Os estágios representam as etapas incluídas em seu pipeline ou processo de vendas. No CRM de Negócios, eles são apresentados em colunas; à medida que os negócios progridem através dos estágios, eles se movem da esquerda para a direita.
Quando você cria um novo pipeline, forneceremos três estágios padrão para você: Para contato, Em contato e follow-up. Você pode adicionar estágios adicionais e editar estágios padrão para atender melhor às suas necessidades de negócios.
Não há limite para o número de estágios que você pode ter em seu pipeline.
Como adicionar um estágio ao seu pipeline
- Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
- Clique na lista suspensa de pipeline e selecione o pipeline ao qual você deseja adicionar um novo negócio.
- Clique no botão "Adicionar palco".
- Um modal "Adicionar um estágio" será aberto.
- Digite o nome do estágio no campo fornecido
- Clique em uma cor de cabeçalho para representar o palco
- Clique no botão "Adicionar" quando terminar.
A nova etapa será adicionada à extrema direita do seu pipeline. Você pode arrastá-lo para um ponto diferente em seu pipeline.
Como editar um estágio
Você pode editar as seguintes propriedades para qualquer estágio em um pipeline:
- Nome artístico
- Cor do cabeçalho do palco
- Largura do cartão
- Aparência do cartão
Para editar um estágio:
- Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
- Clique na lista suspensa de pipeline e clique no pipeline que contém o estágio que você deseja editar.
- Clique no ícone de engrenagem localizado no cabeçalho do palco.
- Clique na opção "Editar este estágio".
- O modal "Opções de Palco" será aberto. Você poderá fazer alterações no seguinte para cada estágio:
-
Nome
Forneça um novo nome artístico digitando-o no campo fornecido. -
Cor do cabeçalho Selecione
uma cor de cabeçalho diferente para o palco. Cada estágio tem uma cor em seu pipeline. -
Largura
Use essa opção para ajustar a largura do palco que deve aparecer no pipeline. -
Classificação de negócios
Aqui você pode escolher como os negócios devem ser classificadas. Você pode optar por classificar os negócios da seguinte forma, em ordem crescente ou decrescente:- Nome do contato
- conta
- Título do negócio
- Próxima Ação Necessária (selecionada por padrão)
- Cálculo de probabilidade de vitória
- Idade do negócio
- Pontuação do Negócio
- Pontuação do Contato
-
Aparência
do cartão Aqui você pode escolher como os cartões de negócio serão exibidos ao visualizar um pipeline. O padrão exibirá o nome do negócio, o nome do contato, a conta, quando a ação a seguir for devida e o valor do negócio. No entanto, você pode exibir até quatro dos seguintes itens, em qualquer ordem, passando o mouse sobre qualquer uma das opções de Aparência do Cartão e clicando na caixa suspensa exibida:- Próxima ação
- Probabilidade de ganho
- Título do negócio
- Valor do negócio
- Contacto e organização
- Contacto
- Organização
- Você também tem a opção de ocultar qualquer um desses itens da aparência do cartão de negócio.
-
Nome
- Clique em "Salvar" quando terminar.