A Snapshot tool da conta permite que você crie uma cópia com carimbo de data/hora de uma conta de sandbox. Uma vez que um instantâneo é criado, ele pode ser armazenado para referência posterior e usado para criar novas contas de cliente.
Uma nova conta criada a partir de um instantâneo transportará partes de dados críticas que serão replicadas na nova conta. Esta ferramenta poupa tempo e evita a criação manual de novas contas a partir do zero.
Neste artigo, você aprenderá a usar a Snapshot tool para criar um modelo para novas contas de cliente.
Observação
- As contas de sandbox da agência e a Snapshot tool da conta são para revendedores legados e parceiros da Comissão de Agência
- Instantâneos tirados antes de agosto de 2021 estão desativados e não podem ser usados para criar novas contas
- É possível criar contas da UE a partir de instantâneos dos EUA
- A Snapshot tool de agência não copia imagens, incluindo imagens de modelos, campanhas diretas e campanhas automatizadas
- Os segmentos não são garantidos para copiar ao criar uma conta a partir de um instantâneo. Você precisa verificar duas vezes todos os segmentos após a clonagem
Etapa 1: Criar uma conta de sandbox da agência
Uma conta de sandbox pode ser considerada como um modelo, ou ponto de partida, para novas contas de cliente. Essa conta pode ser configurada para incluir qualquer uma das seguintes propriedades e muito mais:
- Campanhas
- Modelos
- Automações
- Formulários
- Campos personalizados*
- Tags
- Condições do segmento**
- Regras de pontuação
- Funis
*As contas de sandbox em Parceiros só podem acessar os campos personalizados enviando uma solicitação para nossa Equipe de Experiência do Cliente.
**Algumas condições de segmento não serão copiadas com a ferramenta Instantâneos da conta. Se eles forem copiados para uma conta de sandbox, um erro vermelho informando "Erro de segmento: não é possível recuperar dados de segmento" será exibido. Esses segmentos precisarão ser corrigidos ou recriados manualmente. As condições de segmento que não serão copiadas para uma conta de sandbox no momento incluem:
- Objetos personalizados
- Tarefas do negócio
- Quaisquer condições de email (por exemplo, foi enviado, abriu, clicou no link, etc.)
No momento, a Snapshot tools da conta não copia imagens. Isso inclui imagens de modelos, campanhas e emails de automação. As imagens devem ser adicionadas manualmente a modelos, campanhas e emails de automação para cada conta criada a partir de um instantâneo.
Embora as contas de sandbox sejam limitadas a 100 contatos e 100 envios de email, elas não devem ser usadas para criar e armazenar dados de contato, enviar campanhas, coletar inscritos, mover contatos por meio de fluxos de trabalho automatizados ou gerenciar negócios em um funil(s). Isso ocorre porque os instantâneos capturarão a maioria dos dados da conta de sandbox naquele momento específico, incluindo todos os dados de contato, negócios e relatórios. Quaisquer novas contas criadas a partir desse instantâneo também conteriam a maioria dos dados na conta recém-criada.
Não há limite para o número de contas de sandbox que você pode ter em seu portal do parceiro.
As contas atuais pagas ou de teste não podem ser convertidas em contas de sandbox de revendedor.
Criar uma conta de sandbox da agência
- Faça login no portal do parceiro e clique no botão "Adicionar novo" na aba "Revenda".
- Complete os campos na página "Adicionar nova conta".
- Na seção "Plano", selecione "Em" no menu suspenso "Produto" e selecione "Sandbox" no menu suspenso "Planos".
- Clique no botão "Adicionar caixa de areia".
A conta de sandbox levará alguns minutos para ser preparada. Depois de preparado, exibiremos a URL de login, o nome de usuário e a senha da sua conta de Sandbox.
Para criar propriedades em sua conta Sandbox, como automações, modelos, campanhas, funis e muito mais, clique no botão "Login" para aquela conta de sandbox localizada no Painel de controle de Revendedores. O botão "Login" está localizado na página da lista "Suas contas".
Etapa 2: Crie um instantâneo de uma conta de sandbox
Um instantâneo pode ser considerado uma versão com carimbo de tempo da sua conta de sandbox. Depois de criar um instantâneo, os dados da sua conta de sandbox nesse momento serão criados e armazenados com segurança. Em seguida, você pode usar esse instantâneo para criar novas contas de cliente de forma rápida e fácil.
Quando uma nova conta de cliente é criada a partir de um instantâneo, a maioria dos seus dados será capturada nesse instantâneo e aparecerá na nova conta do cliente. Isso inclui quaisquer campanhas, modelos, automações, formulários, campos personalizados, tags, condições de segmento, regras de pontuação, funis, contatos, relatórios de campanha, relatórios de automação e negócios que existiam em sua caixa de areia quando o instantâneo foi criado.
Como lembrete, imagens de modelos, campanhas e emails de automação não serão capturadas. Estes devem ser adicionados manualmente para cada conta criada a partir de um instantâneo.
Observe o seguinte:
- Snapshots criados antes de agosto de 2021 estão desativados e não podem ser usados para criar novas contas
- Todos os snapshots terão um ID de Snapshot de Conta. Você pode consultar esse ID para usar a API para criar novas contas a partir desse instantâneo no Portal do parceiro
- Os instantâneos serão listados em "Instantâneos de conta" na aba "Revenda" no seu portal do parceiro. Isso inclui o nome, a conta a partir da qual o instantâneo foi criado e a data e hora em que o instantâneo foi criado
- Não há limite para o número de instantâneos que você pode criar
- Você pode criar várias contas de cliente a partir de um único instantâneo
- Quaisquer alterações feitas em uma conta de sandbox não afetarão os instantâneos atuais
- Snapshots não podem ser editados
- Se um instantâneo for removido, as contas criadas a partir desse instantâneo não serão afetadas
- Os instantâneos removidos não podem ser restaurados
- Imagens de modelos, campanhas e emails de automação não serão capturadas
Criar um instantâneo de uma conta de sandbox
- Na aba Revenda do portal do parceiro, clique em "Instantâneos de conta".
- Na caixa "Criar um instantâneo de conta", clique no menu suspenso e selecione a conta de sandbox da qual você quer criar um instantâneo.
-
Digite um nome para o instantâneo no campo fornecido.
Se você estiver criando esse instantâneo para criar uma nova conta, poderá usar o nome da nova conta aqui para identificar o instantâneo mais tarde.
- Clique no botão "Criar um instantâneo".
- Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em "OK".
Um instantâneo da sua conta de sandbox será criado e será listado em "Meus instantâneos" na página Snapshots da conta. Além disso, listaremos o ID de instantâneo da conta que pode ser referenciado via API para criar novas contas.
Observe que o Instantâneo pode levar alguns minutos para ser criado.
Como criar uma nova conta de cliente a partir de um instantâneo
Na página "Instantâneo da conta"
- Na aba Revenda, clique em "Instantâneos de conta".
- Localize o instantâneo a partir do qual você quer criar uma conta. Clique em "Criar conta".
- Você será redirecionado para a página "Adicionar nova conta" no painel de controle. O instantâneo que você clicou já será selecionado no menu suspenso "Snapshot". Você pode usar um instantâneo diferente selecionando-o no menu suspenso.
- Complete o resto dos campos na página "Adicionar nova conta" e clique no botão "Adicionar e pagar agora".
Na página de lista "Suas contas"
- Clique no botão "Adicionar uma conta".
- Você será redirecionado para a página "Adicionar nova conta" no painel de controle.
- Em Visão geral da conta, selecione o Instantâneo da Conta que você gostaria de usar para criar a nova conta.
- Complete o resto dos campos na página "Adicionar nova conta" e clique no botão "Adicionar e pagar agora".
Seu cartão será cobrado o valor mostrado na parte inferior da tela. O sistema processará a solicitação e a conta será preparada. Isso pode levar alguns momentos.
Durante esse tempo, NÃO feche o navegador, pressione o botão Voltar do navegador ou recarregue a página.
Uma vez que a conta tenha sido preparada, ela será listada na página de lista "Suas contas". Será uma réplica do instantâneo selecionado.
Além disso, forneceremos as seguintes informações que você pode compartilhar com seu cliente:
- URL de login da conta
- Nome de usuário da conta
- Senha da conta
Não enviaremos ao seu cliente as informações da conta.