Com a ActiveCampaign, você pode conectar várias contas de email do Gmail, IMAP ou Exchange ao CRM do Deals. Isso sincronizará automaticamente emails de e para o contato principal em um negócio Aberto em sua conta da ActiveCampaign. Esses emails serão anexados ao Registro de Negócios do contato e à página de perfil em seu Fluxo de Atividades. Esse recurso não sincronizará emails de e para o contato secundário em um negócio.
Recomendamos conectar suas contas de email ao CRM do Deals para manter sua comunicação com os contatos consolidada e organizada.
Tome nota
Se você deseja testar essa conexão quando a configuração estiver concluída, você precisa usar um contato de teste com um endereço de email diferente do endereço de email que você usou para se conectar ao Deals CRM. Se esses dois endereços de email coincidirem, os emails não sincronizarão.
Conectar sua conta do Gmail
- Clique em "Negócios" "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
- Na seção "Contas de email", clique no botão "Adicionar conta".
- Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email no campo fornecido e clique no botão "Entrar".
- Clique na Conta do Google que você deseja conectar a ActiveCampaign.
- Digite sua senha e clique em "Avançar".
- Revise as permissões e clique em "Permitir".
A página Configurações do Negócio será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Conectar sua conta IMAP
- Clique em "Negócios" "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
- Na seção "Contas de email", clique no botão "Adicionar conta".
- Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email e clique no botão "Entrar".
- Digite sua senha e clique em "Entrar".
A página Configurações do Negócio será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Uma vez conectado, tentamos sincronizar seus emails anteriores para o contato principal em um negócio aberto. Isso acontece durante a conexão inicial de sua conta de email. Esse recurso sincronizará emails daqui para frente se você criar um novo negócio para um novo contato. Esses emails aparecerão no fluxo de Negócios do contato.
Conectar sua conta do Exchange
Se você tiver autenticação de dois fatores habilitada em sua conta, você precisará gerar uma senha no aplicativo. Use as instruções da Microsoft para saber como.
- Clique em "Negócios" "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
- Na seção "Contas de email", clique no botão "Adicionar conta".
- Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email e clique no botão "Entrar".
- Clique em "Trocar".
- Digite sua senha e clique em "Entrar".
A página Configurações do Negócio será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Se você vir uma mensagem de erro ao tentar se conectar, tente uma das seguintes opções:
- Especifique seu nome de usuário: se seu endereço de email for diferente do nome de usuário que você usa para fazer logon no Windows, tente inserir seu nome de usuário do Windows. Para isso, clique no link"Configurações avançadas" no pop-up modal e digite seu nome deusuário do Windows no campo "Nome de usuário do Exchange".
- Especificar um Exchange Server: O logon pode detectar automaticamente a maioria dos nomes de servidor Exchange, mas às vezes você precisa inserir os detalhes do servidor manualmente. Se você tiver acesso ao Outlook Web App para o seu email, o nome do servidor que você vê enquanto estiver logado é o nome correto do servidor Exchange. Se você não tiver certeza de quais informações você deve inserir para conectar sua conta do Exchange ao ActiveCampaign, entre em contato com o administrador do servidor Exchange
- Problemas de conexão: se os detalhes inseridos estiverem corretos, mas o login falhar, pode ser um problema de conexão. Verifique se você não inseriu um nome de servidor que exija acesso VPN
Se você ainda estiver enfrentando problemas para conectar sua conta do Exchange ao seu CRM de Negócios, entre em contato com nossa equipe de suporte com uma descrição detalhada do problema.
Conta de email preferencial
A Conta de email preferencial é o endereço de email padrão "De" que aparece em todos os emails individuais de saída enviados de uma automação.
Para definir um endereço de email preferido:
- Clique em "Negócios" "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
- Conecte sua conta de email usando uma das opções descritas acima.
- Clique na lista suspensa "Conta de email preferida".
- Clique no endereço de email que você deseja usar como o endereço de email padrão "De".
Salvaremos automaticamente sua seleção.
Para usar a conta preferida em um email de saída, selecione %deal_owner_email% como o endereço de email "De". Isso está localizado no modal de ação "Enviar um email individual". Para obter mais informações sobre este tema, visite Como enviar emails de vendas individuais com automação.
Privacidade
Na página Configurações de Negócios há uma opção de privacidade que você pode definir para cada conta de email conectada. Aqui você pode escolher o seguinte:
- Qualquer pessoa pode ver emails deste endereço Permitir ou Não Permitirselecionar se você quiser que outros usuários de conta vejam emails associados ao seu negócio aberto ou não.
- Somente eu posso ver emails deste endereço: Outros usuários podem ver se um email para o seu negócio foi enviado ou recebido. Eles não podem ver a linha de assunto ou o conteúdo do email