Você pode usar as funcionalidades de automação da ActiveCampaign para automatizar e organizar o funil do CRM de Negócios.
Observação
- Acionadores de negócio são Acionadores de múltiplos contatos. Por padrão, os acionadores de múltiplos contatos inserem todos os contatos do negócio acionador na automação, a menos que especificado na seção "Advanced" do acionador
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Criar ou atualizar um negócio com uma automação
A partir da automação, você pode usar a ação "Adicionar um negócio" para criar um negócio para um contato depois que ele concluir o comportamento desejado, como enviar um formulário, visitar uma página da web ou atingir uma meta.
Abaixo está uma lista de ações que você pode realizar em relação ao seu negócio em uma automação:
Quando uma pontuação do negócio muda
Você pode acionar uma automação para ser executada quando um contato atingir uma pontuação do negócio específica.
- No criador de automação, clique no acionador "Mudanças de pontuação" e clique na pontuação que você deseja que o acionador use.
- Clique nos campos suspensos "Alterações a serem" para determinar a pontuação que vai acionar a automação.
- Clique no menu suspenso "Execuções" para selecionar se a automação deve executar uma vez ou várias vezes.
- Quando terminar, clique no botão "Salvar".
Quando o negócio for criado
Você pode acionar uma automação para ser executada quando um negócio for adicionado a um funil.
- No criador de automação, clique no acionador "Entra em um funil" e no nome do funil.
- Clique no menu suspenso "Execuções" para selecionar se a automação deve executar uma vez ou várias vezes.
-
Clique no botão "Salvar".
Quando a etapa do negócio mudar
Você pode acionar uma automação para ser executada quando um negócio passa de uma etapa para outra em um funil.
- No criador de automação, clique no acionador "Etapa do negócio muda" e no nome do funil.
- Clique no menu suspenso "Contato sai da etapa" e clique no nome da etapa.
- Clique no menu suspenso "Para Etapa" e clique no nome da etapa.
- Clique no menu suspenso "Execuções" para selecionar se a automação deve executar uma vez ou várias vezes.
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Clique no botão "Salvar".
Quando o status do negócio mudar (Aberto, Ganho, Perdido)
Você pode acionar uma automação quando um negócio é marcado como Aberto, Ganho ou Perdido.
- No criador de automação, clique no acionador "Status do negócio muda".
- Clique no menu suspenso "Status do negócio muda para" e clique em um status.
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Clique no menu suspenso "Execuções" para selecionar se a automação deve ser executada uma vez ou várias vezes.
Quando uma tarefa do negócio é criada ou marcada como concluída
Você pode adicionar um contato a uma automação quando uma tarefa associada é criada ou marcada como "Concluída".
Ao criar uma tarefa do negócio, você pode acionar uma automação clicando em "Mostrar mais opções" no modal "Adicionar uma Tarefa".
Isso vai expandir a janela modal para mostrar mais opções de configuração. A partir daqui, você poderá clicar em "Acionar uma automação." Depois, você pode clicar no menu suspenso de automação para escolher a automação que deseja acionar e selecionar se a automação deve ser executada quando a tarefa for criada ou quando for marcada como "Concluída."
Quando um email individual é enviado ou respondido
Ao enviar um email individual para um contato a partir de uma página de detalhes do negócio, você pode optar por adicionar o contato a uma automação assim que:
- o email é enviado
- o contato responde ao email
Você precisará conectar sua conta de email ao CRM de Negócios para usar esta opção.
- Na página de detalhes de um negócio, clique no endereço de email do contato para o qual você deseja enviar um email.
- O editor de email será aberto. Digite o assunto e a mensagem nos espaços fornecidos.
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Clique no ícone "Automatizar este email".
- Uma janela modal será aberta. Clique no menu suspenso "Selecionar automação", depois clique na automação que você deseja acionar.
- Clique em qualquer um dos botões de opção apresentados na janela. Você pode escolher entre "Quando eu enviar o email" ou "Quando eles responderem ao email."
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Clique no botão "Salvar".
Ajustar dinamicamente uma pontuação do negócio
Você pode atualizar dinamicamente as pontuações do negócio para contatos usando a ação "Ajustar uma pontuação do negócio" em uma automação. Isso significa que você pode adicionar ou subtrair pontos da pontuação do negócio cada vez que um comportamento específico ocorrer. Leia o artigo de ajuda "Pontuação de negócios no ActiveCampaign" para mais informações.