Como criar um negócio na ActiveCampaign

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Um negócio em um funil contém informações relativas a uma possível venda ou oportunidade — é onde você desenvolve seu processo de vendas e faz com que seus leads ou contas tomem medidas. Com o seu negócio, você pode ter um contato primário e contatos secundários.

Terminologia

Listas abaixo são campos padrão usados para coletar informações sobre negócios. Você será solicitado a preencher informações para esses campos sempre que você criar um novo acordo.

Conta

É o nome do negócio que o contato no negócio está associado. Com as Contas, você pode capturar e armazenar informações sobre as empresas com as quais trabalha em um só lugar.

Ao criar um novo negócio em seu funil, você será solicitado a fornecer o nome da conta para contato (se conhecido). Ao digitar, exibiremos uma lista de opções que você pode escolher. Se nenhuma correspondência potencial for encontrada, você pode criar uma nova conta clicando no botão "Criar". A conta será criada assim que o negócio for salvo.

Nome de contato ou endereço de email

O Nome de Contato é o nome do indivíduo com o qual o negócio se relaciona. Os negócios criados a partir de um funil são anexados aos contatos. Todos os contatos devem ter um endereço de email para serem adicionados à sua conta da ActiveCampaign.

Para adicionar um nome de contato ou endereço de email, digite o nome ou o endereço de email do contato nesse campo. À medida que você digita, exibiremos uma lista de contatos sugeridos que você pode associar a esse negócio. Se um contato ainda não existir, você pode clicar no botão "Criar" que aparece. Um registro de contato será criado assim que o negócio for salvo.

Descrição do negócio

Este espaço permite que você forneça um breve resumo e informações importantes sobre o negócio. Esta descrição será visível na seção "Sobre este acordo" na página de detalhes do negócio.

Proprietário do Negócio:

O proprietário do negócio é um usuário de conta que tem permissão para visualizar seu funil. Eles podem ser atribuídos acordos e podem gerenciá-los.

Título do negócio

Este é o nome do seu acordo; ele aparecerá no cartão de negócio em seu funil. Você vai querer fornecer um título curto, mas descritivo para cada negócio. Você pode adicionar personalização ao título do negócio inserindo uma tag de personalização.

Valor do Negócio e Moeda

Todos os negócios são necessários para ter um valor. A moeda padrão selecionada será USD. Você pode alterar isso clicando nos campos de valor e fornecendo novas informações. 

Data de encerramento prevista

A data prevista para fechar é a data em que você estima que o negócio será fechado. Adicionar uma data a este campo ajudará você a prever seu negócio efetivamente em um ciclo diário, semanal ou mensal com o relatório Data de Fechamento Previsto.

Pipeline

Um funil é um conjunto definido de etapas para um processo de vendas. Você pode alterar o pipeline em que o negócio está clicando na lista suspensa "Pipeline" e clicando em um pipeline diferente.

Etapa

Uma etapa é um passo no seu processo de vendas. Você pode selecionar o estágio em que o negócio estará clicando na lista suspensa "Palco" e clicando em uma opção diferente.

Crie um negócio a partir de um funil

Novos negócios podem ser criados manualmente em qualquer funil. Todos os negócios criados a partir de um funil terão um contato associado a ele.

  1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
  2. Clique na lista suspensa de pipeline para selecionar o pipeline.
  3. Decida em qual estágio você deseja adicionar um negócio e clique em "Adicionar um negócio". Você também pode clicar no botão "Adicionar um negócio" no topo da página.
  4. A janela "Adicionar um New Deal" será aberta. Preencha os campos obrigatórios.
  5. Clique no botão "Adicionar Negócio" quando terminar.

O novo acordo será adicionado ao seu funil.

Crie um acordo a partir da página de perfil de um contato

Negócios podem ser criados para qualquer contato apenas a partir de sua página de perfil.

  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Localize o contato para o qual você deseja criar um negócio e clique no nome dele para abrir o registro do perfil.
  3. Clique na guia "Negócios" localizada ao lado da guia "Informações Pessoais".
  4. Clique no botão "Adicionar um negócio".
  5. Um modal "Add a New Deal" será aberto. Preencha os campos listados no modal para criar um negócio para o seu contato. Observe que o campo "Nome do contato ou endereço de email" já estará preenchido. Se uma conta estiver associada ao contato, ela também será listada.
  6. Quando terminar, clique no botão "Adicionar negócio".

O Negócio será adicionado à página Negócio para o contato.

Crie um negócio usando uma ação de automação

Os negócios podem ser criados automaticamente para qualquer contato que encontre a ação "Adicionar um Negócio" em sua automação.

  1. Clique em "Automações" no menu à esquerda.
  2. Localize a automação à qual você deseja adicionar uma ação "Adicionar um negócio" e clique no botão "Editar".
  3. O construtor de automação abrirá. Clique em "CRM" no menu à direita e arraste a ação "Adicionar um negócio" para a sua automação.
  4. Um modal "Add a Deal" será aberto. Digite o "Título do negócio" e o "Valor do negócio". Em seguida, selecione a moeda, o pipeline, o estágio e o proprietário.
  5. Quando terminar, clique no botão "Salvar".

Qualquer contato que encontre essa etapa em sua automação terá um acordo criado para eles que usa as informações fornecidas.

Crie um negócio para uma conta

Negócios podem ser criadas para qualquer conta. Quando um negócio é criado para uma conta, ele não precisa ser associado a um contato.

  1. Clique em "Contatos" "Contas" no menu à esquerda.
  2. Clique na conta à qual você deseja adicionar um negócio.
  3. A página de detalhes da conta será aberta. Clique em "Adicionar negócio" localizado no widget Negócios.
  4. Um modal "Adicionar negócio" será aberto. Complete os campos listados no modal para criar um negócio para a Conta.
  5. Quando terminar, clique no botão "Adicionar negócio".

O negócio será adicionado ao pipeline selecionado e aparecerá no widget Negócios na página Detalhes da conta.

Crie um acordo a partir de uma conversa

  A partir de 3 de janeiro de 2023, a compra da plataforma Conversas não estará mais disponível para novos clientes.

Se você usar Conversas, poderá criar negócios para visitantes do site diretamente da caixa de entrada unificada.

Para isso:

  1. Clique na opção "Adicionar um negócio" localizada no painel direito da Caixa de entrada unificada de conversas.

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  2. Uma janela modal "Add a New Deal" será aberta. Preencha os campos localizados no modal.
  3. Clique no botão "Adicionar Negócio" quando terminar.
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