Sincronize contas de pessoa do Salesforce com sua conta ActiveCampaign

Você pode sincronizar oportunidades de Salesforce para sua conta ActiveCampaign. Essa funcionalidade ajuda você a gerenciar seus relacionamentos de clientes de Negócios para o Consumidor (B2C) e garante uma experiência mais suave e unificada entre seus contatos da ActiveCampaign e as Contas do Salesforce Person.

Tome nota

• Os registros do Salesforce só podem sincronizar com o ActiveCampaign como uma Conta de Pessoa ou um Contato/Conta, não ambos ao mesmo tempo.
• Antes de atualizar para Contas de Pessoa, recomendamos testar a funcionalidade de sincronização da Conta de Pessoa. Você pode fazê-lo em um ambiente salesforce scratch org ou sandbox, bem como uma conta ActiveCampaign Sandbox. Isso ajudará a verificar se a integração funciona conforme esperado com sua configuração específica do Salesforce.

O que são contas do Salesforce Person?

O Salesforce tradicionalmente usa um modelo de dados estruturado para interações Business-to-Business (B2B), envolvendo Leads, Contatos e Contas. Para atender melhor as empresas B2C, o Salesforce oferece Contas pessoais. Um registro de Conta de Pessoa combina as funcionalidades de uma Conta e um Contato em um único registro, tornando mais fácil gerenciar clientes individuais diretamente.

Mapeamento dinâmico do campo

Se você tiver uma conta Enterprise, poderá configurar uma sincronização bidirecional entre os campos de contato da ActiveCampaign e os campos de objeto da conta Salesforce. Essa etapa de mapeamento dinâmico só aparecerá se as Contas de Pessoa estiverem ativadas em sua conta do Salesforce. Uma vez ativado, você poderá:

• Configurar mapeamento de campo de conta de pessoa
• Selecione o "tipo de registro" padrão que será atribuído quando uma nova Conta de Pessoa for criada no Salesforce
• Permitir a sincronização de leads sem o nome da empresa para conversão de conta de pessoa
• Atribua mapeamentos específicos entre seus campos de contato activeCampaign e campos de conta de pessoa do Salesforce

Observe que a configuração padrão para esses mapeamentos será atribuída a "Sempre atualizar", mas pode ser editada, se necessário.

Configure configurações de sincronização de saída

Uma opção de sincronização contas de pessoa aparecerá em suas configurações de sincronização de saída. Assim como a etapa de mapeamento, essa opção será exibida dinamicamente apenas se as Contas de Pessoa estiverem ativadas em sua conta do Salesforce. As opções de sincronização incluirão:

• Não usar contas de pessoa: Selecione esta opção se você não deseja sincronizar Contas pessoais
• Todas as Contas de Pessoa criadas/atualizadas a partir deste ponto para a frente: Escolha isso para sincronizar todas as contas de pessoa novas ou atualizadas recentemente
• Contas de pessoa marcadas através do Process Builder ou outro método do cliente: Use esta opção para sincronizar contas de pessoa específicas com base em critérios personalizados que você define no Salesforce

Tags geradas por integração

Para ajudá-lo a identificar e gerenciar facilmente seus registros, a integração criará automaticamente tags específicas no ActiveCampaign:

• Do Salesforce à ActiveCampaign
  • criado a partir de salesforce-person-account
  • salesforce-lead-convert-to-person-account

• Da ActiveCampaign ao Salesforce

  • added-to-salesforce-person-account

    Você pode criar uma Conta de Pessoa no Salesforce através de sua conta ActiveCampaign. Adicione a tag "adicionado à conta de salesforce-person" a um contato da ActiveCampaign manualmente ou por uma automação para iniciar o processo de sincronização.

  Transição de contatos salesforce para contas pessoais

  Ao migrar do modelo de contato padrão do Salesforce para o modelo Conta de Pessoa, é importante considerar qual será a "fonte da verdade" para registros sincronizados.

  Um registro ActiveCampaign pode ter tags relacionadas à conta de pessoa e tags relacionadas ao contato. Isso pode ocorrer quando um registro ActiveCampaign foi sincronizado anteriormente como um Contato Salesforce e, em seguida, mudou para uma Conta de Pessoa. Nesse cenário, a tag relacionada à Conta de Pessoa será considerada a fonte da verdade, e o registro ActiveCampaign será sincronizado como uma Conta de Pessoa.

  Embora a integração continue a funcionar com ambos os conjuntos de tags, a presença da Conta da Pessoa e das tags relacionadas ao contato em um registro da ActiveCampaign pode levar a problemas de qualidade de dados. Para garantir a qualidade dos dados durante essa transição, recomendamos configurar uma automação para limpar as tags relacionadas ao contato.

  Aqui está um exemplo de uma configuração de automação que você pode usar para remover suas tags relacionadas ao contato do Salesforce:

  1. Adicione um gatilho de entrada > tag é adicionada:
     • created-from-salesforce-person-account
     • salesforce-lead-convert-to-person-account
     • added-to-salesforce-person-account
  2. Segmente os contactos que participam nesta automação > tag existe:
     • E added-to-salesforce-contact
     • OU created-from-salesforce-contact
     • OU salesforce-lead-converted-to-contact
  3. Adicione uma ação > contatos > Remova uma tag:
     • added-to-salesforce-contact
     • created-from-salesforce-contact
     • salesforce-lead-converted-to-contact

  É essencial testar a automação minuciosamente antes de implementá-la como uma solução completa. Isso ajudará a garantir que você esteja recebendo o resultado desejado.