Você pode usar o botão "Exportar" para exportar seus negócios para um arquivo CSV. Isso permite que você extraia e manipule dados de negócios fora de sua conta da ActiveCampaign.
Observação
- Você precisa configurar permissões para exportar contas
- As notas do negócio não podem ser exportadas
Exporte todos os seus negócios
Você pode exportar todas os negócios que você tem acesso em sua conta, independentemente do status do funil ou do negócio. Cada exportação terá um link onde você pode baixar os resultados. Isso está localizado na página Status de Importação/Exportação em sua conta. Esses links expirarão após 30 dias.
- Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
-
Clique no ícone de hambúrguer no lado direito da tela.
-
Use os filtros na parte superior para ampliar ou restringir o intervalo de negócios a serem exportados. Para exportar negócios em todos os funis e status:
- Clique na lista suspensa "Status" e clique na opção "Todos"
- Clique na lista suspensa "Pipeline" e clique na opção "All Pipelines"
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da página.
- Clique no botão "Exportar".
A exportação será baixada em um arquivo CSV imediatamente. Você pode navegar para fora da página ou fechar a janela. Quando a exportação estiver concluída, você poderá baixar os resultados. Os resultados estão localizados na página Status de Importação/Exportação em sua conta ActiveCampaign.
Negócios de exportação por funil
Você pode exportar negócios por pipeline para um CSV. Cada exportação terá um link onde você pode baixar os resultados. Isso está localizado na página Status de Importação/Exportação em sua conta. Esses links expirarão após 30 dias.
- Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
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Clique na lista suspensa de pipeline e, em seguida , clique no pipeline do qual você deseja exportar negócios.
- Opcional: use os campos suspensos na parte superior do pipeline para filtrar os negócios por detalhes do negócio, campos de negócios personalizados, proprietário do negócio, status do negócio e tags de contato
- Clique no ícone de engrenagem localizado ao lado da lista suspensa de pipeline e clique em "Exportar".
A exportação será baixada em um arquivo CSV imediatamente. Você pode navegar para fora da página ou fechar a janela. Uma vez que a exportação esteja concluída, você pode baixar os resultados. Os resultados estão localizados na página Status de Importação/Exportação em sua conta ActiveCampaign.
Baixe uma exportação de negócios da página Status de Importação/Exportação
Depois de executar uma exportação, você pode acessar o link de download na página de status de Importação/Exportação em sua conta ActiveCampaign. Esses links expiram 30 dias após a execução da exportação.
- Clique em "Negócios" > "Status de Importação/Exportação" no menu à esquerda.
- A página de status de Importação/Exportação será carregada. Clique na guia "Exportar".
- Clique no link "Download" para a exportação de negócios que você deseja baixar.
- O arquivo CSV conterá todos os campos de negociação personalizados e os seguintes campos de negociação padrão:
- ID do negócio
- Título:
- Descrição
- Valor
- Moeda
- Status
- Nome do proprietário
- email do proprietário
- Nome de usuário do proprietário
- ID do proprietário
- Funil
- ID do funil
- Etapa
- ID de estágio
- Nome do primeiro contato primário
- Sobrenome de contato primário
- Nome de contato primário
- email de contato primário
- ID de contato primário
- Contato secundário: email, iD de nome
- Nome da conta
- ID da conta
- Data/hora do negócio criado
- Negocie a última data/hora atualizada
- Próxima data de ação (próxima tarefa de acordo)
- Data de encerramento prevista
Ver o histórico de exportação de negócios
A página Status de Importação/Exportação listará todas as importações e exportações para seus negócios. Observe que você precisa de permissão para exportar negócios para visualizar informações de exportação de negócios nesta página.
- Clique em "Negócios" > "Status de Importação/Exportação" no menu à esquerda.
- A página de status de Importação/Exportação será carregada. Clique na guia "Exportar".
- A página Status de exportação exibirá as seguintes informações para cada exportação de negociação:
- Dia, data e hora da exportação
- Usuário da conta que iniciou a exportação
- Tipo de exportação (Negócio ou Conta)
- Número de registros na exportação
- A data de expiração da exportação (os links de download de exportação expiram após 30 dias)
- Status de exportação
- Link de download de exportação
Avançado: Como exportar negócios usando a API
Você pode exportar Negócios usando a chamada de API "Listar todos os negócios". Esta chamada de API buscará informações do Deal e as enviará para uma interface que você crie e mantenha. Os pontos finais da API retornarão uma coleção de itens.
A coleção de itens é paginada e exibirá 20 por página por padrão, no entanto, você pode defini-la manualmente como 100 por página (o máximo). Se você tiver mais de 100 negócios que deseja exportar via API, você precisará fazer várias solicitações de API. Você pode ler mais sobre Paginação aqui.
Esta é uma funcionalidade avançada e requer conhecimento de trabalhar com APIs.