Você pode mover um negócio do estágio atual para um novo estágio dentro do mesmo pipeline, ou mover um negócio de um pipeline para outro em um estágio específico usando a ação de automação "Estágio de atualização".
Para começar:
- A partir de sua automação, localize onde você gostaria de colocar a ação "Atualizar etapa".
- Clique no nó (+).
- Do modal pop up, clique em "CRM".
- Clique em "Atualizar etapa" para configurar a ação de automação.
- Clique no primeiro de parada (Selecione novo estágio > Pipeline) para selecionar o pipeline que inclui o estágio para o que deseja mover as ofertas.
- Clique no segundo de isento (Selecione novo estágio > Estágio) para selecionar o estágio para o que deseja mover as ofertas.
- Clique no terceiro de istola (Afetos > Ofertas) para selecionar quais ofertas para o seu contato serão afetadas. Este é o negócio que será movido para uma nova fase.
- Clique no quarto de istola (Pipeline) para selecionar qual pipeline atual será afetado. Este é o oleoduto que contém o negócio que será movido para uma nova fase.
- Clique em "Salvar".
Se um contato em sua automação encontrar essa ação e tiver um acordo no pipeline selecionado no dropdown "Pipeline" (4º dropdown), seu negócio será movido para o estágio selecionado no dropdown "Select New Stage".
Se um contato em sua automação não tiver qualquer acordo e se eles encontrarem essa ação, eles pularão essa ação.
Se um contato em sua automação tiver um negócio em um pipeline diferente do selecionado na lista de paradas "Afeta pipeline" e se eles encontrarem essa ação, eles pularão essa ação.