Conecte o Acuity Scheduling para sincronizar contatos e detalhes de agendamentos com sua conta do ActiveCampaign. Com essa integração, você nunca vai perder a oportunidade de fazer marketing ou se comunicar de forma personalizada com quem agendou uma reunião com você.
As principais funcionalidades incluem adicionar contatos ao ActiveCampaign, sincronizar detalhes de agendamentos, acionar automações e mapear formulários personalizados do Acuity Intake Forms. Seus dados estarão acessíveis em um registro de objeto personalizado do Acuity Scheduling no registro do contato.
Observação
- Esta é uma sincronização unidirecional do Acuity Scheduling para o ActiveCampaign.
- Requisitos:
- Você precisará de uma conta do Acuity Scheduling e de uma conta do ActiveCampaign no plano Plus ou superior para concluir essa configuração.
- Você precisará configurar pelo menos um tipo de agendamento no Acuity Scheduling para sincronizar os dados de reservas.
- Configurando sua conta do ActiveCampaign para o mapeamento de campos:
- Um endereço de email é obrigatório.
- Recomendamos criar um grupo de campos personalizados do Acuity Scheduling com campos personalizados para cada um dos seus formulários do Acuity Intake Forms.
- Esta integração não é compatível com:
- Adicionar um contato a uma lista. Você pode usar o bloco de ação "Inscrever na lista" na automação para fazer isso.
- Transmissão de dados de vales-presente, pacotes e assinaturas.
Conectar o Acuity ao ActiveCampaign
- Na sua conta do ActiveCampaign, clique no seu perfil > Apps.
- Pesquise por "Acuity."
- Clique no botão "Adicionar uma conta".
- Uma janela modal aparecerá.
- Clique em "Connect"
- Siga as instruções de autorização e clique em "Continue"
- Na próxima tela, selecione o agendamento do Acuity do qual você quer sincronizar os contatos.
- Clique em "Continue"
- Na próxima tela, serão exibidos todos os objetos e campos associados que serão sincronizados com sua conta do ActiveCampaign. Clique em "Continue"
- Na próxima tela, mapeie a lista de campos do Acuity para os campos do ActiveCampaign. O campo "Endereço de email" é obrigatório.
- Para mapear campos adicionais, clique em "Add field mapping"
- Clique no botão "Finish"
Recomendações de mapeamento de campos:
- Recomendamos mapear o endereço de email, nome, sobrenome, telefone, endereço e perguntas do seu formulário do Acuity Intake Forms. Os demais campos do Acuity serão registrados automaticamente no registro de objeto personalizado do Acuity Appointment.
- Recomendamos mapear todos os eventos de agendamento para garantir que você receba atualizações sobre todas as alterações de compromissos (reagendados, alterados ou cancelados).
A configuração da sua integração está concluída e o recurso conectado será exibido na página de apps do Acuity. À medida que seus clientes agendarem compromissos com você, eles serão sincronizados com sua conta do ActiveCampaign.
Como funciona a integração com o Acuity Scheduling
A configuração de integração ocorre em sua conta ActiveCampaign. Após configurar a integração, os dados de reuniões e contatos serão sincronizados com o ActiveCampaign quando um dos seguintes eventos ocorrer:
- Agendamento realizado
- Agendamento reagendado
- Agendamento cancelado
- Agendamento alterado
O que esperar da sincronização
Quando sincronizamos os dados do Acuity, um registro de contato é criado ou atualizado no ActiveCampaign. Esse registro inclui o nome do contato, o endereço de email e outros campos de agendamento no Acuity.
Os registros de contato vão hospedar um registro de objeto personalizado do Acuity Appointment. Esse objeto personalizado exibe os dados de agendamento do contato sincronizado a partir desse momento. Esses dados incluem:
- Tipo de agendamento
- Data e hora do agendamento
- Data e hora de criação do agendamento
- Preço do agendamento
- Preço de venda do agendamento
Se você clicar no botão "Detalhes", uma janela será exibida com informações adicionais:
- Agendamento pago
- Valor pago pelo agendamento
- Categoria do agendamento
- Duração do agendamento
- Calendário do agendamento
- Página de confirmação
- Link de pagamento
- Local
- Observações
- Cancelado
- Texto do formulário
- Verificado
- Agendador
- ID do agendamento
- As perguntas do seu formulário de cadastro personalizado
Se você ativar add-ons ou cupons no Acuity, o campo "Preço de venda do agendamento" refletirá o preço total com os add-ons antes de qualquer desconto. O campo "Preço do agendamento" refletirá o preço total com os add-ons e após os descontos. O código do cupom será registrado no campo Texto do formulário.
Criando campos para mapeamento de campos personalizados
Se você usar formulários de cadastro do Acuity com seu agendador, recomendamos criar um grupo de campos personalizados do Acuity Scheduling para cada formulário de cadastro. Isso permite segmentar respostas específicas dos seus agendamentos. Saiba como criar campos personalizados aqui.
O tipo de campo personalizado deve ser um campo "Entrada de texto". Outros tipos de dados não registrarão as respostas de um formulário de cadastro do Acuity.
Como as alterações de agendamento são registradas?
Se o status de um agendamento mudar, por exemplo, de "Agendado" para "Reagendado", o status do participante no ActiveCampaign refletirá o novo status nos seguintes campos:
- Data e hora do agendamento: Atualiza para refletir o horário em que o agendamento foi reagendado
- Cancelado: Atualizado de "false" para "true"
Edição manual de registros
Não recomendamos editar registros manualmente, pois a alteração não será refletida na plataforma Acuity Scheduling. No entanto, em alguns casos (como o recebimento de um pagamento em dinheiro) em que um cliente faz um agendamento com você de forma offline, você pode adicionar manualmente um registro de agendamento do Acuity clicando no link "Acuity Appointment - Add a Record" localizado no widget de objeto personalizado em um registro de contato.
Tags adicionadas a contatos
À medida que os contatos são sincronizados pela integração de agendamentos do Acuity, as seguintes tags aparecerão no registro deles (com base no evento):
- Acuity-Scheduling
- Acuity-Scheduling-Appointment_Scheduled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Rescheduled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Canceled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Changed
As tags refletem apenas a primeira vez que um agendamento é marcado, remarcado, cancelado ou alterado. As tags não são específicas para nenhum agendamento. Se um contato fizer, alterar, remarcar ou cancelar vários agendamentos, as tags aparecerão apenas uma vez.
Acionadores de automação do Acuity Appointment
Ao configurar essa integração, três novos acionadores de automação estarão disponíveis para uso:
- Tag do Acuity adicionada
Esse acionador insere contatos na sua automação quando uma tag do Acuity é adicionada ao registro deles. Esse acionador está localizado em "Apps" no modal de acionadores. - Acuity Appointment criado
Esse acionador insere contatos na sua automação quando eles fazem um agendamento no Acuity. Esse acionador está localizado em "Objects" no modal de acionadores. - Acuity Appointment atualizado
Esse acionador insere contatos na sua automação quando eles atualizam o agendamento no Acuity. Esse acionador está localizado em "Objects" no modal de acionadores.
Apenas um acionador pode ser usado por vez em cada fluxo de automação. Para usar mais de um acionador, você deve criar um novo fluxo de trabalho de automação para cada acionador.
Ao configurar qualquer um desses acionadores, você pode usar a opção "Segmentação" em "Advanced" para limitar ainda mais os contatos que podem entrar na sua automação.
- Para o acionador "Tag adicionada", você pode segmentar ainda mais os contatos que entram na sua automação com o campo de Contato.
- Para os acionadores "Agendamento criado" e "Agendamento atualizado", você pode segmentar ainda mais os contatos com campos de objeto personalizado do Acuity.
Personalizar emails
Você pode usar os dados coletados nos campos de objeto personalizado e de contato personalizado do Acuity Scheduling para personalizar campanhas de email enviadas por uma automação. Os campos de objeto personalizado do Acuity Scheduling estão na seção "Objetos personalizados" no modal "Adicionar uma personalização". Os campos de contato personalizado estão em "Contatos".
- Para acessar as tags de personalização, você precisa iniciar sua automação com um acionador do Acuity.
- Os emails devem ser criados a partir do quadro de automação.
- Esses campos não estão disponíveis em emails individuais ou campanhas enviadas pela aba "Emails" na sua conta do ActiveCampaign.
Segmentação
Após configurar a integração, as informações de Agendamento do Acuity estarão disponíveis para uso no Criador de Segmentos. Uma lista dos campos de Agendamento do Acuity e seus significados pode ser encontrada em qualquer registro de contato adicionado à sua conta por meio desta integração.
Visualizar logs de envio de Agendamento
Os logs de envio de Agendamento mostram os envios bem-sucedidos e com falha dos seus eventos do Acuity Scheduling conectados. Para visualizar e filtrar o log de envio:
- Clique em "Perfil" > "Apps" > "Apps conectados" > Acuity Scheduling.
- Clique no botão "Ver logs" no canto superior direito.
- Uma janela modal será aberta e mostrará os envios de formulários. As informações no log incluem:
- Data e hora em que o Agendamento foi enviado
- Nome do app
- Conta (endereço de email associado à conta do Acuity Scheduling conectada)
- Recurso
- Status (sucesso ou falha)
- Tipo (todos ou novos envios)
- Evento
- Clicar no botão "Ver" exibirá os detalhes do envio. Você pode usar as informações para solucionar erros de envio.