Como faço para iniciar um contato em um ponto específico de uma automação?

Você pode usar a ação Meta para adicionar contatos a um ponto específico em sua automação, sem que eles passem por cada ação anterior. 

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Exemplo de caso de uso

Digamos que um contato tenha concluído sua automação antes de terminar de adicionar ações a ela. Você deseja garantir que seu contato passe pelas etapas restantes em seu fluxo de trabalho, mas ignore as ações pelas quais ele já passou.

Para conseguir isso, você pode adicionar uma ação Meta logo acima das etapas que deseja que o(s) contato(s) complete(m). Essa meta deve usar uma condição que o contato possa atender. Então, quando você adicionar o contato de volta à automação, a ação Meta puxará o contato para ele, como um ímã. Em seguida, o contato concluirá o restante das etapas do seu fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como funciona a ação Meta. 

Para este exemplo, usaremos uma tag como uma condição para a Meta, adicionaremos a tag ao contato e, em seguida, adicionaremos manualmente o contato à automação. 

Parte 1: Configurar a ação Meta

Nesta seção, mostraremos como configurar a ação Meta que usa uma condição "Tag Existe". 

  1. Na automação, clique em "Condições e fluxo de trabalho" e arraste a ação Meta para a automação.
  2. Uma janela modal aparecerá. Digite o nome da meta no campo fornecido. 
  3. Clique no link "Clique para adicionar uma meta". Crie suas condições de meta usando a ferramenta de segmentação e clique em "Salvar". Em nosso exemplo, usaremos "Tag Exists" e especificaremos a tag.

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  4. Você será redirecionado de volta para o modal anterior, onde poderá continuar a configuração de sua ação de meta.
  5. Para "E quando o objetivo for:", certifique-se de que "Abaixo da posição do contato" esteja selecionado.
  6. Para "Acionar essa conversão quando esse objetivo for alcançado", verifique se a opção "Nenhuma" está selecionada. 
  7. Para "Se o contato não atender às condições da meta", verifique se a opção "Continuar mesmo assim" está selecionada.
  8. Clique no botão "Salvar". 

Parte 2: Marque o contato e adicione-o à automação

Depois de configurar a ação Meta, é hora de adicionar a tag ao contato e, em seguida, adicioná-lo à sua automação. Convém aplicar a mesma tag usada na condição Meta. 

  1. Localize o contato que você deseja adicionar à sua automação e abra o registro de perfil dele. 
  2. Adicione a mesma tag usada na Meta ao contato.
  3. Adicione manualmente o contato à automação. Para fazer isso, clique em "+ Adicionar" na seção Automações do registro do contato.
  4. Uma janela modal aparecerá. Selecione a automação à qual você deseja adicionar o contato e clique em "OK".

Assim que o contato for adicionado manualmente à automação, ele pulará do gatilho de adição manual para a ação Meta que você criou.

Você pode exibir o caminho de automação do contato diretamente na página de perfil do contato. Para fazer isso, clique no nome de automação ao qual você os adicionou. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Exibir"

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