Como criar uma nova automação do zero na ActiveCampaign

Neste artigo, cobrimos as etapas da criação de uma automação do zero. Neste exemplo, mostraremos como criar uma automação que entrega um email de boas-vindas depois que um contato entra em uma lista. Adicionaremos tag ao contato com base em como ele interagiu com seu email. Você também pode usar isso como o início de uma série de criação.

Essas tags ajudam a iniciar (ou encerrar) outras automações, criar segmentos de contato e coletar análises.

Este é um bom artigo para ler se você não tiver experiência em automação de marketing: fizemos o mais detalhado possível e explicamos por que estamos sugerindo os passos abaixo para que você possa entender como combinar vários gatilhos, ações e lógica para criar fluxos de trabalho automatizados.

Observação

• Ao criar automações, recomendamos a criação de várias automações menores e gerenciáveis em uma grande. Saiba mais com este guia de práticas recomendadas.
• Saiba mais sobre nossa série de receitas de nutrição
• Saiba mais sobre como criar estratégias de sequência de follow-up

Assista a um vídeo sobre automações

Criar uma nova automação

1. Clique em "Automações" no menu esquerdo da sua conta.
2. Clique em "Criar uma automação". Uma janela modal aparecerá.
3. Clique em "Iniciar do Zero" e clique no botão "Continuar".

Adicionar um gatilho de entrada

Podemos começar esta sequência de várias maneiras, mas neste exemplo, mostraremos como começar essa automação sempre que alguém for adicionado a uma lista.

Para configurar:

1. Clique na ação "Adicionar um gatilho de entrada"
2. Selecione o gatilho: Inscrição em uma lista.
3. Uma janela modal será exibida. Em seguida, escolha a lista suspensa que iniciará a automação. Neste exemplo, vamos escolher "Lista Mestra".
   
   Como podemos estar usando vários formulários que adicionam pessoas à Lista Mestra, faz sentido iniciar essa automação sempre que alguém é adicionado a essa lista em vez de ter um gatilho diferente para cada formulário.
4. Para evitar que contatos reiniciem essa automação, o que faria com que eles recebessem a mesma mensagem repetidamente, certifique-se de que essa ação de gatilho esteja configurada para executar "Uma vez". (Esta opção deve ser selecionada por padrão.) (Esta opção deve ser selecionada por padrão.)
   
   
   • "Executa uma vez" significa que um contato só entrará em sua automação uma vez por meio de um gatilho específico, não importa quantas vezes eles atendam às condições de acionamento.
   • "Funciona várias vezes" significa que um contato entrará em sua automação por meio de um gatilho específico cada vez que atender às condições de acionamento.
5. Para terminar de configurar este gatilho, clique em "Adicionar início".
   
   

Adicione a ação "Enviar um email" à sua automação

A partir daí, você pode escolher qual ação o contato deve encontrar primeiro quando entrar na sua automação. 

Para continuar com nosso exemplo, adicionaremos a ação "Enviar um email" à automação para que possamos enviar um email automatizado de "Apresentação" para novos inscritos. 

Recomendamos enviar um email de boas-vindas aos contatos assim que eles se inscreverem em sua lista. Emails de apresentação tendem a ter algumas das taxas mais altas de abertura e clique, por isso esta é uma chance de levar mensagens importantes ao seu contato e apresentar importantes calls to action.

Observe que somente os contatos que fornecem um endereço de email podem receber emails.

Para configurar essa ação:

1. Clique no nó (+) sob o gatilho de entrada
2. Clique na ação "Enviar email" contida no modal "Adicionar nova ação".
3. Na próxima tela , entre"Criar um novo email" ou "Começar a partir de um email existente".
   • "Criar um novo email" permite gerar um email com IA ou usando um modelo pré-atribuído. Você também pode criar um email do zero com essa opção
   • "Começar com uma campanha anterior" permite criar um novo email com base em uma campanha (direta ou automatizada) que você já criou
4. Após fazer sua seleção, redirecionaremos você para a página de modelos de campanha. Clique no menu suspenso em "Ou selecione um modelo" e escolha seu editor de emails preferido.
5. Passe o mouse sobre o modelo e clique na opção "Use este modelo" que aparece. 
6. Uma janela modal aparecerá contendo os detalhes do seu email:
   
   • Revisar/editar o nome da mensagem, o assunto, o texto do pré-cabeçalho e as informações do remetente
   • Ativar/desativar as opções de rastreamento do seu email:
     • Ativar ou desativar o "Rastreamento de abertura/leitura"
     • Ativar ou desativar o "Rastreamento de links"
     • Ativar ou desativar o "Acompanhamento de Respostas"
     • Ligar ou desligar o rastreamento do "Google Analytics"
     • Clique em "Concluído" depois de fazer suas seleções

Personalizar o email de boas-vindas

Para começar a personalizar seu email, passe o mouse sobre a imagem de visualização e clique em "Editar design". O Editor de emails será aberto. Agora você pode personalizar seu email ajustando o layout e adicionando imagens e mensagens. 

Para adicionar um novo bloco de conteúdo ao seu email, clique em "Blocos" no painel direito e arraste o bloco pretendido para o layout.

Para remover um bloco, passe o mouse sobre ele e clique nas reticências que aparecem à direita do bloco. A partir daqui, clique no ícone de lixo que aparece. 

Ao clicar em um bloco, você verá uma variedade de opções de formatação aparecerem no painel direito e/ou na parte superior do layout da campanha. Diferentes tipos de blocos têm opções diferentes, então passe algum tempo explorando cada bloco e as opções disponíveis para você.

Após personalizar o texto e formatar o email, clique no botão "Avançar" no canto superior direito da tela. Você será redirecionado para a página de resumo do email.

Revise a página de resumo do email

No resumo do email você pode:

• Confirme se as informações contidas nesses campos estão corretas
• Enviar emails de teste para você ou outras pessoas em sua equipe
• Ver pré-visualizações da sua mensagem
• Ver notificações de possíveis problemas com sua campanha que podem acionar filtros de spam

Se você colocou alguma call to action em seu email, ative o "Rastreamento de resposta". Para isso, clique na caixa de seleção à esquerda de "Rastreamento de respostas" em "Rastreamento e Automações". Dessa forma, você pode usar a resposta para coletar dados sobre o engajamento do seu contato, bem como a eficácia da campanha.

Leia mais sobre Acompanhamento de respostas.

Clique em "Concluir" no topo da página.

Adicionando uma condição "Esperar"

Agora precisamos planejar um pouco com antecedência. Quero usar uma condicional para dividir os contatos que passam por essa automação. Se eles abrirem o email, quero que eles recebam uma tag indicando isso. Se eles clicarem no link no email, eu quero adicionar a tag correspondente. E, se eles não abriram ou clicaram em um link, quero marcá-los de acordo. Mas eu não posso simplesmente adicionar o "Condicional" porque ele enviará o email e, em seguida, verificará imediatamente para ver quem abriu e clicou. Ninguém teria nem tempo de abri-lo! É por isso que as condições de "espera" são tão úteis. Com eles, você pode dar aos seus contatos bastante tempo para executar qualquer que seja o seu comportamento alvo antes de prosseguir com a automação.

Neste caso, vou dar aos contatos uma semana para chegar ao email, mas usando um "Aguarde até..." condição, eu vou fazer a automação prosseguir quando eles clicarem no link.

Para adicionar uma ação "Aguarde":

1. Clique no nó (+) na ação "Enviar um email"
2. Clique na guia "Fluxo de trabalho" e selecione a opção "Esperar" no modal "Adicionar uma ação".
3. Você verá a opção "Adicionar uma condição de espera" em uma janela. Nela, você poderá escolher esperar por um "período específico", "Até um dia e/ou hora específico", "Até que um campo de data personalizado corresponda" ou "Até que condições específicas sejam atendidas".Observe que, se você optar por esperar até que condições específicas sejam atendidas, ainda terá a opção de especificar um limite de tempo caso as condições não sejam atendidas dentro de um período de tempo específico.
   
   Para os nossos propósitos aqui, o "Aguarde... até que condições específicas sejam atendidas" opção faz mais sentido porque podemos prosseguir com a automação assim que eles tiverem executado o comportamento alvo.
   
4. Após clicar em "até que condições específicas sejam atendidas", você será apresentado ao editor de condições, o que permite especificar as condições que seus contatos devem corresponder.
   
   Estou definindo minhas condições do "email de apresentação" para "Ações > Clicou em um link" e selecionando um link que usei no meu email. 
   
5. Na parte inferior da janela modal, você pode optar por "Continuar a automação se as condições não forem atendidas dentro de um período de tempo específico". Uma vez selecionado, você pode escolher o período de tempo que quer que o contato aguarde antes de continuar a automação.
   
   Sete dias devem dar tempo de sobra para acessarem o email. Se eles não o fizeram naquele momento, minha suposição é que eles provavelmente não estão muito interessados. Além disso, a mensagem pode ter parado na parte inferior da caixa de entrada, onde os contatos nunca a encontrarão.
   
6. Após definir sua condição, clique em "Salvar".

Adicionar condições "Condicional"

Agora que demos aos nossos contatos tempo suficiente para interagir com a mensagem que enviamos, vamos dividi-los com base no que eles fizeram e não fizeram e aplicar tags que podemos usar para iniciar outras automações, criar segmentos e para análises. Em seguida, aplicaremos tags que podemos usar para iniciar outras automações, para criar segmentos e para análises.

1. Clique no nó (+) abaixo da ação "Aguardar até que as condições sejam atendidas"
2. Clique na guia "Fluxo de trabalho" e selecione a opção "Condicional" no modal "Adicionar uma ação".
3. Você será apresentado com uma janela modal perguntando: "O contato corresponde a essas condições?" e você poderá especificar as condições na mesma interface que usamos para criar a etapa de espera "até que condições específicas sejam atendidas".
   
   Configurei minhas condições para "Ações > Clicou em um link" na "Mensagem de apresentação" e forneci o link no teste A/B de automação. Após criar sua condição, clique em "Salvar".
   
   Observe que a ação "Condicional" criou uma garfo em sua automação:
   
   
4. Dependendo se o seu contato corresponde às condições definidas, ele seguirá pelo caminho "Sim" ou "Não".
   
   No caminho "Sim", que será o caminho seguido pelos contatos que clicaram no link de call to action, vamos adicionar uma ação a "Adicionar tag". Clique no nó (+) abaixo do caminho "Sim".
5. Clique na guia "Contatos" e selecione a opção "Adicionar uma tag" na tela modal "Adicionar uma ação"
   
   
6. Digite o nome da tag no campo fornecido e clique em "Salvar". Neste exemplo, usaremos a tag "Link CTA clicado no email de boas-vindas".A tag que você aplica pode ser longa e descritiva ou curta e enigmática.
   
   Recomendamos usar uma convenção de nomenclatura consistente para suas tags e anotá-las em uma planilha para evitar uma situação em que você não consegue lembrar o que uma tag significa ou por que você a está usando.
7. Agora queremos aplicar uma tag se um usuário tiver aberto o email (mas não clicado no link de call to action). No caminho "Não", adicione outra ação "Condicional". Defina as condições para "Ação [>] Abriu" e então selecione o nome que você deu ao seu email:
   
8. No caminho "Sim", adicione uma ação a "Adicionar tag" e marque-a como "Mensagem de boas-vindas aberta".
   
9. A condição "Não" conterá os contatos que não abriram o email E não clicaram no link de call to action (porque já separamos esses contatos).
   
   Crie uma nova ação "Adicionar tag" e marque-a como "Não se envolveu com a mensagem de boas-vindas" ou algo nesse sentido:
   
   Agora temos uma automação que entrega um email de boas-vindas e/ou incentivo de opt-in imediatamente após alguém entrar na sua lista. Com base em como nossos contatos interagem com esse email, damos a eles uma tag. Essa tag pode ser usada para iniciar outras automações. Por exemplo, você pode criar uma automação que começa quando a tag "Link CTA clicado no email de boas-vindas" é adicionada. Essa automação pode esperar um certo tempo e, em seguida, se eles ainda não compraram ou prosseguiram mais abaixo em seu funil, você pode enviar um email de lembrete que usa um ângulo diferente para motivá-los. Dessa forma, você pode criar automações que usam dados coletados de outras automações para criar um follow-up que se adapte ao comportamento de seus contatos.
   

Para melhorar essa automação

Você pode:

Adicione uma ação para aumentar a pontuação do seu contato à medida que ele interage com suas mensagens. Você pode aumentar a pontuação de contatos ou leads se eles abrirem emails e clicarem em chamadas para ação específicas.

Envie mensagens de follow-up diferentes para as pessoas que não clicaram no link e para as pessoas que não abriram o email. Este não deve ser o mesmo conteúdo, porque você vai irritar seus contatos. Você também não deve acompanhar infinitamente até que eles façam o que você quer. Se você deu a eles 2-3 oportunidades e eles não seguiram, isso é uma indicação bastante clara de que eles não estão interessados, e seria melhor você não contatá-los em vez de importuná-los e acumular reclamações de SPAM e baixas taxas de interação por email (que muitos ESPs levam em conta a capacidade de entrega).

Receitas de automação da série Nurture

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Aqui estão algumas receitas populares da série de criação:

• Série Nurture quando marcada
• Nutrir gotejamento com base na frequência
• Série de gotejamento de 7 dias

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