Como faço para ver todos os contatos em uma automação?

Ser capaz de ver quantos contatos que entraram ou estão atualmente em uma automação ajuda a avaliar a atividade. Além disso, você pode exibir uma lista de contatos inseridos ou que estão atualmente em sua automação. Você pode usar essas informações para criar segmentos de contatos, aplicar edições a contatos com o editor em massa e muito mais.

Como exibir todos os contatos que estão atualmente em uma automação na página Visão geral de Automações

Você pode exibir uma lista de contatos que estão atualmente em uma automação clicando na estatística de contato localizada na página Visão geral de automações.

Essa lista não mostrará quais contatos fizeram uma entrada duplicada em sua automação. Para obter essas informações, consulte esta seção sobre Relatórios de automação.

Para começar a usar esse método, execute estas etapas:

  1. Na página Visão geral de Automações, passe o mouse sobre a estatística de Contato azul.


    Estat de contato azul para passar o mouse sobre .jpg


  2. Um modal de Estat de Contato aparecerá e exibirá o número de contatos atualmente em sua automação. Clique no link "Contatos atualmente na automação" localizado dentro da janela.

    Clique em Contatos atualmente na automação no modal.jpg

    Você será direcionado para uma lista de contatos que estão atualmente em sua automação:

    Lista de contatos atualmente na automação.jpg

A partir desta página, você pode:

  • Exporte a lista de contatos clicando em "Exportar".
  • Envie um e-mail 1:1 para qualquer um dos contatos clicando em "E-mail".
  • Adicione um Negócio ou Tarefa a qualquer um desses contatos clicando no acento circunflexo ao lado do botão de edição. (Somente contas Plus, Professional e Enterprise)
  • Aplique alterações a um, alguns ou todos os contatos usando o Editor em Massa clicando na caixa de seleção ao lado do(s) contato(s) e clicando em "Editar".
  • Clique no nome de um contato para exibir sua página de perfil de contato. Para ver seu caminho na automação, basta clicar no nome da automação na caixa Informações e clicar em "Exibir".

Como exibir todos os contatos que inseriram uma automação do Automation Builder

Essa opção exibirá uma lista de contatos que inseriram sua automação e é acessada diretamente do Automation Builder. Essa lista incluirá contatos que estão atualmente em sua automação e contatos que concluíram sua automação.=

Esta lista não mostrará quais contatos fizeram uma entrada duplicada. Para obter essas informações, consulte esta seção sobre Relatórios de automação.

Para começar a usar esse método, execute estas etapas:

  1. Na página Visão geral de Automações, clique em "Editar" para obter a automação para a qual você deseja visualizar os contatos.

    Botão Editar para a automação.jpg

  2. Clique no botão "Ver contatos" localizado no canto superior direito da tela.

    Botão Exibir contatos.jpg

  3. Uma lista de todos os contatos que inseriram sua automação será exibida:

    Lista de contatos atualmente na automação.jpg

A partir desta página, você pode:

  • Exporte a lista de contatos clicando em "Exportar".
  • Envie um e-mail 1:1 para qualquer um dos contatos clicando em "E-mail".
  • Adicione um Negócio ou Tarefa a qualquer um desses contatos clicando no acento circunflexo ao lado do botão de edição. (Somente contas Plus, Professional e Enterprise)
  • Aplique alterações a um, alguns ou todos os contatos usando o Editor em Massa clicando na caixa de seleção ao lado do(s) contato(s) e clicando em "Editar".
  • Clique no nome de um contato para exibir sua página de perfil de contato. Para ver seu caminho na automação, basta clicar no nome da automação na caixa Informações e clicar em "Exibir".

Como exibir todos os contatos em uma automação a partir de Relatórios de automação

O Relatório de Automação exibirá uma lista de todas as entradas feitas pelos contatos. Essa lista incluirá os contatos que estão atualmente em sua automação e os contatos que concluíram sua automação e exibirá entradas duplicadas.

Para abrir os Relatórios de Automação, há dois métodos:

  1. Clique em "Relatórios" no menu à esquerda. Em seguida, clique em "Relatórios de automação" > "Todas as automações".
  2. Clique em "Automações" no menu à esquerda. Em seguida, clique em "Todas as automações".

Quando o relatório de automação estiver aberto, execute estas etapas:

  1. Clique nas reticências logo abaixo do nome da automação para exibir seu relatório.

    Elipse para abrir relatório de automação.jpg

  2. Clique na opção "Contatos de automação" localizada no menu de navegação do lado esquerdo.

    Opção Contatos de automação.jpg

    Uma lista de todas as entradas feitas pelos contatos para essa automação será exibida. Isso incluirá contatos que estão atualmente em sua automação e que encerraram sua automação.

    Essa lista não especificará quando uma entrada foi feita ou quando um contato concluiu a automação. No entanto, o relatório exibirá o status de conclusão (Concluído ou Incompleto) para cada entrada:

    Relatório de automação de contatos de exemplo.jpg

A partir desta página você pode:

  • Exiba o total de entradas, a taxa de conclusão, o aumento da taxa de conclusão e o tempo médio de conclusão listados na parte superior da página.
  • Veja as tags, listas e tempos de conclusão de melhor desempenho. Você pode clicar em qualquer uma dessas opções para filtrar entradas.
  • Exporte a lista de contatos clicando em "Exportar".
  • Envie um e-mail 1:1 para qualquer um dos contatos clicando em "E-mail".
  • Adicione um Negócio ou Tarefa a qualquer um desses contatos clicando no acento circunflexo ao lado do botão de edição. (Somente contas Plus, Professional e Enterprise)
  • Aplique alterações a um, alguns ou todos os contatos usando o Editor em Massa clicando na caixa de seleção ao lado do(s) contato(s) e clicando em "Editar".
  • Clique no nome de um contato para exibir sua página de perfil de contato. Para ver seu caminho na automação, basta clicar no nome da automação na caixa Informações e clicar em "Exibir".

Como ver todos os contatos em uma automação usando uma Pesquisa Avançada

Com uma pesquisa avançada, você pode usar condições diferentes para extrair uma lista de contatos que:

  • Inseriu sua automação Inclui contatos que estão atualmente em sua automação e contatos que encerraram sua automação
    .
  • Ter terminado a sua automação Inclui os contactos que terminaram a sua automação
    .
  • Estão atualmente em sua automação Inclui contatos que estão se movendo atualmente através de sua automação
    .

Essa opção usa o construtor de segmentos e é acessada na página Visão geral de contatos. Com uma pesquisa avançada, você pode salvar suas condições de pesquisa para mais tarde, salvá-las como um segmento ou fazer alterações em massa nos contatos nos resultados da pesquisa com o editor em massa.

Para usar esse método, execute estas etapas:

  1. Na página Visão geral de contatos, clique no campo "Pesquisar contatos".

    Campo Pesquisar Contatos.jpg

  2. Clique na opção "Pesquisa avançada".

    Botão Pesquisa Avançada em Pesquisar Contatos.jpg

  3. O construtor do segmento será aberto. Clique na lista suspensa Condição e selecione "Ações".

    Em Condições, selecione Ação.jpg

  4. A seção "Ações" será expandida. Clique em uma ação para selecioná-la como uma condição. Neste exemplo, vamos escolher "Inseriu a automação" para que possamos pesquisar contatos que estão atualmente em uma automação e contatos que encerraram uma automação.

    Entrou em ação de automação.jpg

  5. Clique no campo de valor para exibir uma lista de automações. Em seguida, clique na automação que você deseja usar como um valor.

    Clique no campo de valor e, em seguida, clique na automação.jpg

  6. Clique no botão "Pesquisar".

    Clique no botão de pesquisa.jpg

    A página carregará uma lista de contatos que inseriram a automação.

    Lista de contatos atualmente na automação.jpg

A partir desta página, você pode:

  • Exporte a lista de contatos clicando em "Exportar".
  • Envie um e-mail 1:1 para qualquer um dos contatos clicando em "E-mail".
  • Adicione um Negócio ou Tarefa a qualquer um desses contatos clicando no acento circunflexo ao lado do botão de edição. (Somente contas Plus, Professional e Enterprise)
  • Aplique alterações a um, alguns ou todos os contatos usando o Editor em Massa clicando na caixa de seleção ao lado do(s) contato(s) e clicando em "Editar".
  • Clique no nome de um contato para exibir sua página de perfil de contato. Para ver seu caminho na automação, basta clicar no nome da automação na caixa Informações e clicar em "Exibir".
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