Como faço para mover automaticamente um negócio de um estágio para outro?

Você pode mover um negócio do estágio atual para um novo estágio dentro do mesmo pipeline, ou mover um negócio de um pipeline para outro em um estágio específico usando a ação de automação "Estágio de atualização".

Para começar:



  1. A partir de sua automação, localize onde você gostaria de colocar a ação "Atualizar etapa".


  2. Clique no nó (+).

  3. Do modal pop up, clique em "CRM".

    Add_new_action_click_CRM.png




  4. Clique em "Atualizar etapa" para configurar a ação de automação.

    Select_update_stage.png




  5. Clique no primeiro de parada (Selecione novo estágio > Pipeline) para selecionar o pipeline que inclui o estágio para o que deseja mover as ofertas.

    Select_pipeline.png




  6. Clique no segundo de isento (Selecione novo estágio > Estágio) para selecionar o estágio para o que deseja mover as ofertas.

    Select_stage.png




  7. Clique no terceiro de istola (Afetos > Ofertas) para selecionar quais ofertas para o seu contato serão afetadas. Este é o negócio que será movido para uma nova fase.

    Select_which_deal_will_be_affected_for_contact.png




  8. Clique no quarto de istola (Pipeline) para selecionar qual pipeline atual será afetado. Este é o oleoduto que contém o negócio que será movido para uma nova fase.

    Select_pipeline_for_user.png




  9. Clique em "Salvar".


Se um contato em sua automação encontrar essa ação e tiver um acordo no pipeline selecionado no dropdown "Pipeline" (4º dropdown), seu negócio será movido para o estágio selecionado no dropdown "Select New Stage".

Se um contato em sua automação não tiver qualquer acordo e se eles encontrarem essa ação, eles pularão essa ação.

Se um contato em sua automação tiver um negócio em um pipeline diferente do selecionado na lista de paradas "Afeta pipeline" e se eles encontrarem essa ação, eles pularão essa ação.




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