Você pode criar relatórios personalizados com gráficos em sua conta ActiveCampaign. Esses relatórios podem ajudá-lo a analisar informações e responder a perguntas específicas que você e sua equipe podem ter em torno de dados ou determinadas atividades. Quando você cria um relatório personalizado, você pode salvá-lo em sua conta para que você possa acessá-lo a qualquer momento.
Neste artigo, mostraremos como criar um relatório personalizado que mostre o número de negócios criados em um intervalo de tempo definido, ao longo de seu status atual.
Terminologia
Antes de começarmos, aqui estão alguns termos com os quais você precisará se familiarizar ao criar seus próprios relatórios personalizados:
- Dimensões Dimensões
descrevem dados em sua conta. Por exemplo, nome do contato, ID de contato ou cidade. - Métricas
As métricas são números agregados. - Exibir
uma coleção de elementos de dados. - Olhar
Cada relatório que você cria e salva é chamado de Relatório.
Acesse a ferramenta de relatórios personalizados
A ferramenta de relatórios personalizados está localizada na seção Relatórios da sua conta. Isso está listado, além de seus relatórios padrão.
- Clique em "Relatórios personalizados".
- Clique na visualização "Negócios" localizada em Explorar. Isso expandirá a visualização "Ofertas".
- Em seguida, você precisará adicionar uma dimensão de tempo ao relatório. Para isso, clique em "Data de criação" e clique em "Mês de criação".
- Clique na guia "Dimensões" e role para baixo para localizar a opção "Status". Clique em "Status".
- Agora você precisará pivotar o relatório por status. Para fazer isso, clique no botão "Pivot" que aparece ao lado de "Status".
- Em seguida, você precisará adicionar métricas de relatório. Para isso, clique na aba "Métricas" e clique na opção "Contagem".
- Agora você precisará adicionar um Filtro de tempo ao relatório. Clique na aba "Dimensões" e clique no botão "Filtro" localizado ao lado do "Mês de criação". Observe que o filtro aparecerá sob o cabeçalho "Filtros" no centro da tela:
- Agora você precisará adicionar um Filtro de tempo. Navegue até o filtro "Mês de criação do negócio" localizado no centro da tela e digite "12" na segunda caixa.
- Clique no botão "Executar" localizado na parte superior do relatório.
Os dados serão renderizados em um formato de tabela.
Adicionar um gráfico ao relatório
Depois de executar o relatório, você pode adicionar um gráfico a ele para fornecer uma representação visual dos dados. Para isso, clique no cabeçalho "Visualização" para expandir e clique na opção "Coluna".
Seus dados serão renderizados como um gráfico de colunas:
Salvar e acessar o relatório
Depois de criar seu relatório personalizado e adicionar seu gráfico, você pode salvar o relatório em sua conta para que você possa puxá-lo para cima mais tarde. Para isso, você precisará salvar este relatório como um "Relatório".
- Clique no ícone de engrenagem localizado ao lado do botão "Executar".
- Clique em "Salvar como um Relatório... "
- No campo "Título", digite um título descritivo. Por exemplo, você pode digitar "Contagem de negócios criados ao longo do tempo com status".
- Clique em "Salvar".
O relatório estará localizado no menu Relatório Personalizado em "Aparência". Para acessá-lo, clique no ícone de menu localizado ao lado do ícone de engrenagem no relatório e selecione o Relatório que quer visualizar.