Como criar uma tarefa

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As tarefas são itens pendentes que você pode criar para seus contatos e negócios. Este artigo mostrará como criar tarefas de contato e negociação.

Para obter uma lista completa das ações de automação disponíveis para você em toda a plataforma (incluindo CRM), visite o artigo de ajuda "Quais ações você pode fazer em uma automação da ActiveCampaign?".

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Criar uma tarefa para o seu contato

  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Abra o modal "Adicionar uma tarefa" de uma das seguintes maneiras:
    • Na Visão geral de contatos, clique na lista suspensa à direita do contato e, em seguida, clique em "Adicionar uma tarefa"
    • Clique no Registro de contato. Clique na lista suspensa do botão Ação no canto superior direito e, em seguida , clique em "Adicionar uma tarefa"
    • Clique no Registro de contato. Role para baixo até a seção "Tarefas" e clique em "Adicionar uma tarefa".
  3. Quando o modal abrir, preencha os seguintes campos:
      • Título
      • Tipo de tarefa
      • Atribuído a. Por padrão, as tarefas serão atribuídas ao usuário conectado. No entanto, a tarefa pode ser atribuída a outros usuários usando a lista suspensa
      • Data de fim
      • Tempo devido
  4. Opcional: Clique em "Mostrar mais opções" para enviar um lembrete ou acionar uma automação.
  5. Opcional: digite uma breve descrição da tarefa. Fornecer uma descrição pode dar aos seus colegas de equipe mais contexto em relação à tarefa.
  6. Clique no botão "Salvar tarefa".

A tarefa será salva e listada na seção Tarefas no registro de contato.

Criar uma tarefa para o seu negócio

  1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda e abra o negócio para o qual você deseja criar uma tarefa.
  2. A página Detalhes do Negócio será aberta. Abra o modal "Adicionar uma tarefa" com um dos seguintes métodos:
    • Clique na lista suspensa do botão Ação no canto superior direito e, em seguida , clique em "Adicionar uma tarefa"
    • Clique em "Adicionar uma tarefa" no widget Tarefas.
  3. Um modal aparecerá. Preencha os seguintes campos:
      • Título:
      • Tipo de tarefa
      • Atribuído a. Observe que as tarefas de negociação podem ser atribuídas a um usuário de conta que tenha permissão para exibir o pipeline. Se você não atribuir a tarefa, faremos isso por você automaticamente
      • Data prevista
      • Prazo de entrega
  4. Opcional: Clique em "Mostrar mais opções" para enviar um lembrete ou acionar uma automação.
  5. Opcional: digite uma breve descrição da tarefa. Fornecer uma descrição pode dar aos seus colegas de equipe mais contexto em relação à tarefa.
  6. Clique no botão "Adicionar tarefa".

A tarefa será salva e listada na página de detalhes do seu negócio.

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