Entender funis, etapas, negócios e tarefas

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Todo processo de negócios e vendas é único. Neste artigo, você aprenderá a configurar um processo de vendas personalizado que se encaixe nas necessidades do seu negócio.

Um CRM de automação de vendas mantém todo o seu processo de vendas funcionando sem problemas. Saiba como usar o CRM do ActiveCampaign.

Funis

Funil é um conjunto definido de etapas de monitoramento de um processo. Você pode criar um número ilimitado de funis. Você pode ter um processo de vendas para anúncios, outro para vender um serviço de inscrição ou acompanhar clientes atuais que tentam fazer upsell.

Aprenda a criar e editar um funil.

Etapas

As etapas representam as etapas incluídas em seu funil (processo de vendas). No CRM, eles são apresentados em colunas e se movem da esquerda para a direita. Qualquer acordo que você criar deve começar na coluna esquerda e pode ser arrastado para outras colunas à medida que progride. Não há limite para o número de estágios que você pode ter em seu funil.

Aprenda a criar e editar um estágio.

Negócios

Um negócio em funil contém informações relacionadas a uma possível venda ou oportunidade. É nele que você desenvolve seu processo de vendas e estimula seus leads a agir. Cada negócio pode ter um contato primário e contatos secundários.

Aprenda a criar um negócio para o seu funil.

Tarefas

Uma tarefa é um item de afazeres para seu negócio. Pode ser um almoço, uma ligação, um e-mail ou uma reunião.

Aprenda a criar uma tarefa para o seu negócio

Mais informações

Informações detalhadas estão disponíveis em nosso Deals CRM.

Aprenda a usar o Deals CRM para melhorar os relacionamentos.

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