Quando você adiciona qualquer uma das seguintes ações para atualizar um negócio em uma automação:
- Atualizar título
- Atualizar status
- Atualize o proprietário do negócio
- Atualizar valor
- Atualizar uma etapa
- Atualizar um campo de negócio personalizado
- Concluir tarefa
- Adicione uma tarefa
- Adicionar uma nota
- Concluir uma tarefa
- Ajustar uma pontuação do negócio
Você pode selecionar a opção "Negócio acionado" na lista suspensa "Afeta" para garantir que o negócio que está sendo atualizado seja o mesmo negócio que acionou sua automação para começar:
Esta opção será selecionada por padrão para quaisquer novas ações de negócio que você adicionar à sua automação. Além disso, essa opção só está disponível quando você usa qualquer um dos seguintes gatilhos de automação:
- Entra no funil
- Alterações na fase da negociação
- Alterações no status do negócio
- Alterações no valor do negócio
- Alterações no proprietário do negócio
- Alterações de campo (apenas para campos Deal)
Gatilhos de negócio são gatilhos multi-contato. Por padrão, os gatilhos de vários contatos inserem todos os contatos no negócio de acionamento na automação, a menos que especificado na seção "Avançado" do gatilho.
Se você remover qualquer um dos gatilhos mencionados acima ao usar a opção "Negócio acionado", receberá a seguinte mensagem de erro no construtor de fluxo de trabalho de automação:
Assim como no modal de ação:
Exemplo de como funciona
Digamos que você queira criar uma automação que adicione uma tarefa a um negócio, assim que esse negócio entrar em um funil.
Para fazer isso, você usaria o gatilho de entrada "Entra no funil" e selecionaria o funil querdo.
Em seguida, você usaria a ação "Adicionar tarefa" e selecionaria "Negócio acionado" para criar uma tarefa para o mesmo negócio que entrou no funil.
Se você usar "Negócio mais recente para este contato", então o negócio que é atualizado pode não ser necessariamente o mesmo que acionou a automação para ser executada.
Se você adicionar manualmente um contato a uma automação (por exemplo, adicionar um contato a uma automação a partir de sua página de perfil ou do editor em massa), eles pularão a ação que usa a opção "Negócio Acionado".
A opção "Negócio acionado" só funcionará se os contatos entrarem em sua automação através dos seguintes gatilhos:
- Entra no funil
- Alterações na fase da negociação
- Alterações no status do negócio
- Alterações no valor do negócio
- Alterações no proprietário do negócio
- Alterações de campo (apenas para campos Deal)
Gatilhos de negócio são gatilhos multi-contato. Por padrão, os gatilhos de vários contatos inserem todos os contatos no negócio de acionamento na automação, a menos que especificado na seção "Avançado" do gatilho.