O relatório de desempenho de vendas fornece uma visão de classificação do desempenho da sua equipe de vendas. Essas informações são exibidas em métricas de nível superior e gráficos de barras visuais. O uso deste relatório lhe dará uma rápida olhada na saúde atual de sua equipe de vendas e fornecerá informações históricas.
Com este relatório, você poderá:
- Veja métricas de desempenho de vendas, incluindo valor total do negócio, número total de negócios e valor médio do negócio. Você também poderá visualizar os gráficos de barras visuais que retratam o valor do negócio por estágio e o número de negócios para cada representante de vendas em sua equipe e visualizar uma tabela de cada negócio no funil selecionado com o proprietário do negócio e o valor do negócio.
- Exibir informações por Status do Negócio (Aberto, Ganho ou Perdido), Moeda ou funil.
- Exporte cada estatística, gráfico e tabela individualmente para um arquivo CSV, TXT, Excel (2007 ou posterior), JSON, HTML ou Markdown.
Os usuários de conta designados ao grupo Administrador e/ou que tenham permissão para visualizar relatórios Negócios poderão acessar este relatório. Clique aqui para saber mais sobre as permissões do usuário.
Acesse o relatório de desempenho de vendas
Há duas maneiras de acessar o relatório de desempenho de vendas:
- Clique em "Relatórios" "Ofertas" "Desempenho de vendas"
- Clique em "Ofertas" "Desempenho de vendas"
O relatório de desempenho de vendas carregará e exibirá métricas de nível superior do desempenho da sua equipe.
Clique nas listas suspensas na parte superior do relatório para filtrar dados por:
- Status do negócio (aberto, ganho ou perdido)
- moeda
- Funil
Painel de controle de estatísticas
O painel de controle de estatísticas exibe três conjuntos de métricas. Os números exibidos aqui dependem do(s) filtro(s) que você usa na parte superior do relatório para exibir os dados. As três métricas exibidas são:
-
Valor
total do negócio O valor do negócio exibe o valor total dos negócios. -
Número de negócios
Número total de negócios que compõem esse valor total. -
Valor
médio do negócio Valor médio para cada negócio.
Gráfico de Valor Total do Negócio (por Etapa)
O gráfico Valor Total do Negócio (por Etapa) lista cada proprietário do negócio no funil selecionado e seu valor total do negócio por etapa. Você pode passar o mouse sobre as barras incluídas no gráfico para ver um detalhamento do número de negócios em um determinado estágio, nome artístico e o valor de todos os negócios nessa etapa.
Gráfico número de negócios (por etapa)
O gráfico Número de Negócios (por Etapa) lista cada proprietário do negócio no funil selecionado e o número de negócios que eles têm em cada etapa. Você pode passar o mouse sobre as barras incluídas no gráfico para ver um detalhamento do proprietário do negócio, nome artístico e número de negócios nesse estágio específico.
Tabela de negócios em funil
A tabela Negócios em funil lista todos os negócios no funil selecionado, juntamente com o proprietário do negócio, etapa, data em que o negócio foi criado, moeda e valor do negócio.
Clicar nos cabeçalhos da coluna na tabela permitirá classificar os dados em ordem crescente ou decrescente .
Exportando dados do relatório de desempenho de vendas
No canto superior direito de cada estatística, gráfico e tabela no relatório está um ícone contendo três pontos. Quando você clica neste ícone, uma opção "Baixar dados" aparecerá. Clique nesta opção para baixar um arquivo CSV dos dados do gráfico.
Observe que não há uma opção de baixar todos os dados do relatório de uma só vez.