Usando automações para gerenciar seus negócios

Sales_Plus_Professional_Enterprise

Você pode usar as funcionalidades de automação da ActiveCampaign para automatizar e organizar seu funil de CRM de negócios.

Observação

  • Os gatilhos do negócio são gatilhos multi-contato. Por padrão, os gatilhos de vários contatos inserem todos os contatos no negócio de acionamento na automação, a menos que especificado na seção "Avançado" do gatilho
  • Você pode saber mais sobre este e outros tópicos em nossos workshops ao vivo para pequenos grupos. Inscreva-se e explore os workshops da ActiveCampaign 

Criar ou atualizar um negócio com uma automação

A partir da automação, você pode usar a ação "Adicionar um negócio" para criar um negócio para um contato depois que ele concluir o comportamento querdo, como enviar um formulário, visitar uma página da Web ou atingir uma meta.

Abaixo está uma lista de ações que você pode tomar em relação ao seu negócio em uma automação:

Available_Automation_Actions.jpg

Quando uma pontuação do negócio muda

Você pode acionar uma automação para ser executada quando um contato atingir uma pontuação do negócio específica.

  1. No Automation Builder, clique no gatilho "Pontuar alterações" e clique na pontuação que quer que o gatilho use.
  2. Clique nos campos suspensos "Alterações a ser" para determinar a pontuação que acionará a automação.
  3. Clique na caixa de seleção "Executa" e escolha se a automação deve ser executada uma ou várias vezes.
  4. Quando terminar, clique no botão "Adicionar".

    Deal_Score_Changes_trigger_choose_score__changes__runs_and_click_add_start.jpg

Quando o negócio é criado

Você pode acionar uma automação para ser executada quando um negócio é adicionado a um funil.

  1. No Automation Builder, clique no gatilho "Entra em um funil" e no nome do funil.
  2. Clique na caixa de seleção "Executa" e escolha se a automação deve ser executada uma ou várias vezes.
  3. Clique no botão "Adicionar Iniciar".

    Enters_a_Pipeline_trigger_choose_funil_runs_and_click_add_start.jpg

Quando a fase da negociação muda

Você pode acionar uma automação para ser executada quando um negócio passar de um estágio para outro em um funil.

  1. No Automation Builder, clique no gatilho "Alterações no fase da negociação" e no nome do funil.
  2. Clique na lista suspensa "Contato sai do palco" e clique no nome artístico.
  3. Clique na lista suspensa "Para etapa" e clique no nome artístico.
  4. Clique na caixa de seleção "Executa" e escolha se a automação deve ser executada uma ou várias vezes.
  5. Clique no botão "Adicionar Iniciar".

    Deal_Stage_Changes_choose_funil__stage__runs_then_click_add_start.jpg

Quando o status do negócio muda (Aberto, Vencido, Perdido)

Você pode acionar uma automação quando um negócio é marcado como Aberto, Ganho ou Perdido.

  1. No Automation Builder, clique no gatilho "Alterações no status do negócio".
  2. Clique na lista suspensa "Status do negócio muda para" e clique em um status.
  3. Clique na caixa de seleção "Executa" e escolha se a automação deve ser executada uma ou várias vezes.

    Deal_Status_changed_trigger_choose_status__runs_then_click_add_start.jpg

Quando uma tarefa do negócio é criada ou marcada como concluída

Você pode adicionar um contato a uma automação quando uma tarefa associada é criada ou marcada como "Concluída".

Ao criar uma tarefa do negócio, você pode acionar uma automação clicando em "Mostrar mais opções" no modal "Adicionar uma tarefa".

Show_more_options_link_when_creating_a_deal_task.jpg

Isso expandirá a janela modal para mostrar mais opções de configuração. A partir daqui, você poderá clicar em "Acionar uma automação". Em seguida, você pode clicar na lista suspensa de automação para escolher a automação que quer acionar e selecionar se a automação deve ser executada quando a tarefa for criada ou quando estiver marcada como "Concluída".

Choose_Trigger_an_Automation_and_When_task_is_completed.jpg

Quando um email individual é enviado ou respondido para

Ao enviar um email individual para um contato a partir de uma página de detalhes do negócio, você pode optar por adicionar o contato a uma automação assim que:

  • o email é enviado
  • o contato responde ao email

Você precisará conectar sua conta de email ao CRM de Negócios para usar essa opção.

  1. Na página de detalhes de um negócio, clique no endereço de email do contato que você quer enviar por email.
  2. O compositor de email será aberto. Digite a linha de assunto e a mensagem nos espaços fornecidos.
  3. Clique no ícone "Automatizar este email".

    Click_the_Automate_this_email_icon.jpg
  4. Uma janela modal será aberta. Clique no menu suspenso "Selecione uma automação para inserir" e clique na automação a que quer adicionar visitantes.
  5. Clique em qualquer botão de rádio apresentado na janela. Você pode escolher entre "Quando envio o email" ou "Quando eles respondem ao email".
  6. Clique no botão "Salvar".

    Automate_email_modal_choose_automation_and_when_to_send_then_click_save.jpg

Ajuste dinamicamente uma pontuação do negócio

Você pode atualizar dinamicamente as pontuações de negócios para contatos usando a ação "Ajustar uma pontuação do negócio" em uma automação. Isso significa que você pode adicionar ou subtrair pontos de uma pontuação do negócio cada vez que ocorrer um comportamento específico. Leia o artigo de ajuda "Pontuação do negócio na ActiveCampaign" para obter mais informações.

Adjust_a_deal_score_automation_action.jpg

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 6 de 11