As ações são uma série de processos que um contato prossegue assim que entra em sua automação. A ação é executada quando um contato a encontra no caminho de automação.
As ações podem ser externas. Por exemplo, você pode usar ações para se comunicar com seus contatos por email, SMS ou mensagem do site. E podem ser internas. Por exemplo, você pode usar ações para atualizar uma pontuação de negócio ou contato, adicionar o contato a outra automação ou criar metas.
Neste artigo, explicaremos cada ação de automação e compartilharemos exemplos de como você pode usá-las.
Observação
- As ações disponíveis para você no criador de automação dependem do nível do seu plano. Por exemplo, alguns clientes podem ter acesso a todas as ações listadas abaixo, enquanto outros não. Saiba mais sobre os planos e preços da ActiveCampaign
- Os planos Starter podem ter até cinco ações em uma automação
- Ao criar automações, recomendamos que você faça várias automações menores e gerenciáveis em vez de uma grande. Aqui está um guia de práticas recomendadas para saber mais
- Se adicionar uma ação a uma automação "Ativa", certifique-se de definir a automação como "Inativa" primeiro. Ao terminar de editar a automação, defina-a novamente como "Ativa" para que os contatos possam continuar entrando na automação e possam prosseguir no fluxo de trabalho. Saiba como ativar e desativar as automações.
Um resumo sobre as ações e a disponibilidade nos planos
Planos básicos:
| Ações de automação | Enterprise | Professional | Plus |
Starter (no máximo 5 por ação de automação) |
Adicionais:
| Ações de automação | Adicional Funis | Adicional de CRM aprimorado de Engajamento de vendas | Adicional de SMS |
Adicional de Email transacional |
| ✅ |
Ações disponíveis nos planos Starter, Plus, Professional e Enterprise
"Enviar um email"
Localizada em "Envio".
Essa ação envia uma campanha automatizada para cada contato que passa por essa etapa de automação. Você pode criar o email e definir o momento de envio adicionando uma condição de espera antes dele. Observe que o contato precisará de um endereço de email para receber a mensagem.
Os contatos devem estar inscritos em uma lista para receber campanhas automatizadas.
"Aguardar"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
A ação de espera pausa a automação para o contato nesta etapa. Você pode especificar quanto tempo eles esperam antes de prosseguir para a próxima ação no caminho de automação.
Há quatro tipos de ação de espera que você pode criar:
- Aguardar por determinado período: os contatos aguardarão nesta ação por um período de tempo especificado e, então, seguirão para a próxima ação na automação.
- Aguardar até uma data e/ou hora específicas: Os contatos aguardarão nesta ação até a data e hora determinadas por você e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação.
- Aguardar até que um campo de data personalizado corresponda: os contatos aguardarão nesta ação até a data e hora especificadas em um campo personalizado de contato, negócio ou conta e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação. Você pode fazer o contato aguardar até que o campo selecionado corresponda à data atual ou selecionar um número específico de dias antes ou depois do valor desse campo.
- Aguardar até que condições específicas sejam atendidas: os contatos aguardarão nesta ação até que determinadas condições sejam atendidas. Por exemplo, até que eles executem um determinado comportamento ou até que você colete certas informações sobre eles. As condições de espera são criadas com o criador de segmentos. Além disso, você pode definir um limite de tempo para o contato esperar nesta ação caso as condições para prosseguir não sejam cumpridas.
Saiba como configurar a ação de automação "Aguardar".
"Inscrever"
Localizada em "Contatos".
A ação "Inscrever" adiciona um contato a uma lista. Como resultado, o contato terá um status "Ativo". Para obter mais informações sobre os status dos contatos, acesse "Status de contatos".
Essa ação afetará as associações de lista de automação e cancelamentos de inscrição. Saiba mais sobre como gerenciar cancelamentos de inscrição e associações de lista em automações.
"Cancelar inscrição"
Localizada em "Contatos".
A ação "Cancelar inscrição" remove o contato de uma lista. Por exemplo, quando um novo cliente faz um pedido, você pode removê-lo da lista de "clientes em potencial" e, usando a ação "Inscrever", adicioná-lo à lista de "clientes".
"Adicionar uma tag"
Localizada em "Contatos".
A ação "Adicionar tag" aplicará uma tag a um contato quando ele atingir esta etapa.
"Remover uma tag"
Localizada em "Contatos".
A ação "Remover tag" removerá uma tag de um contato quando ele chegar a esta etapa.
Ações disponíveis nos planos Plus, Professional e Enterprise
"Enviar um email de notificação"
Localizada em "Envio".
Essa ação envia um email de notificação para alguém em sua empresa quando ocorre uma ação especificada.
"Enviar uma mensagem no site"
Localizada em "Envio".
Esta ação permite que você exiba mensagens para um contato que fez o opt-in quando eles visitam uma página específica ou qualquer página do site. Você pode usar esta ação para exibir informações sobre uma nova oferta ou um código de cupom para um produto para estimular o contato a concluir a compra. Leia mais sobre as Mensagens no site.
Para usar essa funcionalidade, você deve ter o rastreamento de site instalado e habilitado.
"Condicional"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
Uma ação "Condicional" cria uma ramificação na automação. Há dois caminhos nesta ramificação: um caminho "Sim" e um caminho "Não". As condições para esta ação são feitas com o criador de segmentos.
Os contatos que atendem às condições definidas por você seguem pelo caminho "Sim"; já os que não atendem às condições, seguem pelo caminho "Não".
Esta ação é útil para tratar contatos de forma diferente, dependendo de diversos fatores. No criador de segmentos, você pode criar ramificações com base em qualquer condição, incluindo ações, tags, campos personalizados, dados de rastreamento de sites e eventos, engajamento individual e muito mais.
"Ir para"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
A ação "Ir para" permite mover os contatos para outra etapa de automação. Você pode usá-la para trazer contatos para uma ramificação ou criar loops.
Há um limite de 10 execuções por ação "Ir para" em um período de 24 horas.
"Meta"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
A ação "Meta" permite que os contatos saltem de onde estão na automação diretamente para a etapa da meta se atenderem às condições necessárias.
As condições para esta ação são criadas com o criador de segmentos. Você pode usá-la para iniciar outras automações, enviar mensagens direcionadas para contatos, ajustar pontuações de contato e negócios ou até mesmo adicionar um contato a uma etapa específica quando ele entrar na automação.
"Webhook"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
A ação “Webhook” envia um webhook para outro aplicativo, permitindo que você automatize ações com aplicativos fora da ActiveCampaign.
Por exemplo, você pode usar essa ação para enviar um webhook para que uma conta de suporte seja criada com seu software de suporte técnico quando um novo pedido for recebido.
"Atualizar um contato"
A ação "Atualizar contato" permite adicionar dados ao registro de contato. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado. Por exemplo, você pode atualizar o campo de "Status" para "Divulgador" se o contato compartilhar uma campanha nas redes sociais.
"Adicionar uma observação"
Localizada em "Contatos".
A ação "Adicionar observação" incluirá uma nota no registro de contato.
Isso é útil para adicionar informações por meio do processo de marketing ou vendas. Por exemplo, se um lead for passado para a equipe de vendas, o representante de vendas poderá ler as anotações sobre o contato. Isso ajuda os representantes a entender melhor o contato ao interagir com eles para que possam fechar a venda.
"Ajustar pontuação de contato"
Localizada em "Contatos".
Quando um contato atinge a ação "Ajustar pontuação" na automação, você pode aumentar ou diminuir a pontuação. Se as ações indicam engajamento, você pode aumentar a pontuação. No entanto, você também pode diminuir os pontos se o contato cancelar a inscrição ou não engajar (abrir ou clicar) com suas campanhas.
Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com esta ação.
"Adicionar ao público personalizado do Facebook"
Localizada em "Contatos".
Esta ação está disponível com a integração de públicos personalizados do Facebook.
Esta ação adicionará contatos ao público personalizado do Facebook que você especificar. Além disso, esta ação permitirá que você crie um novo público personalizado. Se você criar um novo público personalizado do Facebook, ele será do subtipo "Lista de Clientes".
"Remover do público personalizado do Facebook"
Localizada em "Contatos".
Esta ação está disponível com a integração de públicos personalizados do Facebook.
A ação removerá contatos do público personalizado do Facebook especificado.
Ações disponíveis nos planos Professional e Enterprise.
"Teste A/B"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
A ação "Teste A/B" permite criar automações de teste A/B.
Há dois tipos de ações de teste A/B:
- Divisão uniforme: um teste A/B tradicional determina o caminho vencedor.
- Divisão condicional: esta divisão enviará todos os contatos por um único caminho até que condições específicas sejam atendidas e, então, eles seguirão por um caminho diferente. Este não é um teste A/B tradicional e nenhum caminho vencedor é determinado. As condições para esta divisão são criadas com o criador de segmentos.
"Iniciar uma automação"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
A ação "Iniciar uma automação" iniciará uma automação especificada quando o contato atingir essa etapa.
"Finalizar outra automação"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
A ação "Finalizar outra automação" impede que o contato siga todas as automações ou uma automação especificada.
"Realizar cálculo"
Localizada em "Fluxo de trabalho".
A ação "Executar cálculo" permite executar cálculos em campos personalizados de contato ou de negócios. Com esta ação, você poderá ajustar o valor numérico de um campo usando as funções matemáticas de adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir.
Se você também tiver o adicional de Funis ou Engajamento de vendas, poderá usar a ação "Executar cálculo" com campos de negócios personalizados.
"Converter"
Localizada em "Contatos".
A ação de automação "Converter" permite que um contato acione uma conversão enquanto está em uma automação. Nesta ação, você pode selecionar uma conversão para acionar ou criar uma nova conversão.
Ações disponíveis com o plano Enterprise
"Criar um contato no Salesforce"
Localizada em "Salesforce". Para usar esta ação, é preciso ter a integração da ActiveCampaign com Salesforce.
Quando um contato atingir essa etapa na automação, ele será adicionado à sua conta do Salesforce como um contato. Saiba como usar a ação "Criar um contato no Salesforce".
"Criar um lead no Salesforce"
Localizada em "Salesforce". Para usar esta ação, é preciso ter a integração da ActiveCampaign com Salesforce.
Quando um contato atingir essa etapa na automação, ele será adicionado à sua conta do Salesforce como um lead. Saiba como usar a ação "Criar um lead no Salesforce".
"Adicionar lead ou contato a uma campanha do Salesforce"
Localizada em "Salesforce". Para usar esta ação, é preciso ter a integração da ActiveCampaign com Salesforce.
Quando um contato lead atingir essa etapa na automação da ActiveCampaign, ele será adicionado à sua campanha do Salesforce. Saiba como usar a ação "Adicionar contato à campanha do Salesforce".
Ações de automação disponíveis com os adicionais de Funis e Engajamento de vendas
As ações de automação a seguir estão localizadas na parte "CRM" do menu Ações.
"Adicionar um negócio"
A ação "Adicionar negócio" criará um registro de negócio para uma oportunidade. Esta ação permite que você crie automaticamente negócios para os contatos à medida que ficam prontos para as vendas. Você pode usar esta ação com o gatilho "A pontuação é alterada", assim, quando uma pontuação de contato atingir determinado valor, um registro de negócio será criado automaticamente e incluído no seu funil.
"Atualizar um título"
A ação "Atualizar um título" editará o título de um negócio.
"Atualizar um status"
A ação "Atualizar um status" pode ser usada para mudar o status de um negócio para "Aberto", "Ganho" ou "Perdido". Você pode usar esta ação para marcar um negócio como "Ganho" quando o contato faz uma compra.
"Atualizar um proprietário do negócio"
A ação "Atualizar o proprietário" mudará a quem um negócio é atribuído. Você pode usar esta ação para mudar o proprietário quando o negócio atingir um ponto de transferência. Por exemplo, quando os negócios se tornam qualificados e próximos de fechar, eles podem ser transferidos para um representante de vendas mais experiente.
"Atualizar um valor"
A ação "Atualizar valor" muda o valor estimado de um negócio.
"Atualizar uma etapa"
A ação "Atualizar uma etapa" move um negócio para outra etapa do seu funil. Esta ação é essencial para automatizar o processo de vendas, então você pode usá-la com frequência. Quando um contato executa um determinado comportamento, como responder a um email ou visitar um link enviado, você pode movê-lo mais para baixo no funil.
"Atualizar campo de negócio personalizado"
Esta ação atualiza o valor de um campo de negócios personalizado. Você pode usar essa ação para inserir automaticamente um novo valor, copiar dados de um campo de contato ou limpar o valor do campo de negócio personalizado.
"Adicionar uma tarefa do negócio"
A ação "Adicionar uma tarefa do negócio" cria novos itens de tarefas para seus negócios. Esta ação é muito útil para manter a organização e garantir que nenhum lead seja perdido. Você pode adicionar tarefas automaticamente à medida que a etapa do funil é alterada e atribuir a tarefa a qualquer usuário com permissão de acesso ao funil do negócio para que haja lembretes de tarefas para todo o trabalho associado.
O "Proprietário da conta" no campo "Atribuir a" é o proprietário da conta do contato principal.
"Adicionar uma observação ao negócio"
A ação "Adicionar observação" adiciona uma nota ao registro do negócio. (A ação "Adicionar observação" na categoria "Contatos" adiciona notas ao registro do contato.)
"Concluir uma tarefa do negócio"
A ação "Concluir tarefa" finaliza uma tarefa marcando-a como concluída. Você pode usar essa ação para automatizar seu dia de trabalho e manter a organização, fechando as tarefas conforme você ou o contato executam determinados comportamentos.
"Atualizar um campo de conta"
A ação "Atualizar um campo de conta" permite adicionar ou modificar um valor de campo de conta. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado.
"Adicionar observação à conta"
A ação "Adicionar observação à conta" adiciona uma nota ao registro da conta. Ao configurar essa ação, você pode usar tags de personalização de contatos, negócios e contas para inserir valores dinâmicos no texto da observação. Quando um contato atinge essa ação na automação, uma observação é adicionada ao registro da conta do contato.
"Atualizar proprietário da conta"
Essa ação atualiza o proprietário de uma conta.
Quando os contatos passarem por essa ação em sua automação, o proprietário da conta à qual o contato está associado será atualizado. Você pode usar essa ação para alternar a propriedade da conta de um Executivo de Contas para um Gerente de Relacionamento ou alterar a propriedade se um contato mudar de local.
"Adicionar contato à conta"
A ação "Adicionar contato à conta" permite criar e adicionar contatos a uma conta nova ou existente.
Com essa ação, você pode atribuir automaticamente novos contatos às contas, criar novas contas a partir de dados coletados a partir de um registro de contato ou limpar e manter a higiene adequada dos dados relacionados a contas e contatos.
"Ajustar uma pontuação do negócio"
A ação "Ajustar pontuação" aumenta ou diminui a pontuação de um negócio.
Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com esta ação.
Ação de automação disponível com o CRM aprimorado de Engajamento de vendas
"Enviar um email individual"
Você pode enviar um email individual com qualquer email conectado por meio de uma ação de automação. Usuários da ActiveCampaign focados em vendas também podem enviar emails automatizados para contatos que ainda não aceitaram entrar em suas listas de email marketing.
Depois de conectar um endereço de email à ActiveCampaign em Negócios > Emails Conectados, você verá uma nova opção para escolher um Endereço de email de preferência. Quando %deal_owner_email% é selecionado como o remetente do email no bloco de ação email individual, o endereço de email definido como o endereço de preferência aparecerá em todos os emails individuais automatizados. No entanto, você pode enviar de qualquer conta de email conectada no menu suspenso.
Dentro desta ação de automação, você poderá:
- Enviar respostas em thread dentro da mesma automação
- Definir um CC e/ou CCO (use uma vírgula para separar vários endereços de email)
- Usar tags de personalização de contato, negócio e conta para a linha de assunto e o corpo do email
- Usar negrito, itálico, sublinhado, hiperlinks, marcadores e listas numeradas no corpo do email
Essa ação de automação está em "Envio" e "CRM". Você pode usar qualquer gatilho com essa ação de automação. Saiba como enviar emails de vendas individuais com automação.
Observação: se você usar um gatilho não relacionado ao negócio em sua automação, selecione um endereço de email específico como o remetente email. Você não poderá usar a opção "%deal_owner_email%".
Ação de automação disponível com o adicional de SMS
"Enviar uma mensagem SMS"
Quando um contato chega a essa ação em sua automação, uma mensagem de texto será enviada a ele.
Essa ação está localizada em "Envio".
Ação de automação disponível com o adicional de Email transacional
"Enviar email transacional"
Localizada em "Envio". É preciso conectar o Postmark à ActiveCampaign para usar esta ação.
Use esta ação para enviar um email transacional do Postmark para um contato.
Apps de experiência do cliente
Esta categoria proporciona diversas ações de marca que você pode executar em sua automação usando um aplicativo ou integração de terceiros. Por exemplo, você pode adicionar um contato ao Google Sheets, enviar uma mensagem SMS usando o Twilio, criar e atualizar contatos no Zendesk Sell e muito mais.
Quando você usar qualquer uma dessas ações em sua automação, orientaremos você para configurar a conexão entre a sua conta e a integração de terceiros.
A disponibilidade dessas ações depende do seu plano.
Mais recursos para ajudar você a criar Automações
Agora que você já conhece as ações de automação, você pode aprender sobre o funcionamento do criador de fluxo de trabalho de automação ou ver um passo a passo de como criar uma automação para que você possa entender como a combinação de gatilhos e ações possibilita a criação de sequências totalmente automatizadas de eventos.