Como criar e editar um pipeline na ActiveCampaign

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Um funil é um conjunto definido de etapas para um processo de vendas. Você pode criar um número ilimitado de funis. Por exemplo, você pode ter um processo de vendas para vender anúncios, um para vender um serviço de assinatura ou um para acompanhar os clientes existentes para tentar vendê-los.

Criar um novo pipeline

  1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
  2. Clique na lista suspensa de pipeline e clique no botão "Adicionar um pipeline".

    Click_dropdown_and_click_add_a_pipeline.jpg
  3. O modal "Adicionar um pipeline" será aberto. Você precisará fornecer as seguintes informações:
    • Nome do pipeline Digite o nome do pipeline
      no campo fornecido.
    • Moeda
      padrão Clique na lista suspensa e clique na moeda padrão que você deseja usar. Isso significa que todos os negócios adicionados a esse pipeline usarão a moeda selecionada por padrão.
    • Acesso de
      Grupo Clique na lista suspensa e selecione o(s) grupo(s) que terá(ão) acesso a esse pipeline. Você pode selecionar mais de um grupo mantendo pressionada a tecla Shift no teclado e clicando nos grupos. Os grupos que não estiverem selecionados serão restritos do pipeline.
    • Método de atribuição Clique na lista suspensa e clique em qualquer método de atribuição
      de negócio. Os negócios podem ser atribuídos automaticamente usando o valor do negócio de ordem aleatória ou por ordem aleatória Você também pode optar por atribuir negócios manualmente clicando em "Atribuir manualmente".

      Add_a_pipeline_modal.jpg
  4. Se você selecionou "ordem aleatória" ou "valor do negócio de ordem aleatória" para o método de atribuição, a janela modal será expandida. Você será solicitado a selecionar usuários para os quais os negócios devem ser distribuídos. Os usuários listados são usuários nos grupos selecionados.

    Por padrão, esta opção é definida como " Todos os usuários em grupos com acesso." Para alterar essa opção, clique na lista suspensa "Para quem você deseja que os negócios sejam distribuídos " e clique nos usuários para os quais deseja distribuir os negócios.Você pode selecionar mais de um usuário mantendo pressionada a tecla Shift no teclado e clicando nos nomes de usuário. Os usuários que não forem selecionados não receberão negócios deste pipeline.

    Round_Robin_choose_users.jpg
  5. Clique no botão "Adicionar" quando terminar.

Seu novo pipeline carregará e exibirá três estágios padrão: Para contato, Em contato e follow-up.

Editar um pipeline

Você pode editar as seguintes propriedades para qualquer pipeline em sua conta:

  • Nome do canal de vendas
  • Moeda padrão:
  • Acesso do grupo
  • Método de atribuição de negócios
  • Usuários que devem receber negócios (valor do negócio de ordem aleatória e por ordem aleatória)
  1. Clique em "Negócios" para navegar até a página Negócios.
  2. Clique na lista suspensa de pipeline e clique no pipeline que você deseja editar.

    Click_the_pipeline_dropdown_and_select_pipeline.jpg
  3. Clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do pipeline e clique em "Opções" no menu suspenso.

    Options_in_the_Gear_Icon_dropdown.jpg
  4. O modal "Opções de Pipeline" será aberto. Faça as alterações desejadas e clique em "Salvar".

Suas edições de pipeline agora estão concluídas.

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