    • Para remover um campo, clique no ícone de lixeira
12. Na tela Agendar sincronização, clique na opção de importação que quer usar e digite o nome da sincronização no campo indicado.
13. Clique no botão “Concluir”.

A planilha conectada será adicionada à seção “Importações” da página do app do Google Sheets. Nessa página, você pode visualizar o status da importação e a última data recebida, além de poder reiniciar, editar ou excluir a importação.

Sincronização de saída – sincronize contatos da ActiveCampaign para o Google Sheets

Com essa opção, você precisa de uma automação ativa que use a ação “Adicionar uma linha no Google Sheets”.

Conforme os contatos avançam nessa ação, seus dados mapeados serão sincronizados em tempo real com a próxima linha disponível na planilha conectada.

Essa integração não é destinada à exportação em massa de contatos. Saiba como exportar contatos em massa.

Sobre a ação de automação “Adicionar uma linha no Google Sheets”

Você só pode usar uma planilha do Google por ação de automação usando “Adicionar uma linha no Google Sheets”.

Além disso, apenas campos de contato podem ser sincronizados com a planilha. Isso inclui campos de contato padrão e personalizados.

Depois de adicionar a ação à automação, os prompts vão instruir você sobre as seguintes etapas de conexão e configuração:

• Conecte-se a uma conta do Google
• Selecione uma planilha. Observe que pode ser uma planilha sua, que esteja em um drive compartilhado que você possa acessar ou que tenha sido compartilhada com você
• Mapeie campos de contato às colunas da planilha

Como os campos personalizados de data são sincronizados com o Google Sheets

Os campos personalizados de data sincronizados com o Google Sheets terão o seguinte formato: Ano-Mês-Dia, como “2023-03-09”.

Além disso, todos os campos de data e hora personalizados e sincronizados com o Google Sheets terão o formato: ano-mês-diaThora:minuto:segundo:millissegundo diferença de fuso horário", ou seja, “2023-03-21T22:15:00-07:00”.

Tags de contato

A sincronização de saída não adiciona tags aos contatos. Se você quer adicionar uma tag ao contato, use a ação de automação “Adicionar tag”.

Usar a ação de automação “Adicionar uma linha no Google Sheets” para adicionar contatos ao Google Sheets

1. Na automação, clique em “Apps de CX” no menu à direita.
2. Arraste a ação “Adicionar uma linha” no Google Sheets” à automação.
3. Um modal será aberto. Clique no botão “Conectar”.
4. Será exibida uma lista de contas do Google às quais você tem acesso. Clique na conta do Google que quer conectar.
5. Na próxima tela, conceda permissão para que a ActiveCampaign acesse sua conta do Google. Para fazer isso, clique no botão “Permitir”.
6. Volte será direcionado de volta para a conta da ActiveCampaign. Clique no botão “Continuar”.
7. Depois, selecione a planilha que você quer conectar. Em seguida, clique no botão “Continuar”.
   • Caso a planilha que você quer atualizar não apareça na lista suspensa, digite o nome dela no campo e clique para selecionar.
8. Na tela Mapeamento, associe cada campo que você quer sincronizar.
   • Para associar campos adicionais, clique em “Adicionar mapeamento de campo”
   • Para remover um campo, clique no ícone de lixeira
     A lista suspensa do Google Sheets tem os campos Coluna A, Coluna B etc. O app não reconhece nomes de cabeçalho de coluna. É recomendado abrir uma janela ou aba separada com o Google Sheets durante o mapeamento de campos. Assim, fica mais fácil saber quais dados estão em cada coluna.
9. Clique no botão “Finalizar” quando terminar.

A ação será adicionada à automação.

O Google Sheets também aparecerá em “Aplicativos conectados” na conta da ActiveCampaign.

Como desconectar as sincronizações de entrada e saída

Existem diferentes opções para desconectar a integração. Após desconectar, as informações não serão mais sincronizadas. Os dados sincronizados anteriormente ficarão na conta da ActiveCampaign e/ou no Google Sheets.

Parar de importar contatos do Google Sheets

Quando você desconecta do Google Sheets, sua conta do Google ainda fica conectada à ActiveCampaign. Quando a planilha é desconectada, todas as sincronizações de importação são interrompidas.

1. Clique em “Apps” no menu à esquerda.
2. Clique em “Apps conectados”.
3. Clique na opção do Google Sheets para abrir.
4. Clique na guia “Importações”.
5. Clique na seta para baixo da importação que você quer desconectar.
6. Clique na opção “Excluir importação”.

Parar de adicionar contatos ao Google Sheets

É possível impedir que contatos sejam sincronizados com o Google Sheets, basta remover a ação “Adicionar ao Google Sheets” da automação.

Observe que a Conta do Google ficará conectada à ActiveCampaign.

Desconectar a conta do Google da ActiveCampaign

É possível desconectar a conta do Google da ActiveCampaign. Quando sua conta do Google é desconectada, o processo de sincronização não será mais realizado.

1. Clique em “Apps” no menu à esquerda.
2. Clique em “Apps conectados”.
3. Clique no app “Google Sheets”.
4. Clique no botão “Desconectar” na janela modal.

A conta do Google será desconectada da ActiveCampaign. Uma mensagem de confirmação aparecerá no topo da página do app do Google Sheets.