Com a ActiveCampaign, você pode conectar várias contas de email do Gmail, IMAP ou Exchange ao CRM de Negócios. Isso sincroniza automaticamente as mensagens de email de e para contatos em sua conta da ActiveCampaign.
Recomendamos conectar suas contas de email ao CRM de Negócios para manter sua comunicação com os contatos consolidada e organizada.
Tome nota
Se você quer testar essa conexão quando a configuração estiver concluída, você precisará usar um contato de teste com um endereço de email diferente daquele que você usou para se conectar ao CRM de Negócios. Se esses dois endereços de email corresponderem, os emails não serão sincronizados.
Como funciona a sincronização
Ao configurar essa funcionalidade, você pode sincronizar emails de todos ou contatos principais em negócios abertos. Por padrão, as contas de email conectadas sincronizam emails de todos os contatos. Essa configuração é usada para todas as mensagens de email associadas ao seu endereço de email conectado.
Se você optar por sincronizar emails de todos os contatos, todos os emails para contatos serão sincronizados com sua conta. Isso inclui contatos sem acordo e todos os contatos em qualquer negócio de qualquer status.
Uma vez que sua conta de email esteja conectada, os emails de um ano atrás e todos os emails que avançam serão sincronizados com sua conta. Esses emails aparecerão nos seguintes locais:
- Registro de negócios - aba Fluxo de atividades recentes e emails
- Registro de contato - aba Fluxo de atividades recentes e emails
A página emails conectados
Você pode conectar suas contas de email a Negócios na página Emails Conectados. Você pode encontrar esta página indo para Negócios > Emails Conectados.
Depois de conectar sua conta de email, mostraremos as seguintes informações:
- Conta - sua conta de email conectada
- Criado - a data em que você estabeleceu a conexão
- Status - o status da conta de email conectada
- Sincronizar emails de - escolha "Apenas o contato principal em negócios abertos" ou "Todos os contatos"
- Visibilidade do email - escolha "Público" ou "Privado". Se você selecionar "Público", qualquer pessoa poderá ver emails da conta de email conectada. Se você selecionar "Privado", só poderá ver emails da conta de email conectada
- Análise de sentimentos - Escolha "Não permitir" ou "Permitir". A análise de sentimento captura e apresenta o sentimento do contato com base em emails recebidos de um contato em um negócio aberto
- Conta de email preferencial - Disponível nos planos Sales Professional e Enterprise - emails individuais automatizados são enviados do endereço de email selecionado nesta página. Você também pode escolher um endereço de email diferente para enviar o email na ação de automação "Enviar um email individual"
Conectar sua conta do Gmail
- Clique em Negócios > Emails conectados.
- Clique no botão "Conectar uma conta de email".
- Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email no campo fornecido e clique no botão "Entrar".
- Clique na Conta do Google que você quer conectar à ActiveCampaign.
- Digite sua senha e clique em "Próximo".
- Revise as permissões e clique em "Permitir".
A página emails Conectados será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Conectar sua conta IMAP
- Clique em Negócios > Emails conectados.
- Clique no botão "Conectar conta de email".
- Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email e clique no botão "Entrar".
- Digite sua senha e clique em "Entrar".
A página emails Conectados será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Uma vez conectado, tentamos sincronizar todos os emails anteriores que você tem para o(s) seu(s) contato(s). Isso acontece durante a conexão inicial da sua conta de email.
Conectar sua conta do Exchange
Se você tiver a autenticação de dois fatores habilitada em sua conta, precisará gerar uma senha de aplicativo. Use as instruções da Microsoft para saber como.
- Clique em Negócios > Emails conectados.
- Clique no botão "Conectar uma conta de email".
- Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email e clique no botão "Entrar".
- Clique em "Trocar".
- Digite sua senha e clique em "Entrar".
A página emails Conectados será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Se você vir uma mensagem de erro ao tentar se conectar, tente uma das seguintes opções:
- Especifique seu nome de usuário Se seu endereço de email for diferente do nome de usuário que você usa para fazer logon no Windows, tente inserir seu nome
de usuário do Windows. Para isso, clique no link "Configurações avançadas" no pop-up modal e digite seu nome de usuário do Windows no campo "Nome de usuário do Exchange". - Especificar um Exchange Server
O logon pode detectar automaticamente a maioria dos nomes de servidor do Exchange, mas às vezes você precisa inserir os detalhes do servidor manualmente. Se você tiver acesso ao Outlook Web App para seu email, o nome do servidor exibido durante o logon será o nome correto do servidor Exchange. Se você não tiver certeza de quais informações deve inserir para conectar sua conta do Exchange à ActiveCampaign, entre em contato com o administrador do servidor Exchange. - Problemas de conexão Se os detalhes inseridos estiverem corretos, mas o login falhar, pode ser um problema de conexão
. Certifique-se de que não introduziu um nome de servidor que exija acesso VPN.
Se você ainda estiver enfrentando problemas para conectar sua conta do Exchange com seu CRM de negócios, entre em contato com nossa Equipe de Experiência do Cliente com uma descrição detalhada do problema.
Conta de email preferencial
Disponível nos planos Sales Professional e Enterprise.
A Conta de email preferida é o endereço de email padrão "De" que aparece em todos os emails de saída individuais enviados de uma automação.
Para definir um endereço de email preferencial:
- Clique em Negócios > Emails conectados no menu à esquerda.
- Conecte sua conta de email usando uma das opções descritas acima.
- Clique na lista suspensa "Conta de email preferencial".
- Clique no endereço de email que você quer usar como o endereço de email padrão De.
Salvaremos automaticamente sua seleção.
Para usar a conta preferencial em um email individual de saída, selecione %deal_owner_email% como o endereço de email De. Isso está localizado no modal de ação "Enviar um email individual". Para obter mais informações sobre este tópico, visite Como enviar emails de vendas individuais com automação.