Você pode usar a ação Meta para adicionar contatos a um ponto específico em sua automação sem que eles passem por cada ação anterior.
Observação
Se adicionar alguma ação a uma automação "Ativa", certifique-se de definir a automação como "Inativa" primeiro. Quando terminar de editar a automação, defina-a de volta como "Ativa" para que os contatos possam continuar a inserir sua automação e prosseguir com seu fluxo de trabalho.
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Exemplo de caso de uso
Digamos que um contato tenha concluído sua automação antes de terminar de adicionar ações a ela. Você quiser garantir que seu contato passe pelas etapas restantes em seu fluxo de trabalho, mas ignore as ações pelas quais ele já passou.
Para conseguir isso, você pode adicionar uma ação Meta acima das etapas que quiser que o(s) contato(s) complete(m). Essa Meta deve usar uma condição que o contato possa atender. Então, quando você adicionar o contato de volta à automação, a ação Meta puxará o contato para ele, como um ímã. Em seguida, o contato concluirá o restante das etapas do seu fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como funciona a ação Meta.
Para este exemplo, usaremos uma tag como uma condição para a Meta, adicionaremos a tag ao contato e, em seguida, adicionaremos manualmente o contato à automação.
Parte 1: configurar a ação Meta
Nesta seção, mostraremos como configurar a ação Meta que usa uma condição "Tag Existe".
- Na automação, clique em "Condições e fluxo de trabalho" e arraste a ação Meta para a automação.
- Digite o nome da Meta no campo fornecido.
- Na seção "Saltar para esta ação quando as condições da meta forem atendidas:", crie suas condições de meta usando o construtor de segmentos e clique em "Salvar". Em nosso exemplo, usaremos "Tag Exists" e especificaremos a tag.
- Para "E quando o objetivo for:", certifique-se de que "Abaixo da posição do contato" esteja selecionado.
- Para "Se o contato não atender às condições da meta", verifique se a opção "Continuar mesmo assim" está selecionada.
- Acione essa conversão quando a meta for alcançada:
- Clique no botão "Salvar".
Parte 2: marque o contato e adicione-o à automação
Depois de configurar a ação Meta, é hora de adicionar a tag ao contato e, em seguida, adicioná-lo à sua automação. Você deve aplicar a mesma tag usada na condição Meta.
- Localize o contato que você quiser adicionar à sua automação e abra o registro de perfil dele.
- Adicione a mesma tag usada na Meta ao contato.
- Adicione manualmente o contato à automação. Para fazer isso, clique em "+ Adicionar" na seção Automações do registro do contato.
- Uma janela modal aparecerá. Selecione a automação à qual você quiser adicionar o contato e clique em "OK".
Assim que o contato for adicionado manualmente à automação, ele pulará do gatilho de adição manual para a ação Meta que você criou.
Você pode exibir o caminho de automação do contato na página de perfil do contato. Para fazer isso, clique no nome de automação ao qual você os adicionou. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Exibir".