Neste artigo, vamos explicar como funciona o construtor de automação. No final, você deve se sentir confortável usando o construtor para criar automações combinando gatilhos e ações.
Para entrar no construtor de fluxo de trabalho de automação, primeiro clique em "Automações" no menu do lado esquerdo para navegar até a tela Visão geral das automações. Em seguida, clique no botão "Nova automação" no canto superior direito.
O modal de automação
Criamos uma variedade de receitas de fluxo de trabalho de automação que você pode usar como ponto de partida. Você pode construir em cima desses fluxos de trabalho e personalizá-los para o que faz sentido para o seu negócio.
Clique no nome ou na descrição de uma automação para selecionar um fluxo de trabalho e, em seguida, clique em "Continuar":
Você será redirecionado para o Construtor de Automação, onde poderá ver uma prévia da receita de automação. Se a automação atender às suas necessidades, clique no botão "Introdução" para configurar a automação em sua conta. Se isso não acontecer, clique em "Não importa" para voltar ao modal " Criar uma automação".
Se você quiser apenas criar uma nova automação que não use uma receita pré-construída, clique na opção "Iniciar do zero" no modal "Criar uma automação" e, em seguida, clique no botão "Continuar".
Adicionando gatilhos
Os gatilhos de automação são as condições que, quando atendidas, iniciam as automações. Você é pode definir essas condições adicionando gatilhos à sua automação. Você é pode ter vários gatilhos para que sua automação possa começar de mais de uma maneira.
Observe que os gatilhos de automação estão disponíveis com base no seu plano. Veja uma lista de gatilhos e disponibilidade do plano.
Você pode adicionar gatilhos de duas maneiras:
- Quando criar uma automação, você deverá escolher um gatilho imediatamente após inserir o nome. Você adiciona um gatilho clicando nele. Se você ainda não tem certeza do que quiser que o gatilho seja, clique no "x" no canto superior direito ou selecione "Ou não tem um gatilho para sua automação". De qualquer forma, você terá a opção de remover ou adicionar gatilhos a qualquer momento mais tarde.
- A partir do construtor de fluxo de trabalho de automação, você pode adicionar um gatilho a qualquer momento clicando "Adicionar gatilho de entrada" ou "Adicionar novo início" na parte superior do fluxo de trabalho que você está criando.
Após selecionar um gatilho, você será apresentado com opções relacionadas a esse gatilho específico. A maioria dos gatilhos tem a “” configuração Desarmes em comum.
A “” configuração Corre tem duas opções:
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Executa "Uma vez"
Isso fará com que um contato só possa entrar na automação uma vez, não importa quantas vezes eles atendam às condições de acionamento. -
Executa "Várias vezes"
Isso fará com que um contato possa entrar no contato repetidamente cada vez que as condições de acionamento forem atendidas. Por exemplo, se o gatilho for “Abrir email” a automação será executada cada vez que um email é aberto por um contato. Você deve ter cuidado usando a “ configuração Corre várias vezes ” quando a automação envia uma mensagem porque um contato pode receber a mesma mensagem várias vezes cada vez que eles fazem algo.
Saiba mais sobre as diferenças entre "Executar uma vez" e "Executar várias vezes".
Contatos do segmento entrando na automação
Esta é uma opção útil que permite atingir contatos específicos filtrando-os. Você cria um segmento para que apenas os contatos que correspondem ao seu segmento entrem na automação.
Por exemplo, se você quiser que uma automação seja executada apenas para contatos que ainda não fizeram uma compra, poderá criar um segmento que procure a tag "Interessado" ou procure a ausência da tag "cliente".
Adicionando ações
Você pode adicionar ações à sua automação de duas maneiras. Ambos oferecem as mesmas opções, de modo que uma que você usa é uma questão de preferência:
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A janela modal A janela
modal é acessada clicando no símbolo "+" em qualquer lugar que apareça em sua automação. A ação escolhida aparecerá no nó que você clicou. Depois de selecionar uma ação clicando nela, você será apresentado à janela modal de opções de ação. -
A barra lateral A barra
lateral é a coluna cinza escuro à extrema direita do construtor de fluxo de trabalho. Você pode minimizá-lo ou expandi-lo clicando nas setas duplas no canto superior esquerdo da barra lateral. Para colocar uma ação em um ponto específico da automação, clique e arraste-a para o nó no qual quiser que ela apareça. Ao soltar o clique, você será apresentado com a janela modal de opções de ação.
Remoção de gatilhos e ações
Para excluir gatilhos e ações, passe o mouse sobre ele e clique no ícone de exclusão que aparece no canto superior direito.
Se você remover uma condição condicional que tem ações abaixo dela sob caminhos "sim" e "não", você deverá escolher o que fazer com essas ações:
Mover ou Copiar ações
Para Mover ou Copiar ações, arraste e solte a(s) ação(ões) existente(s) no símbolo "+" para onde você quiser mover ou copiar a(s) ação(ões) em sua automação.
O modal a seguir aparecerá para escolher o que você gostaria de fazer com essas ações:
Saiba mais sobre como mover ou copiar ações em automações.
Salvando sua automação
À medida que você trabalha, o construtor de automação salvará automaticamente seu trabalho. Você pode reverter para uma versão anterior da sua automação clicando no ícone "voltar no tempo":
Visualizando seu fluxo de trabalho
Se você está criando uma grande automação, talvez não seja possível visualizar todo o fluxo de trabalho dentro da janela do seu navegador. Nesse caso, você tem duas opções:
- Você pode rolar a janela vertical e horizontalmente. Para se concentrar na área de interesse, você pode centralizá-la na tela rolando para cima e para baixo e para a esquerda e para a direita.
- Você pode aumentar e diminuir o zoom. Para ver mais do fluxo de trabalho no seu navegador, você pode clicar no símbolo "-" nos controles de zoom no canto inferior esquerdo da janela. Isso diminuirá o zoom tornando o fluxo de trabalho menor. Cada vez que você clicar nele, você ’ vai ampliar ainda mais. Esta é uma boa maneira de passar e verificar sua automação, mas torna-se cada vez mais difícil ler as etiquetas sobre ações de automação quanto mais você diminuir o zoom. Para aumentar o zoom, clique no botão "+".
No entanto, recomendamos criar múltiplas e menores automações em vez de uma, grande automação como uma prática recomendada. Leia este guia para saber mais.
Tornar uma automação "Ativa" ou "Inativa"
É uma boa ideia manter sua automação "inativa" até que esteja completa. Uma vez que ele é "Ativo", os contatos podem começar a entrar nele acionando as condições de início.
Aprenda diferentes métodos para tornar uma automação "Ativa".
Aprenda diferentes métodos para tornar uma automação "Inativa".
Nomeando sua automação
Em geral, é melhor descrever o que as automações fazem em vez de ser vago, pois isso dificulta a gestão de várias automações.
Para editar o nome, abra a automação, digite um nome no canto superior esquerdo e clique em "Salvar".
Rotulando suas automações
Para organizar as automações e as encontrar de forma fácil, você pode querer agrupar-as. Como você escolhe organizá-los depende de você. Por exemplo, você pode ter etiquetas para: marketing de pré-venda, marketing pós-venda e automação de funil.
Saiba como criar etiquetas de automação.
Editando sua automação
Ao fazer alterações em uma automação depois de torná-la ativa, como adicionar e/ou remover ações, certifique-se de alternar a automação de "Ativa" para "Inativa" no canto superior direito da tela. Isso pausa a automação enquanto você faz as alterações que quisers para que os contatos não pulem etapas e/ou acabem com a automação prematuramente. Uma vez que as alterações estejam concluídas, você pode mudar de volta para o status Ativo e os contatos serão retomados em suas respectivas etapas dentro da automação.
Mais recursos para a criação de automações
Sinta-se livre para brincar com o construtor de automação. Você não pode ’ estragar nada e não há nada que você não possa apagar ou ’’ desfazer. Apenas certifique-se de manter sua automação inativa para que os contatos não a insiram até que você esteja pronto!
Como acontece com tantas outras coisas na vida, a prática torna-se perfeita. Quanto mais experiência você tiver com a criação de automações, mais aspectos do seu negócio você ’ poderá automatizar e mais sofisticado você pode fazer seus processos de marketing e vendas. Fazer boas automações exige se familiarizar com o que cada gatilho e cada ação faz, bem como suas opções. Assim, você saberá como os combinar de maneiras novas e criativas.