Disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.
O recurso Contas permite capturar detalhes sobre as empresas com as qual trabalha em um nível de conta e manter tudo em um só lugar.
Com contas, você poderá armazenar e rastrear detalhes em campos de conta, ver todos os contatos associados a uma empresa e criar segmentos e personalizar e-mails com campos de conta.
Como funciona o recurso Contas
O recurso Contas permite criar um registro para cada empresa com quem trabalha. Cada um desses registros pode abrigar informações como:
- Nome da empresa (nome da conta)
- Proprietário de conta
- Endereço de e-mail físico
- Descrição
- Número de funcionários
- Receita anual
- Indústria/vertical
- Informações coletadas em campos personalizados
- Contatos associados ao negócio
- Anotações
- Site de negócios
- Negócios
Você pode usar as informações coletadas nos campos da Conta para segmentar contatos e personalizar as comunicações.
Crie um registro de conta para uma empresa ou organização
Você pode criar e editar registros de contas de grandes empresas e departamentos para pequenos negócios, sem fins lucrativos, famílias e muito mais.
Uma vez que você crie uma conta, ela será listada na página 'Visão geral de contas', onde você pode visualizá-la e atualizá-la a qualquer momento.
Para criar um novo registro de conta:
- Clique em "Contatos" localizado no menu esquerdo.
- Clique em "Contas".
- Clique no botão "Adicionar uma conta".
- Uma janela modal aparecerá. Complete todos os campos necessários no modal.
- Clique no botão "Adicionar".
O novo registro de conta será adicionado à parte inferior da última página da lista Contas.
Uma vez criado, você pode abrir a página de registro da conta para adicionar e armazenar dados sobre a conta. Leia cada seção abaixo para saber mais sobre a adição de informações aos registros da conta.
Use campos para coletar e armazenar informações sobre a conta
A seção "Detalhes Gerais" no registro da conta contém campos padrão que você pode usar para capturar e armazenar informações sobre um negócio.
Você também pode criar campos de conta personalizados, conforme necessário, para armazenar informações adicionais.
Para aprender como criar campos personalizados e preencher campos de contas com valores, visite a visão geral dos campos de conta personalizados .
Adicionar notas à conta
Você pode criar uma nota rápida sobre uma conta a qualquer momento. Uma vez que você faça uma nota, ele economizará para o registro da conta.
- Clique em "Adicionar uma nota" na caixa Notas.
- Digite a nota no campo fornecido.
- Clique no botão "Adicionar".
Adicione e gerencie contatos em uma conta
A caixa Contatos exibe contatos associados à conta comercial. Você pode adicionar um contato existente a uma conta ou criar um novo contato para a conta.
Observe que um único contato só pode ser associado a uma única conta.
Adicione um contato existente à conta
- Clique na opção "Adicionar um contato".
- Uma janela modal aparecerá. Digite um nome, endereço de e-mail ou número de telefone no campo fornecido.
- Clique no botão "Adicionar".
O contato será adicionado à conta e aparecerá na caixa contatos no registro da conta. Além disso, o nome da conta aparecerá no registro do perfil do contato.
Crie um novo contato para a conta
- Clique no link "Adicionar um contato" localizado na caixa Contatos.
- Uma janela modal aparecerá. Comece a digitar o nome do contato ou endereço de e-mail no campo fornecido.
- Clique no botão "Criar".
- O modal se expandirá. Complete os campos adicionais para o contato.
- Clique no botão "Salvar".
Um registro de perfil será criado para o novo contato. O contato aparecerá na caixa Contatos no registro da conta. Além disso, o nome da conta aparecerá no registro do perfil do contato.
Como editar um contato a partir de um registro de conta
Você pode adicionar/editar o nome, sobrenome, cargo, número de telefone e endereço de e-mail para um contato de um registro de conta.
- Localize o contato que deseja atualizar.
- Passe o mouse sobre o contato e clique no ícone do lápis .
- Uma janela modal se abrirá. Digite as informações atualizadas nos campos fornecidos.
- Clique no botão "Salvar".
Também exibiremos as informações atualizadas no registro do perfil do contato.
Como remover um contato de um registro de conta
Você pode remover a associação de um contato com uma conta. A remoção da associação de um contato com uma conta não excluirá o registro do perfil.
- A partir do registro de detalhes da conta, localize o contato que deseja remover.
- Passe o mouse sobre o contato e clique no "X".
- Clique no botão "Remover" que aparece na mensagem de confirmação.
Sobre o último campo de data "contatado"
Cada contato adicionado a uma conta terá um campo de data "Contatado pela última vez em". Se você estiver adicionando um novo contato a uma conta, este campo não será exibido com uma data. O campo "Último Contato" será atualizado com uma data em que um dos quatro eventos seguintes acontecer:
- Um e-mail um-para-um é enviado para o contato
- Um e-mail de campanha ou automação é enviado para o contato
- Uma tarefa de contato é concluída
- Uma tarefa de negócio é concluída (isso se aplica se o contato for o principal contato no negócio)
Crie um negócio para a conta
Você pode criar vários negócios para uma conta. Ao fazer um negócio para uma conta, você não precisa associá-lo a um contato.
- No registro de detalhes de uma conta, clique em "Adicionar Negócio" localizado no widget Deals.
- Um modal "Adicionar Negócio" será aberto. Complete os campos listados no modal para criar um negócio para a Conta.
- Quando terminar, clique no botão "Adicionar Negócio".
O negócio será adicionado ao pipeline selecionado e aparecerá no widget Deals na página Detalhes da conta.
Exclua uma conta
Se você não precisar mais de um registro de conta para um negócio, você pode excluí-lo permanentemente da página Visão geral de contas ou do registro da conta.
Uma vez que você exclua uma conta, todas as informações serão perdidas e não poderão ser restauradas. Isso inclui quaisquer negócios criados para a conta. Se algum contato foi associado à conta excluída, eles permanecerão em sua conta da ActiveCampaign e poderão ser acessados a partir da página Visão geral dos contatos.
Antes de excluir a conta, recomendamos usar o editor em massa para aplicar uma tag a todos os contatos associados a esta conta para manter registros.
Exclua uma conta na página Visão Geral de Contas
- Clique em Contatos e clique em Contas .
- Clique na caixa de seleção ao lado da conta que deseja excluir.
- Clique no botão excluir .
- Um modal de confirmação aparecerá. Clique no botão "Excluir".
Exclua uma conta de um registro de detalhes da conta
- Clique em Contatos e clique em Contas .
- Clique na conta que deseja excluir.
- Clique na lista de "Ações". Esta queda está no canto superior direito do registro da conta.
- Clique no botão "Excluir conta".
- Um modal de confirmação aparecerá. Clique no botão "Excluir".