Como prática recomendada, recomendamos atualizar o status de negócios fechados para Ganhos ou Perdidos. Somente alterando o status desse negócio é que nosso software reconhece que um negócio está fechado.
Marcar corretamente um negócio como Ganho ou Perdido tem um grande impacto nos dados disponíveis no construtor de segmentos e em seus relatórios de Negócios. Essas duas partes da plataforma são tão boas e úteis quanto os dados disponibilizados a elas.
Além disso, atualizar o status de um negócio é diferente de atualizar o estágio em que um negócio está atualmente – quando você atualiza o estágio para um negócio, você está apenas movendo esse negócio para uma etapa diferente em seu processo de vendas e o status do negócio permanecerá Aberto.
Saiba mais sobre estágios.
Como marcar um negócio como ganho ou perdido a partir de uma página de perfil de contato
- Vá para a página Visão geral de Contatos clicando em "Contatos" no menu de navegação do lado esquerdo.
- Localize o contato com o negócio para o qual você deseja atualizar o status e clique no nome dele.
- Clique na guia "Ofertas".
- Clique no Nome da Oferta que você deseja marcar como Ganho ou Perdido. Isso abrirá o Deal Record.
- No Registro de Negócio, clique na lista suspensa "Status" e clique em "Ganhou" ou "Perdeu".
- Clique em "Salvar alterações" para salvar seu novo status.
Como marcar um negócio como ganho ou perdido de um pipeline
Para marcar um negócio como Ganho ou Perdido de um pipeline específico, siga estas etapas:
- Vá para a página de visão geral de Ofertas clicando em "Ofertas" no menu de navegação do lado esquerdo.
- Selecione o pipeline que contém o negócio que você deseja marcar como Ganho ou Perdido na lista suspensa do pipeline .
- Localize o negócio que você deseja fechar.
- Para marcar o Negócio como Ganho, clique no negócio e arraste-o para o canto superior esquerdo da página do pipeline.
- Para marcar o negócio como perdido, clique no negócio e arraste-o para o canto superior direito da página do pipeline.
Ou
- Clique no negócio que você deseja fechar.
- No Registro de Negócio, clique na lista suspensa "Status" e clique em "Ganhou" ou "Perdeu".
- Clique em "Salvar alterações" para salvar seu novo status.
Como marcar um negócio como ganho ou perdido usando uma ação de automação
Você pode atualizar o status de um negócio para Ganho ou Perdido com uma ação "Atualizar status" em uma automação.
Para saber como, siga estes passos:
- Vá para a página Visão geral de Automações clicando em "Automações" no menu de navegação do lado esquerdo.
- Localize a automação à qual você deseja adicionar a ação "Atualizar status" e clique em "Editar".
- Localize a área na automação onde você deseja adicionar a ação "Atualizar status" e clique no nó.
- Clique na opção "CRM" no modal "Adicionar nova ação".
- Clique na ação "Atualizar status".
- Selecione "Ganhou" na lista suspensa de status para marcar todos os negócios como Ganhos ou selecione "Perdido" na lista suspensa de status para marcar todos os negócios como Perdidos.
Você só pode escolher um status nesta ação. - Clique na lista suspensa "Afeta" para selecionar quais negócios devem ser marcados como Ganhos ou Perdidos quando os contatos encontrarem essa ação em sua automação.
- Clique na lista suspensa "Pipeline" para selecionar o pipeline que essa ação afetará.
- Clique em "Salvar".
Usando integrações de terceiros para marcar um negócio como ganho ou perdido
Algumas integrações de terceiros, como o Zapier, também podem atualizar o status de um negócio para Won ou Lost.
Se você deseja usar o Zapier para atualizar o status de um negócio, certifique-se de usar a opção "Atualizar negócio" para sua ação do ActiveCampaign no Zapier:
Em seguida, clique na opção "Status" na página "Editar modelo" no Zapier para marcar os negócios como Ganhos ou Perdidos:
Marcando um negócio como ganho ou perdido com a API
Você pode usar uma das duas chamadas de API a seguir para atualizar o status de um negócio para Ganho ou Perdido. Você gostaria de fazer isso se estiver gerenciando negócios a partir de sua própria interface personalizada.
Isso usa nossa API v1 atual.
Essa chamada de API atualizará um negócio em sua conta do ActiveCampaign. Você passaria 1 para o campo de status para marcar o negócio como Ganho ou passaria 2 para o campo de status para marcar o negócio como Perdido.
Isso usa nossa nova API v3 que está atualmente em versão beta.
Essa chamada de API também atualizará um negócio em sua conta do ActiveCampaign. Você passaria 1 para o campo de status para marcar o negócio como Ganho ou passaria 2 para o campo de status para marcar o negócio como Perdido.