A ação de automação "Executar matemática" permite que você execute cálculos em campos personalizados Contato e Negócio numéricos ou baseados em data. Com essa ação, você pode ajustar o valor de um campo existente usando a função matemática, adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir.
Talvez você queira usar isso para calcular o número de compromissos ou interações que um cliente tem, um total em execução ou datas de validade.
Executar matemática com campos de contato personalizados
A ação "Executar matemática" pode ser usada com os seguintes tipos de campo de contato personalizados:
- Campos de entrada de texto: esses campos devem conter números inteiros e nenhum símbolo. Se esse campo contiver um número com um ponto decimal ou qualquer outro símbolo, ele ignorará a ação "Executar matemática" em sua automação
- Campos baseados em data
Vamos começar:
- Clique em "Automações" no menu esquerdo.
- Edite a automação à qual você quer adicionar a ação "Executar matemática".
- Clique no nó (+) onde você quer adicionar a ação.
- No modal "Adicionar uma ação", clique em "Workflow" > "Executar matemática" para adicionar a ação à sua automação.
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Clique na lista suspensa "Campo" e selecione a opção "Campos de contato".
- O menu Campos de contato será expandido:
- Clique no campo personalizado que você quer usar com a ação "Executar matemática". Observe que exibimos apenas um número limitado de campos na lista suspensa. Se você não vir o campo pretendido listado, digite o nome do campo na opção de pesquisa fornecida
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Configure os campos de ajuste com base no tipo de campo abaixo:
- Campos de entrada de texto: Clique na lista suspensa "Adicionar" e clique na função matemática que quer usar. Você pode escolher entre Adicionar, Subtrair, Multiplicar ou Dividir. Em seguida, digite o número pelo qual você quer ajustar o valor do campo no campo direito
- Campos baseados em data: Clique na lista suspensa "Adicionar" e clique em Adicionar ou Subtrair. Em seguida, digite o número de dias que você gostaria de ajustar o valor do campo de data no campo "Inserir um valor"
- Quando terminar, clique no botão "Salvar".
Executar matemática com campos de negócios personalizados
A ação "Executar matemática" pode ser usada com os seguintes tipos de campo de negócio personalizados:
- Campos de entrada de texto: esses campos devem conter números inteiros e nenhum símbolo. Se esse campo contiver um número com um ponto decimal ou qualquer outro símbolo, ele ignorará a ação Executar Matemática em sua automação
- Campos numéricos: se os números nesses campos contiverem um decimal, arredondaremos para o número inteiro mais próximo
- Campos monetários: se os números nesses campos tiverem um decimal, arredondaremos para o dólar
- Campos baseados em data
Para começar:
- Clique em "Automações" no menu esquerdo.
- Edite a automação à qual você quer adicionar a ação "Executar matemática".
- Clique no nó (+) onde você quer adicionar a ação.
- No modal "Adicionar uma ação", clique em "Workflow" > "Executar matemática" para adicionar a ação à sua automação.
- Clique na lista suspensa "Campo" e selecione a opção "Campos de negócio".
- O menu Campos de negócio será expandido:
- Clique no campo personalizado que você quer usar com a ação "Executar matemática". Observe que exibimos apenas um número limitado de campos na lista suspensa. Se você não vir o campo pretendido listado, digite o nome do campo na opção de pesquisa fornecida
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Configure os campos de ajuste com base no tipo de campo abaixo:
- Campos de entrada de texto, dinheiro e número: Clique na lista suspensa "Adicionar" e, em seguida , clique na função matemática que quer usar. Você pode escolher entre Adicionar, Subtrair, Multiplicar ou Dividir. Em seguida, digite o número pelo qual você quer ajustar o valor do campo no campo direito
- Campos baseados em data:
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- Clique na lista suspensa "Afeta" e selecione os negócios que serão afetados
- Clique na caixa de seleção "Funil" para selecionar qual funil será afetado
- Clique na lista suspensa "Adicionar" e, em seguida, clique em Adicionar ou Subtrair. Em seguida, digite o número de dias que você quer ajustar o valor do campo de data por
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- Quando terminar, clique no botão "Salvar".