Conecte o Agendamento de Acuidades para sincronizar contatos e detalhes de agendamento à sua conta da ActiveCampaign. Com essa integração, você nunca perderá a oportunidade de comercializar ou se comunicar pessoalmente com alguém que marcou uma reunião com você.
Os principais recursos incluem adicionar contatos ao ActiveCampaign, sincronizar detalhes da consulta, acionar automações e mapear formulários personalizados de admissão de acuidade. Seus dados estarão acessíveis em um registro de objeto personalizado de agendamento de Acuity no registro de contato.
Observação
- Esta é uma sincronização unidirecional de Magento para ActiveCampaign
- Requisitos:
- Você precisará de uma conta da Acuity e da ActiveCampaign (plano Plus ou acima) para concluir a configuração
- Você precisará configurar pelo menos um tipo de consulta no Acuity para sincronizar dados de reserva
- Configurando sua conta ActiveCampaign para mapeamento de campo:
- É necessário o endereço de email
- Recomendamos a criação de um grupo de campo personalizado de agendamento de Acuity com campos personalizados para cada um de seus Formulários de Admissão de Acuidade
- Essa integração não é compatível com:
- Adicionando um contato a uma lista. Você pode usar nosso bloco de ação "Inscrever-se na lista" em automação para fazer isso
- Repassando dados de Certificados de Presentes, Pacotes e Assinaturas
Conecte a Acuity à ActiveCampaign
- Clique em Apps no menu à esquerda e procure por Webinars de Zoom.
Visualização expandida:
Visualização colapsada:
- Clique no botão "Adicionar uma conta".
- Uma janela modal aparecerá:
- Clique em "Conectar".
- Siga as instruções de autorização e clique em "Permitir"
- Na próxima tela, selecione o webinar Zoom do qual você quiser sincronizar contatos.
- Clique em "Continuar".
- Na próxima tela, exibiremos todos os objetos e campos associados que serão sincronizados com sua conta da ActiveCampaign. Clique em "Continuar".
- Na próxima tela, mapeie a lista de campos Acuity para campos ActiveCampaign. O campo de endereço de email é necessário.
- Para mapear campos adicionais, clique em "Adicionar mapeamento de campo".
- Clique no botão "Concluir".
Recomendações de mapeamento de campo:
- Recomendamos mapear endereço de email, nome, sobrenome, telefone, endereço e perguntas do formulário de admissão de Acuity. Os campos restantes da Acuity serão gravados automaticamente no registro de objeto personalizado Acuity Appointment
- Recomendamos mapear cada Evento de Consulta para garantir que você receba atualizações de todas as alterações de agendamento (reagendadas, alteradas ou canceladas)
Sua configuração de integração está concluída e exibiremos o recurso conectado na página Apps do Zoom Webinars. À medida que seus clientes agendam compromissos com você, eles serão sincronizados com sua conta ActiveCampaign.
Como funciona a integração de Agendamento de Acuity
A configuração de integração ocorre em sua conta ActiveCampaign. Depois de configurar a integração, os dados do webinar e do contato serão sincronizados com a ActiveCampaign (ação de entrada) via webhook quando ocorrer um dos seguintes eventos:
- Visita agendada
- Visita reagendada
- Agendamento cancelado
- Agendamento alterado
O que esperar da sincronização
Após sincronizar os dados do Acuity, o registro de contato é criado ou atualizado na ActiveCampaign. Este registro inclui o nome do contato, endereço de email e outros campos de nomeação na Acuity.
Os registros de contato hospedarão um registro de objeto personalizado da Acuity Appointment. Este objeto personalizado exibe todos os dados de registro e webinar para o contato sincronizado a partir desse ponto. Esses dados incluem:
- Tipo de consulta
- Data e hora da reunião
- Data e hora de criação da reunião
- Preço da consulta
- Preço de consulta vendido
Se você clicar no botão "Detalhes" no objeto personalizado, uma janela aparecerá e exibirá informações adicionais:
- Agendamento pago
- Valor da consulta paga
- Categoria de agendamento
- Duração da consulta
- Agendamento de agendamento
- Página de confirmação
- Link de pagamento
- Localização
- Notas
- Cancelado
- Texto do formulário
- Verificado
- Cronograma
- Compromisso agendado
- Suas perguntas de formulário de admissão personalizadas
Se você habilitar Complementos ou Cupons na Acuity, o campo "Preço de consulta vendido" refletirá o preço total com os complementos antes de quaisquer descontos. O campo "Preço de consulta" refletirá o preço total com os complementos e após os descontos. O código de cupom será registrado no campo Texto do formulário.
Criando campos para mapeamento de campo personalizado
Se você usar formulários de admissão de Acuity com seu agendador, recomendamos criar um grupo de campo personalizado de Agendamento de Acuity para cada formulário de admissão. Isso permite segmentar respostas específicas de suas reservas. Saiba como criar campos personalizados de contato.
O tipo de campo personalizado deve ser um campo "Entrada de texto". Outros tipos de dados não registrarão as respostas de um Formulário de Admissão de Acuidade.
Como as alterações de consulta são registradas?
Se o status de uma consulta for alterado, por exemplo, de "Agendado" para "Reagendado", o status do participante na ActiveCampaign refletirá o novo status nos seguintes campos:
- Data e hora da consulta: Atualizações para refletir quando a hora da consulta é reagendada
- Cancelado: Atualizado de "falso" para "verdadeiro"
Edição manual de registros
Não recomendamos a edição manual de registros, pois a alteração não refletirá dentro da plataforma de Agendamento de Acuity. No entanto, em alguns casos (como aceitar um pagamento em dinheiro) onde um cliente agenda uma consulta com você offline, você pode adicionar manualmente um registro de Consulta de Acuidade clicando no link "Nomeação de Acuity - Adicionar um registro" localizado no widget Objeto Personalizado em um registro de contato.
Tags adicionadas aos contatos
À medida que os contatos são sincronizados da integração com Acuity, as seguintes tags vão aparecer nos registro de contatos (com base no evento):
- Agendamento de acuidades
- Acuity-Scheduling-Appointment_Scheduled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Rescheduled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Canceled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Changed
As tags refletem apenas a primeira vez que qualquer compromisso é agendado, reagendado, cancelado ou alterado. As tags não são específicas para nenhuma consulta. Se um contato fizer, mudar, reagendar ou cancelar vários compromissos, as tags só aparecerão uma vez.
Gatilhos de automação de nomeação de acuidade
Quando você configurar essa integração, três novos gatilhos de automação estarão disponíveis para você usar:
- Zoom Webinars Tag é adicionado
Este gatilho puxa contatos para sua automação quando uma tag Zoom Webinars é adicionada ao seu registro. Este gatilho está localizado em "Apps" no modal de gatilho. - Acuity Appointment é criado
Esse gatilho puxa os contatos para sua automação quando eles agendam uma reunião de Acuity. Este gatilho está localizado em "Objetos" no modal de gatilho. - Nomeação de acuidade atualizada
Este gatilho puxa os contatos para sua automação quando eles atualizam sua consulta de Acuity. Este gatilho está localizado em "Objetos" no modal de gatilho.
Apenas um gatilho pode ser usado de cada vez por fluxo de trabalho de automação. Para usar mais de um gatilho, você deve criar um novo fluxo de trabalho de automação para cada gatilho.
Ao configurar qualquer um desses gatilhos, você pode usar a opção Segmentação em "Avançado" para limitar ainda mais os contatos que entram em sua automação.
- Para o gatilho "A tag é adicionada" - você pode segmentar ainda mais os contatos que entram em sua automação com os campos contato.
- Se você não deseja sincronizar quaisquer campos para leads, contatos ou contas, clique no alternador para defini-lo na posição "Desligado"
Personalizar emails
Você pode usar os dados coletados em seu objeto personalizado de agendamento de Acuity e campos de contato personalizados para personalizar campanhas de email enviadas de uma automação. Acuity Agendar campos de objeto personalizados estão na seção "Objetos personalizados" no modal "Adicionar uma personalização". Os campos de contato personalizados estão sob Contatos.
- O acesso às tags de personalização exige que você inicie sua automação com um gatilho de Acuity
- Os emails devem ser criados a partir da tela de automação
- Esses campos estão indisponíveis em emails individuais ou campanhas enviados na aba Campanhas da sua conta da ActiveCampaign.
Segmentação
Após a configuração da integração, as informações do Acuity Appointment estarão disponíveis para você usar no Construtor de Segmentos. Uma lista de campos do Zoom Webinar e seus significados podem ser encontrados em qualquer registro de contato adicionado à sua conta por meio dessa integração.
Visualizar registros de envio de compromissos
Os registros de envio de compromissos mostram envios bem-sucedidos e com falha de seus eventos de agendamento de Acuity conectados. Para exibir o log de envio de formulários:
- Na página do app Acuity Scheduling em sua conta ActiveCampaign, clique em Apps > Apps Conectados > Agendamento de Acuity.
- Clique no botão "Visualizar logs" à direita, na parte superior da tela.
- Uma janela modal será aberta e mostrará os envios de formulários. As informações no registro incluem:
- Data e hora em que o formulário foi enviado
- Nome da app
- Conta (endereço de email associado à conta Typeform conectada)
- Recurso
- Status (Sucesso ou Falha)
- Tipo (Todos ou novos envios)
- Evento
- Clicar no botão "Exibir" exibirá os detalhes do envio. Você pode usar essas informações para solucionar problemas de erros de envio.