Saiba como usar a integração do Planilhas Google para importar contatos para a ActiveCampaign ou enviar contatos por push para uma Planilha Google.
Tome nota
- Verifique se a Planilha Google que você está conectando tem as permissões apropriadas definidas para editar a planilha como de propriedade ou compartilhada diretamente com um grupo
- Não incluir um ponto de interrogação (?) no nome da Planilha Google
Sobre a integração do Planilhas Google
Essa integração oferece duas opções de sincronização separadas. Uma opção importa contatos para sua conta da ActiveCampaign (sincronização de entrada) e a outra opção envia contatos para uma planilha do Google por meio de uma ação de automação (sincronização de saída).
Você pode optar por usar uma ou ambas as opções com essa integração. No entanto, ambos funcionam separadamente um do outro.
A importação de entrada de contatos adicionará as seguintes tags:
- google-sheets-integração
-
google-sheets-integration-document_name-sheet_name
- Essa tag secundária fornece o nome do documento e o nome da planilha da qual o contato foi importado
A sincronização de saída não adiciona marcas aos contatos. Se você quiser adicionar uma tag ao contato, poderá fazê-lo com a ação de automação "Adicionar tag".
Sincronizar contatos com a ActiveCampaign a partir de uma Planilha Google
Essa opção adiciona novos contatos à sua conta da ActiveCampaign. Cada contato terá a tag listada acima em seus registros de perfil. Essa integração não adicionará contatos a uma lista.
Como funciona a sincronização
A sincronização é executada a cada 30 minutos. Ao configurar a integração, escolha uma das seguintes opções:
- Importar contatos e importar automaticamente novos contatos no futuro
- Importar contatos e não importar novos contatos automaticamente
A sincronização não envia automaticamente as atualizações feitas para os contatos em sua planilha se eles já tiverem sido sincronizados.
Para sincronizar as atualizações feitas nos contatos da sua planilha, use o botão "Reiniciar". Esse botão está disponível na página do aplicativo Planilhas Google quando a integração está conectada.
Uma vez clicada, a integração verificará sua planilha em busca de atualizações a partir da primeira linha e será executada a cada 30 minutos.
Sobre o mapeamento de campo
Essa integração não importa novos campos personalizados. Antes de iniciar essa integração, verifique se todos os campos de contato personalizados são criados primeiro na ActiveCampaign para que você possa mapeá-los para colunas na Planilha Google.
Não é possível importar campos de negócio ou conta usando esta opção de importação.
Antes de começar - Preparação do Planilhas Google
- Certifique-se de remover qualquer pontuação do nome da Planilha Google e do nome da planilha. Caso contrário, os contatos não serão importados para a ActiveCampaign
- Verifique se a planilha tem as permissões apropriadas definidas para editar a planilha, conforme de propriedade ou compartilhada diretamente com um grupo, e não um link para a planilha em si
- A primeira linha da planilha deve ser uma linha de cabeçalho. Lemos essa linha durante a etapa de mapeamento para mostrar os nomes das colunas da sua planilha. Não lemos essa linha durante o processamento
- Todas as colunas que tiverem dados serão importadas. Verifique se suas colunas estão preenchidas corretamente
-
Exemplo de configuração incorreta:
-
Exemplo de configuração correto:
-
Exemplo de configuração incorreta:
Sincronizar contatos de uma Planilha Google
- Na sua conta da ActiveCampaign, clique em "Aplicativos".
- Pesquise por "Planilhas Google".
- Clique na opção "Planilhas Google" para abri-lo.
- A página do aplicativo Planilhas Google será carregada. Clique no botão "Importar".
- Uma janela modal aparecerá. Clique no botão"Conectar".
- Você será direcionado para uma página em que precisará fazer login na sua Conta do Google.
- Na página seguinte, clique em "Permitir" para conceder permissão à ActiveCampaign para acessar sua Conta do Google.
- Você será redirecionado de volta para a página de configuração do Planilhas Google na ActiveCampaign. Clique no botão "Continuar".
- Na tela Selecionar Planilha, use as listas suspensas para selecionar a planilha e a planilha que você deseja sincronizar com a ActiveCampaign.
- Clique no botão "Continuar".
- Na tela Mapeamento, mapeie cada campo que você deseja sincronizar.
- Para mapear campos adicionais, clique em "Adicionar mapeamento dos campos".
- Para remover um campo, clique no ícone de lixo
A lista suspensa do Planilhas Google tem campos chamados Coluna A, Coluna B, etc. Ele não reconhece nomes de cabeçalho de coluna. Recomendamos que uma janela ou aba separada seja aberta com sua Planilha Google exibida enquanto você mapeia campos. Isso facilitará o conhecimento de quais dados estão em qual coluna.
- Na tela Agendar sincronização, clique na opção de importação que deseja usar e digite o nome de sincronização no campo fornecido.
- Clique no botão "Concluir".
A planilha conectada será adicionada à seção "Importações" da página do aplicativo Planilhas Google. Nessa página, você pode exibir o status da importação, a última data recebida, reiniciar a importação, editar a importação ou excluir a importação.
Sincronizar contatos com uma Planilha Google a partir da ActiveCampaign
Com essa opção, você precisa de uma automação ativa que use a ação "Adicionar uma linha no Planilhas Google".
À medida que os contatos avançam nessa ação, seus dados mapeados serão sincronizados com a próxima linha disponível em sua planilha conectada em tempo real.
Essa integração não se destina à exportação em massa de contatos. Saiba como exportar contatos em massa.
Sobre a ação de automação "Adicionar uma linha no Planilhas Google"
Você só pode usar uma planilha do Google por ação de automação "Adicionar uma linha no Planilhas Google".
Além disso, somente os campos de contato podem ser sincronizados com a planilha. Isso inclui campos de contato padrão e campos de contato personalizados.
Depois de adicionar a ação à automação, um prompt o guiará pelas seguintes etapas de conexão e configuração:
- Conectar-se a uma Conta do Google
- Selecione uma planilha. Observe que isso pode ser uma planilha de sua propriedade, que está em uma unidade compartilhada que você pode acessar ou que foi compartilhada com você
- Mapeie campos de contato com colunas em sua planilha
Como os campos de data personalizados são sincronizados com o Planilhas Google
Os campos de Data personalizados que são sincronizados com sua Planilha Google terão o seguinte formato: Ano-Mês-Dia, como "09/03/2023".
Além disso, todos os campos de data e hora personalizados que forem sincronizados com sua Planilha Google terão o seguinte formato: ano-mês-diaFhora:minuto:segundo:deslocamento de fuso horário milissegundo", como "2023-03-21F22:15:00-07:00"
Adicionar contatos a uma Planilha Google com a ação de automação "Adicionar uma linha ao Planilhas Google"
- A partir de sua automação, clique em "CX Apps" no menu certo.
- Arraste a ação "Adicionar uma tag" à sua automação.
- Um modal será aberto. Clique no botão "Conectar".
- Uma lista de Contas do Google às quais você tem acesso será exibida. Clique na Conta do Google que você deseja conectar.
- Na próxima tela, conceda permissão para que a ActiveCampaign acesse sua Conta do Google. Clique no botão "Permitir".
- Você será direcionado de volta para sua conta da ActiveCampaign. Clique no botão "Continuar".
- Em seguida, selecione a planilha que você e o nome da planilha que deseja conectar. Em seguida, clique no botão "Continuar".
- Observe que, se você não vir a planilha que deseja atualizar na lista suspensa, poderá digitá-la no campo e clicar nela para selecioná-la.
- Na tela Mapeamento, mapeie cada campo que você deseja sincronizar.
- Para mapear campos adicionais, clique em "Adicionar mapeamento dos campos".
- Para remover um campo, clique no ícone
de lixo O menu suspenso do Planilhas Google tem campos chamados Coluna A, Coluna B, etc. Ele não reconhece nomes de cabeçalho de coluna. Recomendamos que uma janela ou aba separada seja aberta com sua Planilha Google exibida enquanto você mapeia campos. Isso facilitará o conhecimento de quais dados estão em qual coluna.
- Clique no botão "Terminar" quando terminou
A ação será adicionada à sua automação.
O Planilhas Google também aparecerá em "Aplicativos conectados" na sua conta da ActiveCampaign.
Como desconectar a integração
Existem algumas opções diferentes que você pode usar para desconectar a integração. Uma vez desconectadas, as informações não serão mais sincronizadas. Os dados sincronizados anteriormente permanecerão na sua conta da ActiveCampaign e/ou na Planilha Google.
Parar de importar contatos do Planilhas Google
Quando você desconectar a Planilha Google, sua Conta do Google ainda estará conectada à ActiveCampaign. Depois que a planilha for desconectada, todas as sincronizações de importação serão interrompidas.
- Clique em "Apps" no menu esquerdo.
- Clique em "Apps conectados".
- Clique na opção Planilhas Google para abri-lo.
- Clique na aba "Importações".
- Clique no acento circunflexo para baixo para a importação que você deseja desconectar.
- Clique na opção "Excluir importação".
Parar de adicionar contatos ao Planilhas Google
Você pode impedir que os contatos sejam sincronizados com sua planilha do Google. Para fazer isso, remova a ação "Adicionar a uma Planilha Google" da sua automação.
Observe que sua Conta do Google ainda estará conectada à ActiveCampaign.
Desconectar sua Conta do Google da ActiveCampaign
Você pode desconectar sua Conta do Google da ActiveCampaign. Quando sua Conta do Google for desconectada, as sincronizações não ocorrerão mais.
- Clique em "Apps" no menu esquerdo.
- Clique em "Apps conectados".
- Clique no aplicativo "Planilhas Google".
- Clique no botão "Desconectar" no modal.
Sua Conta do Google será desconectada da ActiveCampaign. Uma mensagem de confirmação será exibida na parte superior da página do aplicativo Planilhas Google.