Como criar uma nova automação do zero na ActiveCampaign

Neste artigo, cobrimos as etapas da criação de uma automação do zero. Neste exemplo, mostraremos como criar uma automação que entrega um email de boas-vindas depois que um contato entra em uma lista. Adicionaremos tag ao contato com base em como ele interagiu com seu email. Você também pode usar isso para iniciar uma série de nutrição.

Essas tags ajudam a iniciar (ou encerrar) outras automações, criar segmentos de contato e coletar análises.

Este é um bom artigo para ler se você não tiver experiência em automação de marketing: fizemos o mais detalhado possível e explicamos por que estamos sugerindo os passos abaixo para que você possa entender como combinar vários gatilhos, ações e lógica para criar fluxos de trabalho automatizados.

Importante

• Ao criar automações, recomendamos criar várias automações menores e gerenciáveis em vez de uma grande. Aqui está um guia de práticas recomendadas para saber mais.
• Saiba mais sobre nossas receitas da série de nutrição
• Saiba mais sobre como criar estratégias de sequência de follow-up

Assista a um vídeo sobre automações

Criar uma nova automação

1. Clique em Automações no menu à esquerda.
2. Clique no botão "Criar uma automação".Uma janela modal aparecerá.
3. Clique em "Começar do Zero" e em "Continuar".

Adicionar um gatilho de entrada

Podemos começar esta sequência de várias maneiras, mas neste exemplo, mostraremos como começar essa automação sempre que alguém for adicionado a uma lista.

Para configurar:

1. Clique no gatilho “Inscreve-se em uma lista”.
2. Uma janela modal aparecerá. Em seguida, escolha a lista da caixa de seleção que iniciará a automação. Neste exemplo, vamos escolher "Lista Master".
   
   Uma vez que podemos estar usando vários formulários que adicionam pessoas à Lista Master, faz sentido iniciar essa automação sempre que alguém é adicionado a esta lista, em vez de ter um gatilho diferente para cada formulário.
3. Para evitar que contatos reiniciem essa automação, o que faria com que eles recebessem a mesma mensagem repetidamente, certifique-se de que essa ação de gatilho esteja configurada para executar "Uma vez". (Esta opção deve ser selecionada por padrão).
   
   • “Executa uma vez” significa que um contato só entrará em sua automação uma vez através de um gatilho específico, não importa quantas vezes ele atenda às condições de acionamento.
   • “Executa múltiplas vezes” significa que um contato entrará em sua automação através de um gatilho específico cada vez que atender às condições de acionamento.
4. Para terminar de configurar este gatilho, clique em "Adicionar início".
   

Adicione a ação "Enviar um email" à sua automação

Depois de configurar o gatilho, apresentaremos um modal "Adicionar uma nova ação". A partir daqui, você pode escolher qual ação seu contato deve encontrar primeiro quando entrar em sua automação. 

Para continuar com nosso exemplo, vamos adicionar a ação "Enviar um email" ao fluxo de trabalho para que possamos enviar um email automatizado de "Boas-vindas" para novos inscritos. 

Recomendamos enviar um email de boas-vindas aos contatos assim que eles se inscreverem em sua lista. Emails de apresentação tendem a ter algumas das taxas mais altas de abertura e clique, por isso esta é uma chance de levar mensagens importantes ao seu contato e apresentar importantes calls to action.

Observe que somente os contatos que fornecem um endereço de email podem receber emails.

Para configurar essa ação:

1. Clique na ação "Enviar um email" no modal "Adicionar uma nova ação".
2. Na próxima tela:
   • Forneça um nome para o email
   • Escolha entre "Começar com um novo modelo" ou "Começar com uma campanha anterior"
     • "Iniciar a partir de um novo modelo" permite criar um novo email usando um modelo predefinido. Você também pode criar um email do zero com esta opção
     • "Começar com uma campanha anterior" permite criar um novo email com base em uma campanha (direta ou automatizada) que você já criou.
3. Depois de fazer sua seleção, redirecionaremos você para a página de modelos de campanha. Clique no tipo de modelo que quer usar e clique em "Continuar".
4. Passe o mouse sobre o modelo que você quer usar e clique na opção "Selecionar" que aparece. 
5. Uma janela modal aparecerá contendo seus "Detalhes do remetente":
   • Confirme se as informações contidas nesses campos estão corretas
   • Forneça um assunto para o seu email. Você pode alterar isso mais tarde, se necessário
   • Clique em "Continuar"

Personalizar o email de boas-vindas

Depois de configurar os detalhes do remetente para seu email, o editor de emails será aberto. Agora você pode começar a personalizar seu email ajustando o layout e adicionando imagens e mensagens. 

Para adicionar um novo bloco de conteúdo ao seu email, clique em "Blocos" no painel direito e arraste o bloco que quer para o layout.

Para remover um bloco, passe o mouse sobre ele e clique nas reticências que aparecem à direita do bloco. A partir daqui, clique no ícone de lixeira que aparece. 

Ao clicar em um bloco, você verá uma variedade de opções de formatação aparecerem no painel direito e/ou na parte superior do layout da campanha. Diferentes tipos de blocos têm opções diferentes, então passe algum tempo explorando cada bloco e as opções disponíveis para você.

Depois de personalizar o texto e formatar o email, clique no botão “Avançar” no canto superior direito da tela. Você será redirecionado para a página “Resumo da campanha”.

Rever a página resumo da campanha

Em “Resumo da campanha”, é possível:

• Revisar/editar o nome da mensagem, o assunto, o texto do pré-cabeçalho e as informações do remetente
• Ativar ou desativar o "Rastreamento de abertura/leitura"
• Ligar ou desligar “Rastreamento de link”
• Ligar ou desligar “Rastreamento de respostas”
• Ligar ou desligar o rastreamento do “Google Analytics”
• Enviar emails de teste para você ou outras pessoas em sua equipe
• Pré-visualizar sua mensagem
• Ver notificações de possíveis problemas com sua campanha que podem acionar filtros de spam

Se você colocou alguma call to action em seu email, ative o "Rastreamento de resposta". Para isso, clique no botão de opção para a posição "Ligado". Dessa forma, você pode usar a resposta para coletar dados sobre o engajamento do seu contato, bem como a eficácia da campanha.

Leia mais sobre o Rastreamento de Respostas.

Clique em "Concluir" no topo da página.

Adicione uma condição “Aguarde”

Agora precisamos planejar um pouco com antecedência. Quero usar uma condicional para dividir os contatos que passam por essa automação. Se eles abrirem o email, quero que eles recebam uma tag indicando isso. Se eles clicarem no link no email, eu quero adicionar a tag correspondente. E, se eles não abrirem o email ou clicarem em um link, quero colocar tags adequadamente. Mas não posso simplesmente adicionar a condicional porque ela enviará o email e verificará imediatamente quem abriu e clicou. Ninguém teria tempo para abri-lo! É por isso que condições “Aguarde” são tão úteis. Com elas, você pode dar aos seus contatos tempo de sobra para executar qualquer que seja o seu comportamento de destino antes de prosseguir com a automação.

Nesse caso, vou dar aos contatos uma semana para chegar ao email, mas, usando uma condição "Espere até...", farei com que a automação prossiga quando eles clicarem no link.

Para adicionar uma ação “Aguarde”:

1. Clique em "Condições e Fluxo de Trabalho" localizado no menu direito.
2. Arraste a ação "Aguarde" abaixo da ação "Enviar um email".
3. Depois de colocar a condição “Aguarde”, você verá uma janela modal dando a opção de escolher entre esperar por um período específico de tempo ou esperar até que condições específicas sejam atendidas. Observe que se você escolher “Aguarde até as condições específicas serem atendidas”, você ainda tem a oportunidade de especificar um limite de tempo para que você possa dizer “Aguarde por sete dias ou até que o link no email seja clicado e, em seguida, proceda com a automação”.
   
   Neste caso, a opção “Aguarde até as condições específicas serem atendidas” faz mais sentido porque podemos prosseguir com a automação assim que eles realizarem o comportamento pretendido.
   
4. Depois de clicar em "Aguarde até as condições específicas serem atendidas", você verá o Editor de condições, que permite especificar as condições que seus contatos devem atender.
   
   Estou definindo minhas condições para "Ações > Clicou em um link" no "Email de boas-vindas" e estou selecionando um link que usei no meu email.
   
   Depois de definir sua condição, clique em "Salvar".
   
5. Agora, será solicitado que você especifique quanto tempo os contatos devem esperar aqui, caso não tenham clicado no link. Sete dias devem dar tempo de sobra para acessarem o email. Se não o tiverem feito até aquele momento, presumo que provavelmente não estejam muito interessados e que a mensagem esteja entre tantas outras na caixa de entrada que talvez nunca cheguem a ela.
   
   Clique em "Sem limite de tempo" para exibir a opção "Até", depois clique em "Até", defina o tempo de espera e clique em "Salvar". É possível ajustar esse tempo para cima ou para baixo com base no que fizer mais sentido para você.
   
   

Adicionar condições “Se/Então”

Agora que demos aos nossos contatos tempo suficiente para interagir com a mensagem que enviamos, vamos dividi-los com base no que eles fizeram e não fizeram e aplicar tags que podemos usar para iniciar outras automações, criar segmentos e para análises.

1. Clique no botão “+” abaixo da ação “aguarde” para adicionar uma ação “Se/Então” ou arraste e solte-o da barra lateral.
2. Você verá uma janela modal perguntando: "Como gostaria de dividir essa automação?" e poderá especificar as condições usando a mesma interface que usamos para criar as condições "Aguarde até...".
   
   Eu defini minhas condições para "Ações > Clicou em um link" em "Mensagem de boas-vindas" e forneci o link no construtor de ações divididas. Clique em "OK" para salvar as condições.
   
   
   Observe que a ação "Se/Então" criou uma bifurcação em sua automação:
   
3. Dependendo de o contato corresponder às condições que você definiu, ele seguirá pelo caminho "Sim" ou "Não".
   
   No caminho "Sim", que será o caminho seguido pelos contatos que clicaram no seu link de call to action, vamos adicionar uma ação para "Adicionar tag".
   
   Para isso, arraste a ação "Adicionar tag" para o caminho "Sim".
   
4. Digite o nome da tag no campo fornecido e clique em "Salvar". Neste exemplo, usaremos a tag "Clicou no link de CTA no email de boas-vindas".
   
   A tag que você aplicar pode ser prolixa e descritiva ou curta e enigmática. Recomendamos usar uma convenção de nomenclatura consistente para suas tags e anotá-las em uma planilha para evitar situações em que você não consiga se lembrar do significado de uma tag ou por que a está usando.
5. Agora queremos aplicar uma tag se um usuário tiver aberto o email (mas não clicado no link de call to action). No caminho “Não”, adicione outra ação “Se/Então”. Defina as condições como "Ação >Abriu" e, em seguida, selecione o nome que você deu ao seu email:
   
6. No caminho “Sim”, adicione uma ação “Adicionar tag” e marque como “Abriu mensagem de apresentação”.
   
7. A condição “Não” conterá os contatos que não abriram o email e não clicaram no link de call to action (porque já separamos esses contatos).
   
   Adicione uma ação a “Adicionar tag” e marque-os como "Não engajou com a mensagem de apresentação" ou algo nesse sentido:
   
   

Agora temos uma automação que oferece um email de boas-vindas e/ou incentivo de opt-in imediatamente após alguém entrar na sua lista. Com base em como nossos contatos interagem com esse email, damos a eles uma tag. Essa tag pode ser usada para iniciar outras automações. Por exemplo, você pode criar uma automação que começa quando a tag “Clicou no link de CTA no email de apresentação” é adicionada. Essa automação pode esperar um certo tempo e, se eles ainda não compraram ou prosseguiram no funil, você pode enviar um email de lembrete que usa um ângulo diferente para motivá-los. Dessa forma, você pode criar automações que usam dados coletados de outras automações para criar um follow-up que se adapte ao comportamento de seus contatos.

Para melhorar essa automação

Você poderia:

Adicionar uma ação para aumentar a pontuação de seu contato conforme ele interage com suas mensagens. Você pode aumentar a pontuação de lead ou de contato dele, se ele abrir emails e clicar em calls to action específicas.

Enviar diferentes mensagens de follow-up para as pessoas que não clicaram no link e as que não abriram o email. Não se deve usar o mesmo conteúdo porque você pode irritar seus contatos. Você também não deve fazer o follow-up ininterrupto até que eles façam o que você quer. Se você deu 2-3 oportunidades e eles não deram continuidade, isso é uma indicação bastante clara de que não estão interessados e é melhor não entrar em contato com eles em vez de incomodá-los e acumular queixas de SPAM e baixas taxas de interação por email (que muitos ESPs contam para entregabilidade).

Receitas de automação da série de nutrição

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Aqui estão algumas receitas populares da série de nutrição:

• Série de nutrição quando marcada
• Nutrir gotejamento com base na frequência
• Série de gotejamentos de 7 dias

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