Conectar sua conta de email ao Deals CRM

Disponível nos planos Marketing Sales
Lite Plus Professional Enterprise

Disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.

Com a ActiveCampaign, você pode conectar várias contas de email do Gmail, IMAP ou Exchange ao Deals CRM. Isso sincronizará automaticamente emails de e para o contato principal em um negócio Aberto em sua conta da ActiveCampaign. Esses emails serão anexados ao Registro de Negócios do contato e à página de perfil em seu Fluxo de Atividades. Esse recurso não sincronizará emails de e para o contato secundário em um negócio. 

Recomendamos conectar suas contas de email ao Deals CRM para manter sua comunicação com contatos consolidados e organizados.

Tome nota

Se você deseja testar essa conexão quando a configuração estiver concluída, você precisa usar um contato de teste com um endereço de email diferente do endereço de email que você usou para se conectar ao Deals CRM. Se esses dois endereços de email coincidirem, os emails não sincronizarão.

Conectar sua conta do Gmail

  1. Clique em "Negócios" > "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
  2. Na seção "Contas de email", clique no botão "Adicione uma conta".
  3. Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email no campo fornecido e clique no botão "Entrar".
  4. Clique na conta do Google que deseja conectar à ActiveCampaign.
  5. Digite sua senha e clique em "Próximo".
  6. Revise as permissões e clique em "Permitir".

A página Configurações de Negócios será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.

Conectar sua conta IMAP

  1. Clique em "Negócios" > "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
  2. Na seção "Contas de email", clique no botão "Adicione uma conta".
  3. Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email e clique no botão "Entrar".
  4. Digite sua senha e clique em "Entrar".

A página Configurações de Negócios será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.

Uma vez conectados, tentamos sincronizar quaisquer emails anteriores que você tenha para o contato principal em um negócio aberto. Isso acontece durante a conexão inicial de sua conta de email. Se você criar um novo negócio para um novo contato, esse recurso sincronizará emails conforme avança. Esses emails aparecerão no fluxo de Negócios do contato. 

Conecte sua conta do Exchange

Se você tiver autenticação de dois fatores habilitada em sua conta, você precisará gerar uma senha no aplicativo. Use as instruções da Microsoft para saber como.

  1. Clique em "Negócios" > "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
  2. Na seção "Contas de email", clique no botão "Adicione uma conta".
  3. Uma janela modal aparecerá. Digite seu endereço de email e clique em "Entrar".
  4. Clique em "Exchange".
  5. Digite a senha e clique em "Entrar".

A página Configurações de Negócios será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.

Se você vir uma mensagem de erro ao tentar se conectar, tente uma das seguintes opções:

  • Especifique seu nome de usuário
    Se seu endereço de email for diferente do nome de usuário que você usa para fazer login no Windows, tente inserir seu nome de usuário do Windows. Para isso, clique no link"Configurações avançadas" no popup modal e digite seu nome deusuário do Windows no campo "Nome de usuário do Exchange".
  • Especifique um servidor do Exchange
    O login pode detectar automaticamente a maioria dos nomes do servidor Exchange, mas às vezes você precisa inserir os detalhes do servidor manualmente. Se você tiver acesso ao Outlook Web App para o seu email, o nome do servidor que você vê enquanto estiver logado é o nome correto do servidor Exchange. Se você não tiver certeza de quais informações deve inserir para conectar sua conta do Exchange à ActiveCampaign, entre em contato com o administrador do servidor Exchange.
  • Problemas de conexão
    Se os detalhes inseridos estiverem corretos mas o login falhar, pode ser um problema de conexão. Certifique-se de que você não inseriu um nome de servidor que requer acesso a VPN.

Se você ainda estiver enfrentando problemas para conectar sua conta do Exchange com seu Deals CRM, entre em contato com nossa equipe de suporte com uma descrição detalhada do problema. 

Conta de email preferida

Disponível nos planos Professional e Enterprise. 

A Conta de email preferida é o endereço de email padrão "De" que aparece em todos os emails de saída individuais enviados de uma automação. 

Para definir um endereço de email preferido:

  1. Clique em "Negócios" > "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
  2. Conecte sua conta de email usando uma das opções descritas acima. 
  3. Clique na caixa de seleção "Conta de email preferida".
    Preferred_email_account_dropdown.jpg
  4. Clique no endereço de email que deseja usar como endereço de email padrão "De". 

Salvaremos automaticamente sua seleção. 

Para usar a conta preferida em um email de saída, selecione %deal_owner_email% como o endereço de email "De". Isso está localizado no modal de ação "Enviar um email individual". Para obter mais informações sobre este tema, visite Como enviar emails de vendas individuais com automação.

Privacidade

Na página Configurações de Negócios há uma opção de privacidade que você pode definir para cada conta de email conectada. Aqui você pode escolher o seguinte:

  • Qualquer pessoa pode ver emails deste endereço > Permitir ou Não Permitir
    selecionar se você quiser que outros usuários de conta vejam emails associados ao seu negócio aberto ou não. 
  • Só eu posso ver emails deste endereço
    Outros usuários podem ver se um email para o seu negócio foi enviado ou recebido. Eles não podem ver a linha de assunto ou conteúdo do email. 
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