Você pode criar relatórios personalizados com gráficos em sua conta ActiveCampaign. Esses relatórios podem ajudá-lo a analisar informações e responder a perguntas específicas que você e sua equipe podem ter em torno de dados ou determinadas atividades. Quando você cria um relatório personalizado, você pode salvá-lo em sua conta para que você possa acessá-lo a qualquer momento.
Neste artigo, mostraremos como criar um relatório personalizado que mostre o número de contatos adicionados à sua conta ao longo do tempo.
Terminologia
Antes de começarmos, aqui estão alguns termos com os quais você precisará se familiarizar ao criar seus próprios relatórios personalizados:
- Dimensões Dimensões
descrevem dados em sua conta. Por exemplo, nome do contato, ID de contato ou cidade. - Métricas
As métricas são números agregados. - Exibir
uma coleção de elementos de dados. - Olhar
Cada relatório que você cria e salva é chamado de Relatório.
Acesse a ferramenta de relatórios personalizados
A ferramenta de relatórios personalizados está localizada na seção Relatórios da sua conta. Isso está listado, além de seus relatórios padrão.
Para acessar a ferramenta de relatórios, clique em "Relatórios" no menu à esquerda. Clique em "Relatórios personalizados".
Criar o relatório personalizado Contatos Adicionados ao Longo do Tempo
- Clique em "Contatos" em Explorar. Isso expandirá a visualização "Contatos".
- Em seguida, você precisará adicionar uma dimensão de tempo ao relatório. Para isso, clique em "Data criada" e clique em "Mês de criação".
- Em seguida, você precisará adicionar métricas de relatório. Para fazer isso, clique em "Contagem" localizado em Métricas.
- Clique no botão "Executar" para executar o relatório.
Os dados serão renderizados em um formato de tabela.
Adicionar um gráfico ao relatório
Depois de executar o relatório, você pode adicionar um gráfico a ele para fornecer uma representação visual dos dados. Para isso, clique no cabeçalho "Visualização". Em seguida, clique na opção Gráfico de Linhas para ver o número de contatos adicionados à sua conta, mês a mês.
Você pode melhorar este relatório e ver quantos contatos foram adicionados ao longo do tempo por país. Para isso, passe o mouse sobre o campo "País" em Contatos Dimensões e clique no botão "Pivô".
Em seguida, clique no botão "Executar".
O gráfico exibirá o número de contatos adicionados à sua conta por país.
Salvar e acessar o relatório
Depois de criar seu relatório personalizado e adicionar seu gráfico, você pode salvar o relatório em sua conta para que você possa puxá-lo para cima mais tarde. Para isso, você precisará salvar este relatório como um "Relatório".
- Clique no ícone de engrenagem localizado ao lado do botão "Executar".
- Clique em "Salvar como um Relatório... "
- No campo "Título", digite um título descritivo. Por exemplo, você pode digitar "Contatos adicionados ao longo do tempo".
- Clique em "Salvar."
O relatório estará localizado no menu Relatório Personalizado em "Aparência". Para acessá-lo, clique no ícone de menu localizado ao lado do ícone de engrenagem no relatório e selecione o Relatório que quer visualizar.