23 de abril de 2026 • IA
Temos o prazer de anunciar as funcionalidades de análise de dados de CRM no agente de Insights. Faça perguntas sobre seus negócios, funis, tarefas, notas e atividades em linguagem natural e receba respostas completas — incluindo resumos de negócios em aberto, filtragem por valor, históricos completos de atividades e busca de negócios por nome sem precisar de IDs do CRM.
Principais funcionalidades
- Resumo de negócios em aberto com detalhes de valor, descrição e data
- Filtragem de negócios por limites de valor e suporte a múltiplas moedas
- Histórico completo de atividades, incluindo mudanças de etapa, atualizações de status, tarefas, notas e emails
- Busca de negócios por nome sem precisar de IDs de negócios do CRM
Benefícios
- Visibilidade do funil: obtenha resumos instantâneos de negócios em aberto sem precisar navegar pelos relatórios do CRM
- Contexto histórico: acesse cronogramas completos de atividades para entender a progressão dos negócios e o engajamento da equipe
- Busca simplificada: encontre negócios pelo nome em vez de procurar IDs técnicos
- Insights em múltiplas moedas: filtre e analise negócios em diferentes moedas para operações globais
- Responsabilidade da equipe: revise notas, tarefas e atividades para acompanhar o desempenho da equipe e as ações de acompanhamento
Casos de uso
Verificações de saúde do funil
Revise os negócios em aberto e seus valores atuais para avaliar a saúde do funil
"Mostre-me todos os negócios em aberto com valor acima de $10.000"
Revisão de atividades de negócios
Entenda o que aconteceu com uma oportunidade específica antes de ligações com clientes
"Mostre-me o histórico completo de atividades do negócio da ABC Corp"
Pesquisa de negócios
Consulte detalhes de negócios sem precisar saber o ID do CRM
"Encontre o negócio da Johnson Enterprises e mostre-me o histórico de alterações"
Gerenciamento de notas
Revise o contexto importante registrado pelos membros da equipe sobre as principais oportunidades
"Quais notas foram adicionadas aos meus cinco principais negócios este mês?"
Análise por moeda
Filtre negócios por valor em moedas específicas para relatórios regionais
"Mostre-me todos os negócios acima de €5.000 no funil europeu"
Instruções de atualização e/ou configuração
- Abra a barra lateral do Active Intelligence de qualquer lugar na sua conta da ActiveCampaign
- Faça perguntas sobre seus negócios, funis, tarefas ou atividades usando linguagem natural
- Revise os insights fornecidos e faça perguntas de acompanhamento para se aprofundar nos seus dados do CRM