Como importar contatos para a ActiveCampaign usando um arquivo CSV

Com a ActiveCampaign, você pode importar contatos para sua conta usando um arquivo CSV usando nossa ferramenta de importação. A ferramenta de importação permite mapear colunas do seu arquivo para campos da sua conta, criar novos campos de contato personalizados para os quais mapear uma coluna, importar contatos para listas, aplicar tags para os contatos, importar contatos como Ativos ou Excluídos e optar por atualizar os contatos existentes enquanto você importa.

Este artigo mostra como importar contatos usando um arquivo CSV.

Observação

• A ferramenta de importação funciona apenas com arquivos CSV
  Se seus contatos forem armazenados em uma planilha, certifique-se de salvar a planilha como um arquivo CSV antes da importação. Os arquivos CSV também devem ser formatados corretamente. Para saber mais, acesse “Como preparar seu arquivo CSV para importar contatos”.
• Cada contato em seu arquivo deve ter um endereço de email
  Se diversos contatos tiverem o mesmo endereço de email, a primeira instância será importada em seu arquivo e os outros contatos que compartilham esse mesmo endereço de email serão ignorados.
• Os contatos podem ser adicionados a automações “Ativas” na importação
  Os contatos serão adicionados ao conjunto de automações como “Ativo” (1) se a lista na qual eles são adicionados for usada em um gatilho de automação, (2) se você estiver colocando tags de contatos durante o processo de importação e essas tags forem usadas em gatilhos de automação ou (3) se você estiver importando valores para um campo e esse campo for usado em um gatilho de automação. Você pode desativar “Automações de gatilho” na seção Opções avançadas das opções de importação durante a importação abaixo ou pode aprender a prevenir isso manualmente.
• Não é possível atribuir um proprietário de conta durante o processo de importação de contatos
  Se o seu arquivo CSV contiver uma coluna “Contas”, atribuiremos todas as contas do seu arquivo ao proprietário da conta padrão. Para saber mais, acesse Como atribuir a propriedade de contas.
• Não é possível criar uma lista durante o processo de importação
  Você deve criar uma lista antes de iniciar o processo de importação se optar por atribuir contatos a essa lista.

Assista a um vídeo

Importar contatos de um arquivo CSV

1. Clique em “Contatos” no menu à esquerda.
2. Clique no botão “Importar”.
3. Clique no botão “Importar do arquivo”.
4. Um navegador de arquivos será exibido. Navegue até o arquivo que quer importar e selecione.
5. Seu arquivo será processado e você será redirecionado para a tela de importação. Mapeie as colunas em seu arquivo para campos em sua conta clicando no menu suspenso de cada campo.
   • Se você não quiser importar dados de uma coluna, você pode selecionar “Não importar este campo”
   • Para criar um novo campo diretamente da página de importação, clique “[Adicionar novo campo]” e siga os prompts
   • A coluna “Valores de campo” mostrará a primeira linha de dados do seu CSV para que você possa confirmar seu mapeamento.
   • O erro “Este é um campo duplicado” mostrará se o mesmo campo foi mapeado duas vezes. Você pode corrigir isso selecionando diferentes destinos para cada campo mapeado.
6. Selecione Listas (opcional): clique em cada lista à qual quer adicionar contatos. Você pode adicionar contatos a várias listas.
7. Adicionar tags (opcional): digite as tags que quer aplicar a todos os contatos assim que forem importados.
   • Como uma prática recomendada, você pode querer aplicar uma tag que indique a origem desses contatos. Dessa forma, você pode facilmente encontrar esse grupo se precisar fazer edições em massa mais tarde.
8. Opções de importação: clique na lista suspensa “Opções de importação” e escolha uma das opções a seguir. Observe que as opções disponíveis dependem se você selecionou ou não uma lista:
   • Importar como contato (aparece se nenhuma lista for selecionada)
     Esta opção adiciona contatos à sua conta. 
   • Importar como Excluído (aparece se nenhuma lista for selecionada)
     Esta opção adiciona contatos à sua Lista de exclusão após a importação.
   • Importar como contato ativo (aparece se as listas estiverem selecionadas)
     Esta opção adiciona contatos às suas listas selecionadas.
   • Importar como contato não inscrito (aparece se uma lista estiver selecionada)
     Essa opção adiciona contatos à sua conta. Esses contatos terão um status “Inscrição cancelada” para as listas selecionadas. 
   • Importar como Endereço de email excluído (aparece se uma lista estiver selecionada)
     Esta opção adiciona contatos à Lista de exclusão após a importação.
9. Opcional: clique na caixa “Atualizar contatos existentes”. Isso procurará um endereço de email correspondente em sua conta e adicionará dados de contato adicionais do seu arquivo ao registro de contato.
10. Opções Avançadas (opcional): você pode optar por manter as configurações padrão ou clicar na seta ao lado de Opções avançadas para revelar configurações adicionais:
    
    
    
    • Acionar webhooks
      Desativa completamente, nenhum webhooks será acionado ou escolha um dos seguintes:
      • Acionar apenas webhooks de contatos adicionados e atualizados – isso acionará apenas webhooks de contatos adicionados e atualizados criados em Configurações > Desenvolvedor > Gerenciar webhooks apenas
      • Acionar todos os webhooks relevantes após a importação de contatos – acionará todos os webhooks relevantes criados em Configurações > Desenvolvedor > Gerenciar webhooks
    • Acionar automações
      Ativar ou desativar completamente:
      • Ativar – os contatos importados entrarão em automações que podem ser acionadas, incluindo, entre outros, Tag adicionada, Criar/atualizar contato etc.
      • Desativar – a importação desconsiderará automações que possam acionar usando esta importação e os contatos não serão adicionados a automações.
    • Crie opções de campo ao importar novos valores de campo personalizados
      Ative ou desative completamente:
      • Ativar – se um valor for importado em um campo personalizado de lista suspensa, caixa de listagem, botão de opção ou caixa de seleção que não corresponda a uma opção de campo existente, a importação criará a opção nesse campo. Por exemplo, “Cat” pode ser uma opção de campo, mas é escrito “Catt” no CSV. “Catt” será criada como uma nova opção.
      • Desativar – se o valor importado não corresponder exatamente a uma opção de campo existente, o valor não será importado.
11. Clique no botão “Importar agora” uma vez que você terminar de definir as configurações.

O tempo necessário para importar contatos dependerá do tamanho do arquivo CSV. 

Quando terminar, você pode visualizar seus resultados de importação.