Como atualizo negócios que desencadeiam uma automação?



As ações de automação de CRM estão disponíveis nos seguintes planos:



  • Plus

  • Profissional

  • Empresa




Quando você adiciona qualquer uma das seguintes ações para atualizar um negócio em uma automação:



  • Título de atualização

  • Tarefa completa

  • Adicionar tarefa

  • Ajustar pontuação

  • Valor de atualização

  • Adicionar nota

  • Estágio de atualização

  • Status de atualização

  • Proprietário de atualização


Você pode selecionar a opção "Acordo acionado" na lista suspensa "Afeta" para garantir que o negócio que está sendo atualizado seja o mesmo negócio que desencadeou sua automação para iniciar:





Essa opção será selecionada por padrão para quaisquer novas ações de negociação que você adicionar à sua automação. Além disso, essa opção só está disponível quando você usa qualquer um dos seguintes gatilhos de automação:



  • Entra em pipeline

  • Mudanças no Deal Stage

  • Alterações no status do acordo




Se você remover qualquer um dos gatilhos acima mencionados ao usar a opção "Oferta acionada", então você receberá a seguinte mensagem de erro no construtor de fluxo de trabalho de automação:





Assim como no modal de ação:





Exemplo de como funciona:


Digamos que você queira criar uma automação que adicione uma tarefa a um negócio, assim que esse negócio entrar em um pipeline.


Para fazer isso, você usar o gatilho de início "Entra em pipeline" e selecionar ode pipeline desejado . Em seguida, você usaria o actio "Adicionar tarefa"n e selecionar "Acordo acionado" para criar uma tarefa para o mesmo negócio que entrou no pipeline.





Se você usar "O negócio mais recente para este contato" em vez disso, então o negócio que é atualizado pode não ser necessariamente o mesmo que desencadeou a automação para executar.




Se você adicionar manualmente um contato a uma automação, (por exemplo, adicionar um contato a uma automação de sua página de perfil ou do editor em massa), então eles pulariam a ação que usa a opção "Acordo Acionado".  


A opção "Acordo Acionado" só funcionará se os contatos inserirem sua automação através dos seguintes gatilhos:



  • Entra em pipeline

  • Mudanças no Deal Stage

  • Alterações no status do acordo



Tem mais dúvidas? Envie uma solicitação