Você pode filtrar negócios em um pipeline por detalhes do negócio, campos de negócios personalizados, proprietário do negócio, status do negócio e tags de contato. O uso desses filtros permite que você veja rapidamente quais negócios atendem aos critérios definidos. Além das opções de filtragem, você pode pesquisar negócios específicos em um único pipeline ou em todos os pipelines usando o campo de pesquisa.
Como filtrar ofertas
A página Ofertas tem uma lista suspensa de pipeline que você pode usar para visualizar negócios por qualquer pipeline em sua conta. Clique nesta lista suspensa e selecione o pipeline que deseja visualizar.
Você verá diferentes opções de filtragem localizadas na lista suspensa do pipeline:
Você pode escolher entre qualquer uma dessas opções para filtrar seus negócios ou usá-los em conjunto uns com os outros.
As opções de filtragem incluem:
- Adicionar filtro
Filtrar negócios por Detalhes do negócio. Isso inclui Título do Negócio, Descrição do Negócio, Valor do Negócio, Probabilidade de Vitória, Data de Criação, Data da Última Atualização, Próxima tarefa e qualquer pontuação de negócio que você criar. Você também pode filtrar negócios por qualquer campo de negócio personalizado que você criou. - Usuário da Conta de Proprietário do
Negócio que está atribuído ao negócio. - Status Status
do negócio. Pode ser Aberto, Ganho ou Perdido. - Marcas Quaisquer
marcas aplicadas a contatos que tenham um negócio.
Para filtrar negócios no pipeline selecionado, clique em qualquer uma das listas suspensas e selecione o valor pelo qual filtrar os negócios. Observe que, se você estiver usando mais de um filtro, eles serão tratados como um "E". Isso significa que somente os negócios que atendem a todas as opções de filtragem serão exibidos. Além disso, cada opção de filtro selecionada em Detalhes do Negócio ou Campos de Negócio Personalizados será exibida em um chip:
Depois de selecionar seus filtros, exibiremos automaticamente todos os negócios que correspondem aos seus critérios.
Como pesquisar ofertas
O campo de pesquisa na página Ofertas permite pesquisar ofertas dentro do pipeline selecionado ou de todos os pipelines.
Para pesquisar negócios pelo pipeline selecionado, clique no campo "Search Pipeline" e comece a digitar seu termo de pesquisa. À medida que você digita, exibiremos os negócios dentro do pipeline selecionado que contêm seu termo de pesquisa.
Para pesquisar negócios em todos os pipelines, clique no campo "Search Pipeline", digite o termo de pesquisa e clique em "Search all pipelines".
A página será recarregada e exibirá seus resultados.
No lado esquerdo da tela, você verá filtros onde poderá refinar ainda mais sua pesquisa. Todas as ofertas que contenham seus critérios serão listadas à direita.