O construtor de automação explicou

Neste artigo ’ abordaremos as especificidades de como funciona o construtor de automação. No final, você deve se sentir confortável usando o construtor para criar   automações  combinando gatilhos e ações.

Para entrar no construtor de fluxo de trabalho de automação, clique primeiro em "Automações" no   menu esquerdopara navegar até a tela de visão geral de automações. Em seguida, clique no “ novo ” botão   de automaçãono canto superior direito.

O modal de automação

Criamos uma variedade de receitas de fluxo de trabalho de automação que você pode usar como ponto de partida. Você pode construir em cima desses fluxos de trabalho e personalizá-los para o que faz sentido para o seu negócio. 

Clique no nome ou descrição de uma automação para selecionar um fluxo de trabalho e, em seguida, clique em "Continuar":

um modal de automaçãoCrie

Você será redirecionado para o Construtor de Automação, onde poderá ver uma prévia da receita de automação. Se a automação se adequar às suas necessidades, clique no botão   "Começar"para configurar a automação em sua conta. Se isso não acontecer, clique em "Não importa" para voltar ao modal "Criar uma automação".

Se você só quiser criar uma nova automação que não use uma receita prebuilt, clique na opção "Iniciar do Zero" no modal "Criar uma automação" e clique no botão "Continuar".

Adicionando gatilhos

Os gatilhos de automação são as condições que, quando atendidas, iniciam as automações. Você é capaz de definir essas condições adicionando gatilhos à sua automação. Você é capaz de ter vários gatilhos para que sua automação possa começar mais de uma maneira.

gatilho modalIniciar

Você pode adicionar gatilhos de duas maneiras:

  1. Quando você criar uma nova automação, você ’ será solicitado a escolher um gatilho imediatamente após dar-lhe um nome. Você adiciona um gatilho clicando nele. Se você ’ ainda não tiver certeza do que deseja que o gatilho seja, você pode clicar no x no “” canto   superior direitoou selecionar ou não ter um gatilho para sua “’ automação.” De qualquer forma, você ’ terá a opção de remover ou adicionar gatilhos a qualquer momento mais tarde.

  2. A partir do construtor de fluxo de trabalho de automação, você pode adicionar um gatilho a qualquer momento clicando em “ Adicionar gatilho ”  de partidaou Adicionar novo “ início ” na parte superior do fluxo de trabalho que você está construindo.

Depois de selecionar um gatilho, você ’ será apresentado com opções relacionadas a esse gatilho em particular. A maioria dos gatilhos tem a “” configuração Desarmes em comum.

A “” configuração Corre tem duas opções:

  1. é “ executado uma vez”
    Isso fará com que um contato só possa entrar na automação uma vez, não importa quantas vezes eles atendam às condições de acionamento.

  2. é executado “ várias vezes”
    Isso fará com que um contato possa entrar no contato repetidamente cada vez que as condições de acionamento forem atendidas. Por exemplo, se o gatilho for “ o E-mail Aberto, ” a automação será executada cada vez que um e-mail é aberto por um contato. Você deve ter cuidado usando a “ configuração Corre várias vezes ” quando a automação envia uma mensagem porque um contato pode receber a mesma mensagem várias vezes cada vez que eles fazem algo.
Opções de ação modal - corre opção

Contatos do segmento entrando na automação

Esta é uma opção útil que permite atingir contatos específicos filtrando-os. Você cria um segmento para que apenas os contatos que correspondem ao seu segmento entrem na automação.

Por exemplo, se você só queria uma automação para executar para contatos que ’ ainda não fizeram uma compra, você poderia criar um segmento que procura a tag prospect ou procura a ausência da tag do “”“” cliente.

Opções de ação modal - segmento

Adicionando ações

Você pode adicionar ações à sua automação de duas maneiras. Ambos oferecem as mesmas opções, de modo que uma que você usa é uma questão de preferência:

  1. A janela modal
    A janela modal é acessada clicando no “”  símbolo +em qualquer lugar que ele aparece em sua automação. A ação escolhida aparecerá no nó que você clicou. Depois de selecionar uma ação clicando nela,  você será apresentado com a janela modal de opções de ação.

  2. A barra lateral
    A barra lateral é a coluna cinza escuro à extrema direita do construtor de fluxo de trabalho. Você pode minimizá-lo ou expandi-lo clicando nas setas duplasno canto superior esquerdo da barra lateral. Para colocar uma ação em um local específico de sua automação, clique e   arraste-apara o nó que deseja que ela apareça. Ao soltar o clique, você será apresentado com a janela modal de opções de ação.

Remoção de gatilhos e ações

Para excluir gatilhos e ações, você passa o mouse sobre ele e clique no ícone   de exclusãoque aparece no canto superior direito.

Se você remover uma “ condição If/else ” que tem ações abaixo dela sob o sim e nenhum “”“” caminho, você será solicitado a escolher o que fazer com essas ações:

uma declaração se/elseExcluindo

Salvando sua automação

À medida que você trabalha, o construtor de automação salvará automaticamente seu trabalho. Você pode reverter para uma versão anterior da sua automação clicando no ícone "voltar atrás":

revisões altde automaçãoalt

Visualizando seu fluxo de trabalho

Se você está criando uma grande automação, talvez não seja possível visualizar todo o fluxo de trabalho dentro da janela do seu navegador. Nesse caso, você tem duas opções:

  • Você pode rolar a janela vertical e horizontalmente. Para se concentrar na área de interesse, você pode centralizar na tela, rolando para cima e   para baixo e para a esquerda e para a   direita.
  • Você pode ampliar e sair. Para visualizar mais do fluxo de trabalho do seu navegador, você pode clicar no “ - ” símbolo  nos controles de zoom no canto inferior esquerdo da janela. Isso diminuirá o zoom tornando o fluxo de trabalho menor. Cada vez que você clicar nele, você ’ vai ampliar ainda mais. Esta é uma boa maneira de passar e verificar sua automação, mas torna-se cada vez mais difícil ler os rótulos sobre ações de automação quanto mais você diminuir o zoom. Para aproximar mais, clique no “” botão +.

No entanto, recomendamos criar múltiplas e menores automações em vez de uma, grande automação como uma prática recomendada. Leia este guia para saber mais.

Tornar uma automação "Ativa" ou "Inativa"

É uma boa ideia manter sua automação "inativa" até que esteja completa. Uma vez que ele é "Ativo", os contatos podem começar a entrar nele acionando as condições de início.

Aprenda diferentes métodos para tornar uma automação "Ativa".

Aprenda diferentes métodos para tornar uma automação "Inativa".

Nomeando sua automação

Normalmente ’ é uma boa ideia ser descritivo do que a automação faz em vez de ser terse ou vago, porque gerenciar suas automações pode se tornar confuso quando você tem bastante alguns.

Você pode editar o nome da sua automação abrindo-o e digitando um nome no canto superior esquerdo e clicando em "Salvar".

Nomeando uma automação

Rotulando suas automações

Para manter suas automações organizadas e facilitar a ção de automações, você pode querer agrupar-as. Como você escolhe organizá-los depende de você. Por exemplo, você pode ter rótulos para: marketing de pré-venda, marketing pós-venda e automação de funil.

Aprenda a criar rótulos de automação.

Editando sua automação

Ao fazer alterações em uma automação depois de fazê-la ao vivo, como adicionar e/ou remover ações, certifique-se de mudar a automação de "Ativo" para  “ Inativo ” no canto superior direito da tela. Isso pausa a automação enquanto você faz as alterações desejadas para que os contatos não pulem etapas e/ou acabem com a automação prematuramente. Uma vez que as alterações estejam concluídas, você pode mudar de volta para o status Ativo e os contatos serão retomados em suas respectivas etapas dentro da automação.

Mais recursos para a criação de automações

Sinta-se livre para brincar com o construtor de automação. Você não pode ’ estragar nada e não há nada que você não possa apagar ou ’’ desfazer. Apenas certifique-se de manter sua automação inativa para que os contatos ’ não entrem até que você esteja pronto!

Como acontece com tantas outras coisas na vida, a prática torna-se perfeita. Quanto mais experiência você tiver com a criação de automações, mais aspectos do seu negócio você ’ poderá automatizar e mais sofisticado você pode fazer seus processos de marketing e vendas. Tornar-se “ bom ” em fazer automações é em grande parte apenas se familiarizar com o que cada gatilho e cada ação faz, e suas opções, para que você possa combiná-las de maneiras novas e criativas.

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