Se você for uma Agência ou Revendedor Da ActiveCampaign, poderá usar filtros para agrupar contas revendidas por um(s) atributo(s) compartilhado(s) e, em seguida, salvá-la como uma visualização pessoal para uso posterior. As visualizações pessoais são atualizadas automaticamente, garantindo que você esteja revisando as atualizações mais recentes.
Por exemplo, você pode usar o filtro "Status" para visualizar contas por status, o filtro "Plano" para visualizar contas por plano e usar a opção "Adicionar um filtro" para visualizar contas por dados como Prazo de Faturamento, Limite de Usuário, Data de Validade e muito mais.
Para usar um filtro e salvá-lo como uma exibição pessoal:
- Faça login no portal do parceiro.
- Clique em Contas > Visão geral no menu à esquerda.
- Adicione seus filtros. Observe que você pode usar qualquer uma das opções abaixo:
- Clique no botão "Adicionar um filtro" e, em seguida , escolha um atributo para o seu filtro ou procure por um atributo. Dependendo do atributo que você escolher, você será solicitado a fornecer informações adicionais
- Clique na lista suspensa do filtro "Status" e selecione um status de conta
- Clique na lista suspensa "Plano" e escolha o plano que deseja usar
- Para salvar os resultados como uma exibição pessoal, clique no "Salvar como visualização pessoal" masna parte superior da página.
- Uma janela modal aparecerá. Insira o nome da visualização pessoal no campo fornecido e clique em "Salvar".
A visualização pessoal será salva e poderá ser acessada no menu esquerdo da página Visão geral das contas. Observe que qualquer pessoa com um login no Portal do parceiro pode acessar essa visualização.