Visão geral do campo de negócio personalizado

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Com a ActiveCampaign, você pode usar campos personalizados para capturar informações importantes relacionadas a um negócio.

O uso de campos personalizados de negócios ajuda você e sua equipe a entender melhor os negócios em seu pipeline. Além disso, você pode incluir informações específicas do negócio em seus emails de saída.

Importante

Você precisará ser um administrador ou ter permissão para criar e acessar campos personalizados de negócios.

Como criar um grupo de campo

Os grupos de campos são criados na página Campos da sua conta. Cada campo personalizado que você cria precisa pertencer a um grupo de campos.

Sua conta vem com um grupo de campos padrão: Detalhes Gerais. Todos os campos de negociação padrão estão alojados aqui.

Se você tiver campos personalizados que não pertencem a "Detalhes Gerais", poderá criar seus próprios grupos de campos personalizados. Isso permite agrupar campos personalizados semelhantes, facilitando a localização de informações relevantes.

Com grupos de campos, você pode:

Selecione a qual grupo um campo personalizado deve pertencer ao criar um campo na página Campos ou em um registro de negócio

  • Arrastar e soltar um campo personalizado de um grupo para outro
  • Use a lista suspensa "Ações em massa" na página Campos para excluir campos selecionados ou criar um novo grupo de campos a partir dos campos escolhidos ou mover os campos selecionados para um grupo de campos diferente

Observe que os campos padrão de negócios não podem ser movidos para um grupo de campo personalizado. Estes permanecerão sob " Detalhes Gerais."

Criar um grupo de campo

Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos. Você pode clicar em Campos de Negócios no menu à esquerda, ou você pode clicar em Contatos Campos no menu à esquerda e, em seguida, clique na guia "Negócios" na página Campos

Quando estiver na página Gerenciar Campos:

  1. Click " Adicionar Group."

    Opção Adicionar grupo.jpeg
  2. Uma janela modal aparecerá. Digite o nome do grupo no campo fornecido.
  3. Clique no botão "Criar".

O novo grupo de campos aparecerá na parte inferior da página Campos.

Atualizar nome do grupo de campos
  1. Passe o mouse sobre o nome do grupo de campos
  2. Clique no ícone de edição (lápis).
  3. Uma janela modal aparecerá. Digite o novo nome no campo fornecido.
  4. Clique no botão "Salvar".
Excluir grupo de campos
  1. Passe o mouse sobre o grupo que deseja remover.
  2. Clique no ícone de lixeira.
  3. Uma janela modal de confirmação de exclusão será exibida. Se você tiver campos no grupo que está excluindo, será solicitado que você mova esses campos para um grupo diferente.
  4. Clique no botão "Excluir".

Como criar um campo de negócios personalizado

Você pode criar um número ilimitado de campos personalizados e organizá-los por grupo de campos. Esses campos podem ser criados a partir da página "Campos" e de qualquer registro de negócio.

Depois que um campo de negócio personalizado for criado, ele será localizado:

  • Na aba da página de negócios Campos ou Contatos Campos Negócios
  • Em todos os negócios em todos os pipelines

Além disso, você pode usar campos de negociação personalizados nas seguintes áreas:

  • No construtor de segmento flutuante
  • No modal "Adicionar uma personalização" para campanhas e emails de automação
  • Conteúdo condicional
  • Gatilho de automação "Mudanças de campo"
  • Ações de CRM de automação
Exibir uma lista de tipos de campo de negócio personalizados

Você pode criar uma variedade de diferentes tipos de campo personalizados. Elas incluem:

  • Entrada de texto Esse campo de entrada de texto tradicional armazena um pequeno pedaço de dados que você ou alguém da sua equipe digitaria, por exemplo, número de telefone, número de rastreamento de
    serviço ou ID da conta.
  • Área
    de texto Esse tipo de campo permite que você ou alguém da sua equipe digite várias linhas de texto para que você possa armazenar mais dados, por exemplo, necessidades/oportunidades, pontos problemáticos/desafios ou informações básicas sobre o lead.
  • Número
    Esse tipo de campo pode armazenar uma cadeia de caracteres de números escritos em forma decimal. Observe que os números neste campo podem conter dois lugares decimais. Você pode usar isso para manter o número de vezes que um contato visitou seu site, quantos dias até que sua associação expire e muito mais.
  • Dinheiro
    Esse tipo de campo pode ser usado para armazenar valores monetários. Além disso, você pode selecionar uma moeda padrão ao criar um campo de dinheiro e escolher uma moeda diferente . Você pode querer usar isso para armazenar descontos ou receita recorrente.
  • Data
    Isso é usado para especificar uma data e inclui mês, dia e ano. Você pode digitar a data ou selecioná-la em um calendário. Isso pode ser usado para coletar datas de fechamento previstas, datas de término de contrato ou datas de assinatura.
  • Menu
    suspenso Usa um conjunto predefinido de opções que você ou sua equipe podem selecionar ao criar ou atualizar um negócio. Apenas um valor pode ser selecionado. Você pode querer usar isso para determinar como um lead ouviu falar sobre seus serviços, a localização geográfica / região de um lead ou o motivo de ganho / perda.
  • Caixa de listagem Esse tipo de campo exibe uma lista de
    opções predefinidas que você pode escolher. Você precisará clicar com a tecla Shift pressionada para selecionar mais de uma opção de resposta para esse campo. Você pode usar este campo para capturar produtos comprados ou quais tecnologias eles mais usam.
  • Botão
    de opção Esse tipo de campo personalizado funciona da mesma forma que o tipo de campo do menu suspenso; você só pode escolher uma resposta em uma lista de respostas predefinidas. No entanto, a representação visual é diferente. Você pode usar isso para armazenar informações demográficas, como faixas etárias ou se o chumbo é qualificado ou não.
  • Caixa(s) de seleção:Esse tipo de campo personalizado permite que você escolha uma ou mais opções de
    resposta em uma lista predefinida. Por exemplo, você pode usar isso para capturar outros serviços em que o lead está interessado.
  • Campo
    oculto Esse tipo de campo personalizado é um campo de texto e não é visível para os contatos quando usado em um formulário. Você pode usar isso para atribuir informações aos contatos quando eles enviarem um formulário. 
Criar um campo de negócio personalizado a partir da página Campos

Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos:

  1. Clique em Negócios Campos-OU
    -
  2. Contatos Campos guia Negócios

Quando estiver na página Gerenciar Campos, então:

  1. Clique no botão "Adicionar campo".
  2. Um modal "Add Field" será aberto: Digite o nome do campo no campo fornecido.
  3. Clique no campo suspenso "Grupo" e clique no grupo ao qual você deseja adicionar o novo campo.
  4. Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e clique no tipo de campo que deseja criar. Observe que você deve fornecer opções de resposta para os tipos de campo de menu suspenso, caixa de listagem, botões de opção e caixa de seleção.
  5. Clique no botão "Adicionar".
  1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
  2. Clique em qualquer negócio para abri-lo.
  3. Clique na opção "Gerenciar campos".
  4. Você será redirecionado para a página "Campos" dos campos Negócio. Clique no botão "Adicionar campo".
  5. Um modal "Add Field" será aberto: Digite o nome do campo no campo fornecido.
  6. Clique no campo suspenso "Grupo" e clique no grupo ao qual você deseja adicionar o novo campo.
  7. Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e clique no tipo de campo que deseja criar. Observe que você deve fornecer opções de resposta para os tipos de campo de menu suspenso, caixa de listagem, botão de opção e caixa de seleção.
  8. Clique no botão "Adicionar".

Arce um valor de campo de negócio personalizado

Os valores de campo de negócio personalizados são atualizados manualmente a partir do registro de negócio ou com a ação de automação "Atualizar campo personalizado".

Atualizar manualmente um campo de negócio personalizado a partir do registro de negócio

Observe que, ao atualizar os valores dos campos, as alterações feitas não serão "salvas" à medida que você avança. Para salvar as atualizações de campo, você precisa clicar no botão "Salvar alterações". Se houver algum erro, como um campo obrigatório deixado em branco, exibiremos uma mensagem informando que as alterações não podem ser salvas.

  1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
  2. Clique no negócio com o qual você gostaria de trabalhar.
  3. Passe o mouse sobre o campo que deseja atualizar.
  4. Clique no ícone de edição (lápis) que aparece.
  5. Digite ou selecione o valor que deseja adicionar ao campo.
  6. Repita as etapas 3-5 acima para cada campo que você deseja atualizar.
  7. Clique no botão "Salvar alterações".
  1. Clique em "Automações" no menu à esquerda. 
  2. Clique em "Editar" para a automação com a qual você deseja trabalhar.
  3. Arraste a ação Atualizar Campo Personalizado do CRM para sua automação.
  4. Uma janela modal aparecerá. Clique na lista suspensa do campo que você deseja atualizar.
  5. Clique em qualquer opção para inserir um novo valor, copiar dados de um campo de contato existente ou limpar um valor atual. Você só pode inserir um novo valor ou limpar um existente para campos de dinheiro e número.
  6. Se você estiver inserindo um novo valor, poderá digitá-lo no campo fornecido. Se estiver copiando dados de um campo de contato existente, selecione o campo de contato a ser usado na lista suspensa.
  7. Na lista suspensa "Afeta", clique no negócio que deve ser atualizado.
  8. Na lista suspensa "Pipeline", clique no pipeline ao qual o negócio pertence.
  9. Clique em "Salvar".

Saiba mais sobre como automatizar campos com a ação "Atualizar campo de negócio personalizado".

Edit ou exclua um campo de negócios personalizado

Você pode editar e excluir um campo de negócio personalizado a qualquer momento. Essas ações são concluídas na página Campos.

Editar um campo personalizado

As opções de edição disponíveis para campos personalizados incluem:

  • Nome do campo
  • Tag de personalização (usada em emails de saída para mostrar informações de campo específicas do contato)
  • Grupo
  • Opções de resposta (caixa de listagem, lista suspensa, caixa de seleção, tipos de campo de botão de opção)
  • Valor padrão (aparecerá nos emails de saída se um contato não tiver um valor para o campo)

  Não é possível editar um tipo de campo depois que o campo é criado. Para atualizar um tipo de campo, você deve criar um novo campo personalizado com o tipo correto.

Como editar um campo personalizado

Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos:

  1. Clique em Negócios Campos-OU
    -
  2. Contatos Campos guia Negócios

Quando estiver na página Gerenciar Campos, então:

  1. Passe o mouse sobre o campo que deseja editar.
  2. Clique na opção "Editar".
  3. Uma janela modal se abrirá. Aqui você pode personalizar as opções do campo.
  4. Quando terminar, clique em "Salvar".

Excluir um campo personalizado

Você pode excluir campos de negócios personalizados da página Gerenciar Campos em sua conta. Os campos padrão, como Pipeline, Palco, Status e Título do negócio (qualquer campo sem uma caixa de seleção à esquerda do nome do campo) não podem ser excluídos.

Observe que a exclusão de um campo excluirá todos os dados contidos nos campos de seus negócios. Além disso, ele será removido se o campo for usado em automações ou campanhas. Os campos e dados serão excluídos permanentemente e não poderão ser desfeitos.

Como excluir um campo personalizado

Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos:

  1. Clique em Negócios Campos-OU
    -
  2. Contatos Campos guia Negócios

Quando estiver na página Gerenciar Campos, então:

  1. Passe o mouse sobre o campo que deseja excluir.
  2. Clique no ícone de exclusão (lixeira).
  3. Uma janela modal aparecerá. Confirme sua decisão clicando nas caixas de seleção e, em seguida, clicando no botão "Excluir".

Tags de personalização de campo de negócio

As tags de personalização inserem informações específicas de contato, conta ou negócio nas comunicações.

Essas tags são geradas automaticamente para todos os campos de negócios padrão e personalizados que você criar.

Todas as tags de personalização de campo de negociação serão prefixadas com "Deal_" para diferenciá-las das tags de personalização de campo de contato e conta.

tags de personalização de campo de negócio.png

Essas tags podem ser encontradas na página Gerenciar campos. Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos:

  1. Clique em Negócios Campos-OU
    -
  2. Contatos Campos guia Negócios

Ousando campos de negócios personalizados

Os campos de negócios personalizados podem ser usados para mais do que apenas armazenar informações sobre seus negócios. Por exemplo, você pode:

  • Use campos de negócios personalizados no construtor de segmentos Todos os campos de negócios personalizados que você criar estarão disponíveis no construtor
    de segmentos. Você pode usar essa condição para criar segmentos de lista para campanhas de email, bifurcações "Se/Senão" em automações, configurar automações de "Teste de divisão", atualizar uma pontuação de negócios ou contatos, criar ações de Meta em automações e muito mais.
  • Atualizar valores de campo de negócio personalizados em uma automação Você pode usar a ação "Atualizar campo personalizado" em uma automação
    para atualizar o valor de um campo de negócio personalizado. Com essa ação, você pode selecionar qual campo de negócio personalizado atualizar e inserir um novo valor, copiar os dados de um campo de contato existente ou limpar o valor atual do campo de negócio personalizado.
  • Filtrar pipelines por campos de negócios personalizados Você pode filtrar negócios em seu pipeline por campos
    de negócios personalizados e detalhes de negócios. Fazê-lo irá ajudá-lo a encontrar rapidamente negócios específicos.
  • Acionar uma automação para ser executada quando um campo de negócio é alterado Você pode usar o gatilho "Alterações de campo" para iniciar uma automação sempre que um campo de negócio personalizado for alterado
    .
  • Personalize as comunicações
    Você pode aumentar o engajamento com suas campanhas e automatizar emails com tags de personalização. Quando uma tag de personalização for usada em uma campanha ou um email de automação, o valor dessa tag será automaticamente inserido assim que a comunicação for enviada para um contato. Quando o contato abrir a comunicação, ele verá o valor dessa tag e não a tag em si.
  • Usar campos de negociação com conteúdo condicional Selecione quais contatos de bloco de conteúdo devem ver em um email de automação ou campanha de email com conteúdo
    condicional.

As seguintes funcionalidades não estão disponíveis com campos de negociação personalizados no momento:

  • Adicionar campos em formulários
  • Bulk Editor
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