A ferramenta Snapshots permite criar uma cópia com registro de data e hora de uma conta sandbox. Depois de criado, um snapshot pode ser armazenado para consulta futura e usado para criar novas contas de clientes.
Uma nova conta criada a partir de um snapshot terá os dados essenciais replicados na nova conta. Essa ferramenta economiza tempo e evita erros ao criar novas contas do zero.
Neste artigo, você vai aprender a usar a ferramenta Account Snapshot para criar um modelo para novas contas de clientes.
Observação
- As contas sandbox de agências e a ferramenta Account Snapshot são destinadas a revendedores legados e parceiros de comissão de agências
- Snapshots tirados antes de agosto de 2021 estão desativados e não podem ser usados para criar novas contas
- É possível criar contas da UE a partir de snapshots dos EUA
- A ferramenta Agency Snapshot não copia imagens, incluindo imagens de modelos, campanhas diretas e campanhas automatizadas
- Não há garantia de que os segmentos serão copiados ao criar uma conta a partir de um snapshot. É necessário verificar todos os segmentos após a clonagem
Etapa 1: criar uma conta sandbox de agência
Uma conta sandbox pode ser entendida como um modelo, ou ponto de partida, para novas contas de clientes. Essa conta pode ser configurada para incluir as seguintes propriedades e muito mais:
- Campanhas
- Modelos
- Automações
- Listas
- Formulários
- Campos personalizados*
- Tags
- Condições de segmento**
- Regras de pontuação
- Negócios
- Instruções personalizadas do Active Intelligence
- Variáveis de mensagem
- Domínio de envio
*As contas sandbox vinculadas a parceiros só podem acessar os campos personalizados enviando uma solicitação para nossa Equipe de Experiência do Cliente.
**Algumas condições de segmento não serão copiadas com a ferramenta Account Snapshots. Se forem copiados para uma conta sandbox, aparecerá um erro em vermelho com a seguinte mensagem: “Erro de segmento: Não foi possível recuperar os dados do segmento”. Esses segmentos precisarão ser corrigidos ou recriados manualmente. As condições de segmento que não serão copiadas para uma conta sandbox no momento incluem:
- Objetos personalizados
- Tarefas do negócio
- Qualquer condição de email (por exemplo, foi enviado, foi aberto, clicou no link etc.)
No momento, a ferramenta Account Snapshots não copia imagens. Isso inclui imagens de modelos, campanhas e emails de automação. As imagens precisarão ser adicionadas manualmente a modelos, campanhas e emails de automação para cada conta criada a partir de um snapshot. Pages e objetos personalizados também não são copiados pela ferramenta Snapshots. Se precisar de ajuda para verificar o que será copiado, entre em contato com nossa Equipe de Experiência do Cliente.
Embora as contas sandbox sejam limitadas a 100 contatos e 100 envios de email, elas não devem ser usadas para criar e armazenar dados de contatos, enviar campanhas, coletar inscritos, mover contatos por fluxos de trabalho automatizados ou gerenciar negócios em um ou mais funis. Isso ocorre porque os snapshots capturam a maioria dos dados da conta sandbox naquele momento específico, incluindo todos os dados de contatos, negócios e relatórios. Qualquer nova conta criada a partir desse snapshot também conterá a maioria dos dados na conta recém-criada.
Não há limite para o número de contas sandbox que você pode ter no seu Portal do parceiro.
Contas pagas ou de teste ativas não podem ser convertidas em contas sandbox de revendedor.
Como criar uma conta sandbox de agência
- Faça login no seu Portal do parceiro, vá para a página Visão geral das contas e clique no botão "Adicionar nova conta".
- Preencha os campos na página Adicionar nova conta.
- Na seção "Plano", selecione a versão de preços (V1)
- Em seguida, selecione "Em" no menu suspenso "Product"
- Selecione "Sandbox" no menu suspenso "Tier".
- Clique no botão "Adicionar Sandbox".
A conta Sandbox levará alguns instantes para ser preparada. Quando estiver pronta, exibiremos o URL de login, o nome de usuário e a senha da sua conta Sandbox.
Clique no botão "Login" para criar propriedades na sua conta Sandbox, como automações, modelos, campanhas, funis e muito mais. O botão "Login" está localizado na página da lista "Suas Contas".
Etapa 2: Criar um snapshot de uma conta sandbox
Um snapshot pode ser considerado uma versão com registro de data e hora da sua conta sandbox. Após a criação de um snapshot, os dados da sua conta sandbox naquele momento serão criados e armazenados com segurança. Você pode usar esse snapshot para criar novas contas de clientes de forma rápida e fácil.
Quando uma nova conta de cliente é criada a partir de um snapshot, a maior parte dos seus dados será capturada nesse snapshot e aparecerá na nova conta de cliente. Isso inclui campanhas, modelos, automações, formulários, campos personalizados, tags, condições de segmento, regras de pontuação, funis, contatos, relatórios de campanha, relatórios de automação e negócios que existiam na sua sandbox quando o snapshot foi criado.
Após a criação do snapshot, uma faixa verde será exibida com a seguinte mensagem:
"Criando snapshot da conta '[name of snapshot]'." Esse processo deve ser concluído em alguns minutos. Após a conclusão, você pode usar esse snapshot como modelo para criar novas contas."
Observe que você só pode usar esse snapshot para criar novas contas após a conclusão do processo.
Lembrando que imagens de modelos, campanhas e emails de automação não serão capturadas. Elas devem ser adicionadas manualmente em cada conta criada a partir de um snapshot.
Observe o seguinte:
- Snapshots criados antes de agosto de 2021 estão desativados e não podem ser usados para criar novas contas
- Todos os snapshots terão um ID de snapshot. Você pode usar esse ID como referência para utilizar a API para criar novas contas a partir desse snapshot no seu Portal do parceiro
- Não há limite para o número de snapshots que você pode criar
- Você pode criar várias contas de clientes a partir de um único snapshot
- Alterações feitas em uma conta sandbox não afetarão os snapshots atuais
- Snapshots não podem ser editados
- Se um snapshot for removido, as contas criadas a partir dele não serão afetadas
- Snapshots removidos não podem ser restaurados
- Imagens de modelos, campanhas e emails de automação não serão capturadas
Página de snapshots de conta
A página de snapshots de conta é onde você encontra suas listas de snapshots atuais. A página conta com as abas "Novo" e "Obsoleto". A aba "Obsoleto" lista todos os snapshots capturados antes de 1º de março de 2026. Esses snapshots terão funcionalidades limitadas em comparação com os da aba "Novo". A aba "Novo" listará apenas os snapshots capturados após 1º de março de 2026.
Nas abas "Novo" e "Obsoleto", você encontrará as seguintes informações:
- Nome- O nome do snapshot
- ID- O número de identificação do snapshot
- Criado por- O ID de usuário da pessoa que criou o snapshot
- Data de criação- A data em que o snapshot foi criado
Nessa página, você pode ordenar os snapshots passando o cursor sobre "Nome" ou "Data de criação" e clicando na seta à direita.
Criar um snapshot de uma conta sandbox
- No Portal do parceiro, clique em "Snapshots" no menu à esquerda.
- No lado direito da página "Account Snapshots", clique no botão "Create Snapshot".
- Um modal "Create Snapshot" será exibido. Clique no menu suspenso em "Select an account you wish to create a snapshot for" e escolha uma conta sandbox.
-
Digite um nome para o snapshot no campo "Snapshot Name".
Se você está criando este snapshot para criar uma nova conta, pode usar o nome da nova conta aqui para identificar o snapshot depois.
- Clique no botão "Create a snapshot".
Um snapshot da sua conta sandbox será criado e listado na aba "New" da página Account Snapshots. Além disso, o ID do Account Snapshot será listado, que pode ser referenciado via API para criar novas contas.
Observe que a criação do snapshot leva cerca de 15 minutos para ser concluída.
Como criar uma nova conta de cliente a partir de um snapshot
- No Portal do parceiro, clique em "Snapshots" no menu à esquerda.
- Localize o snapshot a partir do qual deseja criar uma conta. Clique em "Create Account".
- Você será redirecionado para a página "Add New Account" no seu Dashboard. O snapshot em que você clicou já estará selecionado no menu suspenso "Snapshot". Você pode usar um snapshot diferente selecionando-o no menu suspenso.
- Preencha os campos restantes na página "Adicionar nova conta" e clique no botão "Adicionar conta paga".
Da página "Visão geral da conta"
- Clique no botão "Add New Account" (Adicionar nova conta). Você será redirecionado para a página "Add New Account" (Adicionar nova conta) em seu Dashboard (Painel).
- Em Account Snapshot, selecione o Account Snapshot que deseja usar para criar a nova conta.
- Preencha o restante dos campos na página Adicionar nova conta e clique no botão "Adicionar conta paga".
O valor exibido na parte inferior da tela será cobrado no seu cartão. O sistema processará a solicitação e a conta será preparada. Isso pode levar alguns instantes.
Durante esse processo, NÃO feche o navegador, clique no botão de voltar do navegador nem recarregue a página.
A conta aparecerá na página de listagem Your Accounts (Suas contas) depois de preparada. Observe que esse processo pode levar cerca de 15 minutos. O processo pode levar mais tempo dependendo do tamanho do snapshot usado para criar a conta.
Além disso, forneceremos as seguintes informações que você pode compartilhar com seu cliente:
- URL de login da conta
- Nome de usuário da conta
- Senha da conta
Não enviaremos as informações da conta ao seu cliente.
Tratamento de erros e notificações
Mensagem de erro: não foi possível criar o snapshot: já existe um snapshot com este nome. Tente novamente com um nome diferente.
Cada snapshot deve ter um nome exclusivo. Se você vir esta mensagem, significa que tentou criar um snapshot com um nome que já existe. Para resolver esse problema, dê um nome exclusivo ao snapshot.
Não foi possível criar o snapshot: o sistema atingiu o tempo limite ao criar o snapshot "[name of snapshot]" a partir do sandbox "[account name]". O snapshot incompleto foi removido. Tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com partners@activecampaign.com para obter ajuda. "Tentar novamente"."
O botão "Tentar novamente" ao final desta mensagem permite reiniciar o processo para o mesmo snapshot.