Os contatos inserirão suas automações assim que corresponderem às condições de acionamento que você definir e prosseguirão com seu fluxo de trabalho até atingirem a última etapa de sua automação. No entanto, pode haver momentos em que você deseja adicionar manualmente um contato a uma automação ou encerrar seu fluxo de trabalho antes que eles atinjam a última etapa da automação.
Como iniciar manualmente uma automação para um único contato
Iniciar manualmente uma automação para um contato é adicioná-los a ela. Há duas maneiras:
A partir da Automação:
- Clique em "Automações" no menu à esquerda.
- Localize a automação à qual você deseja adicionar o contato e clique no nome da automação para abri-la.
- Transforme a automação em Ativa. Você não pode adicionar um contato a uma automação inativa.
- Clique em "Adicionar contatos a essa automação" na parte superior do quadro de automação, ao lado do gatilho.
- Clique em "Adicionar contatos específicos".
- (Opcional) Use a barra Pesquisar para reduzir seus contatos.
- Clique na caixa de seleção ao lado do(s) contato(s) que você deseja adicionar.
- Clique em "Adicionar contato". Os contatos serão imediatamente adicionados à sua automação. Essa ação não pode ser desfeita.
Na visão geral dos contatos:
- Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
- Localize o contato que você deseja adicionar a uma automação e, em seguida , abra o registro de perfil dele.
- Role para baixo até a seção "Automações" do registro do contato.
- Clique no botão "+ Adicionar".
- Uma janela modal aparecerá e exibirá automações ativas. Selecione a automação à qual você deseja adicionar o contato e clique em "OK".
- O contato será imediatamente adicionado à sua automação. Essa ação não pode ser desfeita.
Como encerrar manualmente uma automação para um único contato
Encerrar uma automação mais cedo para um único contato também é concluído na página de perfil do contato. Quando você finaliza uma automação, o contato não concluirá o restante das ações (se houver). Eles também recebem um status "Concluído" para sua automação.
- Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
- Localize o contato que você deseja adicionar a uma automação e, em seguida, abra o registro de perfil dele.
- Role para baixo até a seção "Automações" do registro do contato.
- Clique no nome de automação que você deseja encerrar para o contato.
- Clique no botão "End".
O contato será removido da sua automação. Essa ação não pode ser desfeita.
Como adicionar em massa um grupo de contatos a uma automação
Nesta seção, mostraremos como iniciar uma automação para um grupo de contatos manualmente. Iniciar manualmente uma automação para contatos é adicioná-los a ela. Há duas maneiras:
A partir da Automação:
- Clique em "Automações" no menu à esquerda.
- Localize a automação à qual você deseja adicionar os contatos e clique no nome da automação para abri-la.
- Transforme a automação em Ativa. Você não pode adicionar contatos a uma automação inativa.
- Clique em "Adicionar contatos a essa automação" na parte superior do quadro de automação, ao lado do gatilho.
- Clique em "Usar um segmento de contatos".
- O construtor de segmentos será exibido. Crie condições para encontrar o grupo de contatos que você deseja adicionar à automação e clique em "Pesquisar".
- (Opcional) No modal "Adicionar contatos a essa automação", as duas opções abaixo são ativadas por padrão. Clique na caixa de seleção ao lado da opção para desativá-los:
- Não adicione contatos que já entraram nesta automação
- Não adicione contatos que estão atualmente nesta automação
- Clique em "Adicionar contato". Os contatos serão imediatamente adicionados à sua automação. Os contatos serão imediatamente adicionados à sua automação. Essa ação não pode ser desfeita.
Na visão geral dos contatos:
Nesta seção, mostraremos como realizar uma pesquisa avançada e usar o editor em massa para que você possa iniciar uma automação para um grupo de contatos.
- Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
- Clique no campo de pesquisa e clique em "Pesquisa Avançada".
- O construtor de segmentos será exibido. Crie condições para encontrar o grupo de contatos que você deseja adicionar à automação e clique em "Pesquisar".
- Quando os contatos aparecerem, verifique se é o grupo certo de contatos e clique em "Editar tudo" para exibir o Editor em massa.
- Uma janela modal aparecerá. Clique em "Adicionar a uma automação" e selecione na lista suspensa qual automação deseja adicioná-los.
- Clique no botão "Adicionar".
- Clique no botão "Aplicar" para começar a processar seus contatos.
- Os contatos serão imediatamente adicionados à sua automação. Essa ação não pode ser desfeita.
Como remover em massa um grupo de contatos de uma automação
Nesta seção, mostraremos como realizar uma pesquisa avançada e usar o editor em massa para encerrar manualmente uma automação para um grupo de contatos. Quando você encerra uma automação, os contatos não concluem o restante das ações (se houver). Eles também recebem um status "Concluído" para sua automação.
- Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
- Clique no campo de pesquisa e clique em "Pesquisa Avançada".
- O construtor de segmentos será exibido. Crie condições para encontrar o grupo de contatos para o qual você deseja encerrar a automação e clique em "Pesquisar".
- Quando os contatos aparecerem, verifique se é o grupo certo de contatos e clique em "Editar tudo" para exibir o Editor em massa.
- Clique em "Remover de uma automação" e selecione a automação que deseja terminar na lista suspensa que aparece.
- Clique no botão "Remover".
- Clique no botão "Aplicar" para começar a processar seus contatos.
Os contatos serão removidos da sua automação. Essa ação não pode ser desfeita.