Como criar e editar um estágio na ActiveCampaign

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Os estágios representam as etapas incluídas em seu pipeline ou processo de vendas. No CRM de Negócios, eles são apresentados em colunas; à medida que os negócios progridem através dos estágios, eles se movem da esquerda para a direita.

Quando você cria um novo pipeline, forneceremos três estágios padrão para você: Para contato, Em contato e follow-up. Você pode adicionar estágios adicionais e editar estágios padrão para atender melhor às suas necessidades de negócios.

Não há limite para o número de estágios que você pode ter em seu pipeline.

Como adicionar um estágio ao seu pipeline

  1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
  2. Clique na lista suspensa de pipeline e selecione o pipeline ao qual você deseja adicionar um novo negócio.
  3. Clique no botão "Adicionar palco".
  4. Um modal "Adicionar um estágio" será aberto.
    • Digite o nome do estágio no campo fornecido
    • Clique em uma cor de cabeçalho para representar o palco
  5. Clique no botão "Adicionar" quando terminar.

A nova etapa será adicionada à extrema direita do seu pipeline. Você pode arrastá-lo para um ponto diferente em seu pipeline.

Como editar um estágio

Você pode editar as seguintes propriedades para qualquer estágio em um pipeline:

  • Nome artístico
  • Cor do cabeçalho do palco
  • Largura do cartão
  • Aparência do cartão

Para editar um estágio:

  1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
  2. Clique na lista suspensa de pipeline e clique no pipeline que contém o estágio que você deseja editar.
  3. Clique no ícone de engrenagem localizado no cabeçalho do palco.
  4. Clique na opção "Editar este estágio".
  5. O modal "Opções de Palco" será aberto. Você poderá fazer alterações no seguinte para cada estágio:
    • Nome
      Forneça um novo nome artístico digitando-o no campo fornecido.
    • Cor do cabeçalho Selecione
      uma cor de cabeçalho diferente para o palco. Cada estágio tem uma cor em seu pipeline.
    • Largura
      Use essa opção para ajustar a largura do palco que deve aparecer no pipeline.
    • Classificação de negócios
      Aqui você pode escolher como os negócios devem ser classificadas. Você pode optar por classificar os negócios da seguinte forma, em ordem crescente ou decrescente:
      • Nome do contato
      • conta
      • Título do negócio
      • Próxima Ação Necessária (selecionada por padrão)
      • Cálculo de probabilidade de vitória
      • Idade do negócio
      • Pontuação do Negócio
      • Pontuação do Contato
    • Aparência
      do cartão Aqui você pode escolher como os cartões de negócio serão exibidos ao visualizar um pipeline. O padrão exibirá o nome do negócio, o nome do contato, a conta, quando a ação a seguir for devida e o valor do negócio. No entanto, você pode exibir até quatro dos seguintes itens, em qualquer ordem, passando o mouse sobre qualquer uma das opções de Aparência do Cartão e clicando na caixa suspensa exibida:
      • Próxima ação
      • Probabilidade de ganho
      • Título do negócio
      • Valor do negócio
      • Contacto e organização
      • Contacto
      • Organização
      • Você também tem a opção de ocultar qualquer um desses itens da aparência do cartão de negócio.
  6. Clique em "Salvar" quando terminar.
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