Como criar uma tarefa

As tarefas são itens pendentes que você pode criar para seus contatos e negócios. Este artigo mostrará como criar tarefas de contato e negociação.

Para obter uma lista completa das ações de automação disponíveis para você em toda a plataforma (incluindo CRM), visite o artigo de ajuda "Quais ações você pode fazer em uma automação da ActiveCampaign?".

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Criar uma tarefa para o seu contacto

1. Clique em "Contatos" no menu à esquerda e abra o contato para o qual deseja criar uma tarefa.
2. O registro de contato será aberto. Role para baixo até a seção "Tarefas".
3. Clique em "Adicionar uma tarefa" no canto superior direito.
4. Um modal aparecerá. Preencha os seguintes campos:
   
   • • Título:
     • Tipo de tarefa
     • Atribuído a. Por padrão, as tarefas serão atribuídas ao usuário conectado. No entanto, a tarefa pode ser atribuída a outros usuários usando a lista suspensa
     • Data de fim
     • Tempo devido
5. Opcional: Clique em "Mostrar mais opções" para enviar um lembrete ou acionar uma automação.
6. Opcional: digite uma breve descrição da tarefa. Fornecer uma descrição pode dar aos seus colegas de equipe mais contexto em relação à tarefa.
7. Clique no botão "Salvar tarefa".

A tarefa será salva e listada na seção Tarefas no registro de contato.

Criar uma tarefa para o seu negócio

1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda e abra o negócio para o qual você deseja criar uma tarefa.
2. A página Detalhes do Negócio será aberta. Clique em "Adicionar uma tarefa" no widget Tarefas.
   
   • • Um modal aparecerá. Preencha os seguintes campos:
     • Título:
     • Tipo de tarefa
     • Atribuído a. Observe que as tarefas de negociação podem ser atribuídas a um usuário de conta que tenha permissão para exibir o pipeline. Se você não atribuir a tarefa, faremos isso por você automaticamente
     • Data prevista
     • Prazo de entrega
3. Opcional: Clique em "Mostrar mais opções" para enviar um lembrete ou acionar uma automação.
4. Opcional: digite uma breve descrição da tarefa. Fornecer uma descrição pode dar aos seus colegas de equipe mais contexto em relação à tarefa.
5. Clique no botão "Adicionar tarefa".

A tarefa será salva e listada na página de detalhes do seu negócio.