Como automatizar campos com a ação "Atualizar campo de negócio personalizado"

Depois de criar um campo de negócio personalizado, você pode usar a ação de automação "Atualizar campo" do CRM para adicionar ou atualizar o valor de vários campos para um negócio em seu funil.

Por exemplo, digamos que você esteja capturando a região geográfica de um contato na página de perfil de contato dele, mas também deseje armazenar essas informações em um campo de negócio personalizado no registro de negócio. Você pode usar essa ação de automação para copiar o valor do campo de contato personalizado para o campo de negócio personalizado.

Tome nota

Se adicionar essa ação a uma “” automação ativa:

• Como prática recomendada, a automação deve ser definida como "Inativa" antes de editá-la. Você sempre pode defini-lo de volta para "Ativo" quando terminar
• Se um contato já tiver concluído essa automação, ou se sua posição estiver abaixo dessa ação de automação, ele não passará por essa ação
• Há um limite de cinco campos por ação
• Se selecionar a opção "Copiar dados de um campo de contato existente", você só poderá atualizar o campo do negócio com um campo de contato do mesmo tipo de campo

Adicionando a ação do campo de atualização do CRM “” à sua automação

Adicione esta ação à sua automação:

1. Clique em "Automações" e depois em "Editar" para a automação que quer atualizar.
2. Clique em "CRM" no menu à direita.
3. Arraste a ação "Atualizar um campo personalizado" para sua automação.

Configurando a atualização do CRM “ uma ação de campo personalizada ”

Quando você arrasta a ação "Atualizar um campo personalizado" para sua automação, uma janela modal será exibida. Aqui é onde você pode configurar a ação. 

A ação CRM "Atualizar um campo personalizado" tem três componentes principais:

• Atualizar campo de negócio
• Adicionar um campo (até cinco)
• Afeta
• Funil

Você precisará fornecer informações ou direção para cada componente para configurar corretamente essa ação de automação.

Atualizar campo de negócio

Aqui você escolherá qual campo de negócio personalizado atualizar e como o campo deve ser atualizado por meio de uma ação.

Para selecionar qual campo de negócio personalizado você quer atualizar, clique na lista suspensa localizada na parte superior da janela modal dentro da caixa azul e clique no campo para selecioná-lo.

Em seguida, você precisará decidir qual ação quer usar para atualizar o campo. Há quatro ações disponíveis, dependendo do tipo de campo de negócio personalizado com o qual você está trabalhando:

• Inserir um novo valor Com essa opção, você pode selecionar ou digitar o valor
  do campo diretamente no campo fornecido.
• Copiar dados de um campo de contato existente Com essa opção, você pode clicar na lista suspensa e escolher de qual campo
  de contato quer copiar o valor. Por exemplo, digamos que você esteja coletando informações geográficas, como um CEP, em um campo de contato personalizado. Você pode criar um campo de negócio personalizado de CEP e, em seguida, usar esta opção de configuração para copiar o valor no campo de contato personalizado "CEP" e adicioná-lo ao seu campo de negócios personalizado "CEP". 
  
  

    Você só pode atualizar campos do mesmo tipo de campo ao selecionar a opção "Copiar dados de um campo de contato existente".

• Usar a data atual do contato (somente campos baseados em data)
  Selecionar essa opção atualizará o campo de negócio personalizado baseado em data com a data atual (a mesma data em que o contato encontrou essa ação em sua automação).
• Limpar valor existente Selecionar essa opção removerá o valor
  do campo de negócio personalizado selecionado.

Abaixo estão os tipos de campo de negócio personalizados disponíveis e as ações possíveis para cada um:

Adicionar um campo

Você pode atualizar até cinco campos adicionais nesta etapa. Para fazer isso, clique na opção "Adicionar um campo" e repita "Passo 1: Negociar campo para atualizar" acima para cada item.

Observe que, se você tiver mais de cinco campos para atualizar, será necessário criar outra "Ação de campo personalizado de atualização".

Afeta

Aqui, você escolherá quais negócios serão atualizados com o valor do campo de negócio personalizado clicando em qualquer uma das opções na lista suspensa.

Você pode escolher entre qualquer um dos seguintes:

• Negócio acionado
  Isso atualizará o campo personalizado para o negócio que acionou a automação. Essa opção estará disponível se você estiver usando o gatilho Entra em um funil, Alterações na fase da negociação ou Alterações no status do negócio, o negócio associado a esse gatilho será atualizado com o valor do campo de contato.
• Negócio mais recente para este contato
  Isso atualizará o campo personalizado para o negócio mais recente criado para o contato.
• Negócio atualizado mais recentemente para este contato
  Isso atualizará o campo personalizado para o negócio atualizado mais recentemente para o contato.
• Todos os negócios para este contato Isso atualizará o campo personalizado para todos os negócios associados ao contato
  . Isso inclui negócios que estão abertos, fechados vencidos ou fechados perdidos.
• Todos os negócios em aberto para este contato
  Isso atualizará o campo de negócio personalizado para todos os negócios com um status "Aberto" para este contato.
• Todos os negócios ganhos para este contato
  Isso atualizará o campo de negócio personalizado para todos os negócios com um status "Ganho" para este contato.
• Todos os negócios perdidos para este contato
  Isso atualizará o campo de negócio personalizado para todos os negócios marcados como "Perdidos" para este contato.

Funil 

Aqui você decidirá em qual funil o negócio precisa estar para que o campo de negócio personalizado possa ser atualizado. Você pode clicar em "Qualquer Funil" ou escolher um funil específico clicando na queda do "Funil". Quando terminar de configurar essa ação, clique no botão "Salvar".

Saiba mais sobre campos de negócio personalizados e como usá-los para gerenciar seus negócios.