Visão geral do campo de negócio personalizado

Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos. Você pode clicar em Campos de Negócios no menu à esquerda, ou você pode clicar em Contatos Campos no menu à esquerda e, em seguida, clique na guia "Negócios" na página Campos. 

Quando estiver na página Gerenciar Campos:

1. Click " Adicionar Group."
   
   
   
2. Uma janela modal aparecerá. Digite o nome do grupo no campo fornecido.
3. Clique no botão "Criar".

O novo grupo de campos aparecerá na parte inferior da página Campos.

1. Passe o mouse sobre o nome do grupo de campos
2. Clique no ícone de edição (lápis).
3. Uma janela modal aparecerá. Digite o novo nome no campo fornecido.
4. Clique no botão "Salvar".

1. Passe o mouse sobre o grupo que deseja remover.
2. Clique no ícone de lixeira.
3. Uma janela modal de confirmação de exclusão será exibida. Se você tiver campos no grupo que está excluindo, será solicitado que você mova esses campos para um grupo diferente.
4. Clique no botão "Excluir".

Você pode criar uma variedade de diferentes tipos de campo personalizados. Elas incluem:

• Entrada de texto Esse campo de entrada de texto tradicional armazena um pequeno pedaço de dados que você ou alguém da sua equipe digitaria, por exemplo, número de telefone, número de rastreamento de
  serviço ou ID da conta.
• Área
  de texto Esse tipo de campo permite que você ou alguém da sua equipe digite várias linhas de texto para que você possa armazenar mais dados, por exemplo, necessidades/oportunidades, pontos problemáticos/desafios ou informações básicas sobre o lead.
• Número
  Esse tipo de campo pode armazenar uma cadeia de caracteres de números escritos em forma decimal. Observe que os números neste campo podem conter dois lugares decimais. Você pode usar isso para manter o número de vezes que um contato visitou seu site, quantos dias até que sua associação expire e muito mais.
• Dinheiro
  Esse tipo de campo pode ser usado para armazenar valores monetários. Além disso, você pode selecionar uma moeda padrão ao criar um campo de dinheiro e escolher uma moeda diferente . Você pode querer usar isso para armazenar descontos ou receita recorrente.
• Data
  Isso é usado para especificar uma data e inclui mês, dia e ano. Você pode digitar a data ou selecioná-la em um calendário. Isso pode ser usado para coletar datas de fechamento previstas, datas de término de contrato ou datas de assinatura.
• Menu
  suspenso Usa um conjunto predefinido de opções que você ou sua equipe podem selecionar ao criar ou atualizar um negócio. Apenas um valor pode ser selecionado. Você pode querer usar isso para determinar como um lead ouviu falar sobre seus serviços, a localização geográfica / região de um lead ou o motivo de ganho / perda.
• Caixa de listagem Esse tipo de campo exibe uma lista de
  opções predefinidas que você pode escolher. Você precisará clicar com a tecla Shift pressionada para selecionar mais de uma opção de resposta para esse campo. Você pode usar este campo para capturar produtos comprados ou quais tecnologias eles mais usam.
• Botão
  de opção Esse tipo de campo personalizado funciona da mesma forma que o tipo de campo do menu suspenso; você só pode escolher uma resposta em uma lista de respostas predefinidas. No entanto, a representação visual é diferente. Você pode usar isso para armazenar informações demográficas, como faixas etárias ou se o chumbo é qualificado ou não.
• Caixa(s) de seleção:Esse tipo de campo personalizado permite que você escolha uma ou mais opções de
  resposta em uma lista predefinida. Por exemplo, você pode usar isso para capturar outros serviços em que o lead está interessado.
• Campo
  oculto Esse tipo de campo personalizado é um campo de texto e não é visível para os contatos quando usado em um formulário. Você pode usar isso para atribuir informações aos contatos quando eles enviarem um formulário. 

Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos:

1. Clique em Negócios Campos-OU
   -
2. Contatos Campos guia Negócios

Quando estiver na página Gerenciar Campos, então:

1. Clique no botão "Adicionar campo".
2. Um modal "Add Field" será aberto: Digite o nome do campo no campo fornecido.
3. Clique no campo suspenso "Grupo" e clique no grupo ao qual você deseja adicionar o novo campo.
4. Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e clique no tipo de campo que deseja criar. Observe que você deve fornecer opções de resposta para os tipos de campo de menu suspenso, caixa de listagem, botões de opção e caixa de seleção.
5. Clique no botão "Adicionar".

1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
2. Clique em qualquer negócio para abri-lo.
3. Clique na opção "Gerenciar campos".
4. Você será redirecionado para a página "Campos" dos campos Negócio. Clique no botão "Adicionar campo".
5. Um modal "Add Field" será aberto: Digite o nome do campo no campo fornecido.
6. Clique no campo suspenso "Grupo" e clique no grupo ao qual você deseja adicionar o novo campo.
7. Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e clique no tipo de campo que deseja criar. Observe que você deve fornecer opções de resposta para os tipos de campo de menu suspenso, caixa de listagem, botão de opção e caixa de seleção.
8. Clique no botão "Adicionar".

Observe que, ao atualizar os valores dos campos, as alterações feitas não serão "salvas" à medida que você avança. Para salvar as atualizações de campo, você precisa clicar no botão "Salvar alterações". Se houver algum erro, como um campo obrigatório deixado em branco, exibiremos uma mensagem informando que as alterações não podem ser salvas.

1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
2. Clique no negócio com o qual você gostaria de trabalhar.
3. Passe o mouse sobre o campo que deseja atualizar.
4. Clique no ícone de edição (lápis) que aparece.
5. Digite ou selecione o valor que deseja adicionar ao campo.
6. Repita as etapas 3-5 acima para cada campo que você deseja atualizar.
7. Clique no botão "Salvar alterações".

1. Clique em "Automações" no menu à esquerda. 
2. Clique em "Editar" para a automação com a qual você deseja trabalhar.
3. Arraste a ação Atualizar Campo Personalizado do CRM para sua automação.
4. Uma janela modal aparecerá. Clique na lista suspensa do campo que você deseja atualizar.
5. Clique em qualquer opção para inserir um novo valor, copiar dados de um campo de contato existente ou limpar um valor atual. Você só pode inserir um novo valor ou limpar um existente para campos de dinheiro e número.
6. Se você estiver inserindo um novo valor, poderá digitá-lo no campo fornecido. Se estiver copiando dados de um campo de contato existente, selecione o campo de contato a ser usado na lista suspensa.
7. Na lista suspensa "Afeta", clique no negócio que deve ser atualizado.
8. Na lista suspensa "Pipeline", clique no pipeline ao qual o negócio pertence.
9. Clique em "Salvar".

Saiba mais sobre como automatizar campos com a ação "Atualizar campo de negócio personalizado".

Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos:

1. Clique em Negócios Campos-OU
   -
2. Contatos Campos guia Negócios

Quando estiver na página Gerenciar Campos, então:

1. Passe o mouse sobre o campo que deseja editar.
2. Clique na opção "Editar".
3. Uma janela modal se abrirá. Aqui você pode personalizar as opções do campo.
4. Quando terminar, clique em "Salvar".

Há duas maneiras de acessar a página Gerenciar Campos:

1. Clique em Negócios Campos-OU
   -
2. Contatos Campos guia Negócios

Quando estiver na página Gerenciar Campos, então:

1. Passe o mouse sobre o campo que deseja excluir.
2. Clique no ícone de exclusão (lixeira).
3. Uma janela modal aparecerá. Confirme sua decisão clicando nas caixas de seleção e, em seguida, clicando no botão "Excluir".