Ver quantos contatos entraram ou estão atualmente em uma automação ajuda você a avaliar a atividade. Além disso, você pode visualizar uma lista de contatos que entraram ou estão atualmente na sua automação. Você pode usar essas informações para criar segmentos de contatos, aplicar edições em contatos com o editor em massa e muito mais.
Como visualizar todos os contatos que entraram em uma automação pelo Criador de Automação
Esta opção exibirá uma lista de contatos que entraram na sua automação e pode ser acessada diretamente do criador de automação. Esta lista incluirá contatos que estão atualmente na sua automação e contatos que concluíram sua automação.
Observe que esta lista não mostrará quais contatos fizeram uma entrada duplicada.
Para começar com este método, siga estas etapas:
- Clique em Automações no menu à esquerda.
- Na página de visão geral da automação, clique no nome da automação ou no botão "Editar" ao lado da automação para a qual você deseja visualizar os contatos.
- Clique no botão "Ver Contatos" no canto superior direito da tela.
- Uma lista de todos os contatos que entraram na sua automação será exibida.
Nesta página, você pode:
- Exporte a lista de contatos clicando no botão de reticências no canto superior direito da página e selecionando "Exportar"
- Aplique alterações a um, alguns ou todos os contatos usando o Editor em Massa ao clicar na caixa de seleção ao lado do(s) contato(s) e clicar em "Editar"
- Clique no nome de um contato para ver a página de perfil dele. Para ver o caminho na automação, clique no nome da automação na caixa de informações e depois clique em "Visualizar"
- Envie um email individual para qualquer um dos contatos clicando no botão "Email"
- Adicione um negócio, tarefa ou nota a qualquer um desses contatos clicando na seta para baixo ao lado do botão "Email"
Como visualizar todos os contatos em uma automação a partir dos relatórios de automação
O relatório de automação exibirá uma lista de todas as entradas feitas pelos contatos. Esta lista incluirá contatos que estão atualmente na sua automação e contatos que concluíram sua automação, e entradas duplicadas serão exibidas.
Para abrir os relatórios de automação, existem dois métodos:
- Clique em Relatórios no menu à esquerda. Em seguida, clique em Automações na barra de navegação e selecione Todas as Automações.
- Clique em Automações no menu à esquerda. Em seguida, clique em Todas as Automações na barra de navegação em "Relatórios".
Quando o relatório de automação estiver aberto, siga estas etapas:
-
Clique nas reticências logo abaixo do nome da automação para abrir o relatório.
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Clique na opção "Contatos da Automação" localizada no menu de navegação do lado esquerdo.
Uma lista de todas as entradas feitas pelos contatos para esta automação será exibida. Isso inclui contatos que estão atualmente na sua automação e que finalizaram sua automação.
Esta lista não especificará quando uma entrada foi feita ou quando um contato concluiu a automação. No entanto, o relatório exibirá o status de conclusão (Completo ou Incompleto) para cada entrada:
Nesta página, você pode:
- Veja o total de entradas, taxa de conclusão, aumento da taxa de conclusão e tempo médio de conclusão listados no topo da página
- Veja as tags, listas e tempos de conclusão com melhor desempenho. Você pode clicar em qualquer uma dessas opções para filtrar entradas
- Exporte a lista de contatos clicando em "Exportar"
- Aplique alterações a um, alguns ou todos os contatos usando o Editor em Massa ao clicar na caixa de seleção ao lado do(s) contato(s) e clicar em "Editar"
- Clique no nome de um contato para ver a página de perfil dele. Para ver o caminho na automação, clique no nome da automação na caixa de informações e depois clique em "Visualizar"
- Envie um email individual para qualquer um dos contatos clicando no botão "Email"
- Adicione um negócio ou tarefa a qualquer um desses contatos clicando na seta para baixo ao lado do botão "Email"
Como ver todos os contatos em uma automação usando um Advanced Search
Com uma busca Advanced, você pode usar diferentes condições para obter uma lista de contatos que:
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Entraram na sua automação
Inclui contatos que estão atualmente na sua automação e contatos que finalizaram a sua automação. -
Finalizaram sua automação
Inclui contatos que finalizaram sua automação. -
Estão atualmente na sua automação
Inclui contatos que estão atualmente percorrendo sua automação.
Esta opção usa o criador de segmentos e é acessada pela página de visão geral dos contatos. Com uma busca Advanced, você pode salvar suas condições de busca para depois, salvá-las como um segmento ou fazer alterações em massa nos contatos dos resultados da busca com o editor em massa.
Para usar este método, siga estas etapas:
- Na página de visão geral dos contatos, clique no campo "Pesquisar contatos".
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Clique na opção "Advanced Search".
- O construtor de segmentos será aberto. Clique no menu suspenso de condição e selecione "Ações".
- A seção "Ações" será expandida. Clique em uma ação para selecioná-la como condição. Neste exemplo, vamos escolher "Entrou na automação" para que possamos buscar contatos que estão atualmente em uma automação e contatos que finalizaram uma automação.
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Clique no campo de valor para exibir uma lista de automações. Em seguida, selecione a automação que você deseja usar como valor.
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Clique no campo de entrada para exibir uma lista de formas pelas quais um contato pode entrar na automação. Em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar. Você pode escolher entre "Qualquer ponto de entrada", "Por meio de um acionamento" ou "Por meio de uma fonte que não seja acionamento".
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Clique no botão "Pesquisar".
A página carregará uma lista de contatos que entraram na automação.
Nesta página, você pode:
- Exporte a lista de contatos clicando no botão de reticências no canto superior direito da página e selecionando "Exportar"
- Aplique alterações a um, alguns ou todos os contatos usando o Editor em Massa ao clicar na caixa de seleção ao lado do(s) contato(s) e clicar em "Editar"
- Clique no nome de um contato para ver a página de perfil dele. Para ver o caminho na automação, clique no nome da automação na caixa de informações e depois clique em "Visualizar"
- Envie um email individual para qualquer um dos contatos clicando no botão "Email"
- Adicione um negócio, tarefa ou nota a qualquer um desses contatos clicando na seta para baixo ao lado do botão "Email"