Relatório personalizado de contatos com campos personalizados

Relatórios personalizados estão disponíveis no plano Enterprise.

Você pode criar relatórios personalizados em sua conta ActiveCampaign. Esses relatórios podem ajudá-lo a analisar informações e responder a perguntas específicas que você e sua equipe podem ter em torno de dados ou determinadas atividades. Quando você cria um relatório personalizado, você pode salvá-lo em sua conta para que você possa acessá-lo a qualquer momento.

Neste artigo, mostraremos como criar um relatório personalizado que lista todos os contatos com um campo personalizado específico. 

Terminologia

Antes de iniciarmos, aqui estão alguns termos que você precisará se familiarizar à métrica que cria seus próprios relatórios personalizados:

  • Dimensões
    Dimensões descrevem dados em sua conta. Por exemplo, nome de contato, ID de contato ou cidade.
  • Métricas
    Métricas são números agregados.
  • Visualização
    Uma coleção de elementos de dados.
  • Olhar
    Cada relatório que você cria e salva é chamado de Olhar.

Acesse a ferramenta de emissão de relatórios personalizada

A ferramenta de relatórios personalizados está localizada na seção Relatórios da sua conta. Ela está listada, além de seus relatórios padrão.

Para acessar a ferramenta de relatórios, clique em "Relatórios" no menu esquerdo. Em seguida, clique em "Relatórios personalizados".

Criar o relatório Contatos com campos personalizados

1. Clique na visualização "Contatos" localizada em Explorar. Isso expandirá a visualização "Contatos".

2. Em seguida, você precisará adicionar a dimensão de Email ao relatório. Clique em "Email" localizado em "Adicionar campos".

3. Adicione a dimensão Nome ao relatório clicando em "Nome" localizado em "Adicionar campos".

4. Adicione o valor de Campo personalizado ao relatório clicando em "Valor de campo personalizado" localizado em "Adicionar campos".

5. Agora você precisará adicionar um filtro "Nome de campo personalizado" ao relatório. Isso permitirá que você reporte apenas em um único campo de contato personalizado.

Para adicionar esse filtro, passe o mouse sobre "Nome de campo personalizado" e clique no botão "Filtrar".

6. Vá para o filtro Campo de nome personalizado.Ele está localizado sob o cabeçalho "Filtros (1)" localizado na parte superior do relatório.

7. Digite o nome do campo de contato personalizado para o qual deseja exibir dados no campo fornecido. Observe que, ao digitar, o campo sugerirá nomes de campo para você.

8. Clique no botão "Executar" localizado acima do cabeçalho Filtros.

Você verá uma lista de todos os contatos que têm o valor de campo personalizado.

Salvar e acessar o relatório

Depois de criar seu relatório personalizado, você pode salvá-lo em sua conta para que você possa acessar mais tarde. Para isso, você precisará salvar este relatório como um "Olhar".

1. Clique no ícone de engrenagem localizado ao lado do botão "Executar".

2.Clique em "Salvar como um olhar..."

3. No campo "Título", digite um título descritivo. Por exemplo, você pode nomear este relatório "Contatos com Tags".

4. Clique em "Salvar".

O relatório estará localizado no menu Relatório personalizado em "Olhares". Para acessar, clique no ícone de menu localizado ao lado do ícone de engrenagem no relatório e selecione o Olhar que deseja visualizar. 

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