Como usar contas na ActiveCampaign

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A funcionalidade Contas permite capturar detalhes sobre os negócios com os quais você trabalha em um nível de conta e manter tudo em um só lugar.

Com contas, você pode armazenar e rastrear detalhes em campos de conta, ver todos os contatos associados a uma empresa, criar segmentos e personalizar emails com campos de conta.

Como funciona a funcionalidade Contas

A funcionalidade Contas permite que você crie um registro para cada empresa com a qual você trabalha. Dependendo do seu plano, esses registros podem abrigar informações como:

  • Nome da conta
  • Proprietário da conta
  • URL
  • Endereço físico para correspondência
  • Número de telefone
  • Descrição
  • Número de funcionários
  • Receita anual
  • Indústria/vertical
  • Informações coletadas em campos personalizados
  • Contatos associados ao negócio
  • Notas
  • Negócios (aplica-se a todos os planos de vendas e ao pacote Sales & Marketing Professional ou Enterprise.)

Você pode usar as informações coletadas nos campos Conta para segmentar contatos e personalizar as comunicações.

Criar e gerenciar um registro de conta para uma empresa ou organização

Você pode criar e editar registros de contas de grandes empresas e departamentos para pequenos negócios, sem fins lucrativos, famílias e muito mais.

Depois de criar uma conta, ela será listada na página Visão geral das contas, onde você pode visualizá-la e atualizá-la a qualquer momento.

Crie um novo registro de conta:

  1. Navegue até contatos > campos.
  2. Clique no botão "Adicionar uma conta".
  3. Uma janela modal aparecerá. Preencha todos os campos necessários no modal.
  4. Clique no botão "Adicionar".

O novo registro de conta será adicionado à parte inferior da última página da lista Contas. Uma vez criado, você pode abrir a página de registro da conta para adicionar e armazenar dados sobre a conta.

Edite um único registro de conta:

  1. Na visão geral de Contas, abra a conta clicando no nome da conta.
  2. Passe o mouse sobre o campo que quer atualizar e clique no ícone de lápis.
  3. Digite o(s) novo(s) valor(es) no(s) campo(s).
  4. Clique em "Salvar alterações".

Editar registros de conta em massa:

  1. Na Visão geral de Contas, localize as contas que você quer atualizar.
  2. Clique na(s) caixa(s) de seleção de cada Conta ou clique na caixa de seleção ao lado de "Nome da Conta" para selecionar todas as contas
  3. Clique no botão "Editar".
  4. Selecione ou pesquise o campo que quer editar.
  5. Preencha todos os campos disponíveis com os novos valores.
  6. Clique no botão "Aplicar".
  7. Clique no botão "Aplicar alterações" para confirmar as alterações.

Saiba mais sobre como editar contas em massa para obter detalhes adicionais.

  Somente administradores e pessoas com permissões "Reatribuir contas" em Configurações > Usuários e Grupos > Contas podem atualizar o campo "Proprietário da conta".

Usar campos para coletar e armazenar informações sobre a conta

A seção "Detalhes gerais" no registro da conta contém campos padrão que você pode usar para capturar e armazenar informações sobre uma empresa.

Você também pode criar campos de conta personalizados, conforme necessário, para armazenar informações adicionais.

Para criar campos personalizados e preencher campos de conta com valores, visite Visão geral dos campos de conta personalizados.

Adicionar notas à conta

Você pode criar uma nota rápida sobre uma conta a qualquer momento. Depois de fazer uma anotação, ela será salva no registro da conta.

  1. Clique em "Adicionar uma nota" na caixa Notas.
  2. Digite a nota no campo fornecido.
  3. Clique no botão "Adicionar".

Adicionar e gerenciar contatos em uma conta

A caixa Contatos exibe os contatos associados à conta comercial. Você pode adicionar um contato existente a uma conta ou criar uma nova.

Observe que um único contato só pode ser associado a uma única conta.

Adicionar um contato existente à conta

  1. Clique na opção "Adicionar um contato".
  2. Uma janela modal aparecerá. Digite um nome, endereço de email ou número de telefone no campo fornecido.
  3. Clique no botão "Adicionar".

O contato será adicionado à conta e aparecerá na caixa Contatos no registro da conta. Além disso, o nome da conta aparecerá no registro de perfil do contato.

Criar um novo contato para a conta

  1. Clique no link "Adicionar um contato" localizado na caixa Contatos.
  2. Uma janela modal aparecerá. Comece a digitar o nome ou o endereço de email do contato no campo fornecido.
  3. Clique no botão "Criar".
  4. O modal vai se expandir. Preencha os campos adicionais do contato.
  5. Clique no botão "Salvar".

Um registro de perfil será criado para o novo contato. O contato aparecerá na caixa Contatos no registro da conta. Além disso, o nome da conta aparecerá no registro de perfil do contato.

Como editar um contato a partir de um registro de conta

Você pode adicionar/editar o primeiro nome, sobrenome, cargo, número de telefone e endereço de email para um contato de um registro de conta.

  1. Localize o contato que você quer atualizar.
  2. Passe o mouse sobre o contato e clique no ícone de lápis.
  3. Uma janela modal se abrirá. Digite as informações atualizadas nos campos fornecidos.
  4. Clique no botão "Salvar".

Também exibiremos as informações atualizadas no registro de perfil do contato.  

Como remover um contato de um registro de conta

Você pode remover a associação de um contato com uma conta. A remoção da associação de um contato com uma conta não excluirá o registro do perfil.

  1. No registro Detalhes da conta, localize o contato que você quer remover.
  2. Passe o mouse sobre o contato e clique no "X".
  3. Clique no botão "Remover" que aparece na mensagem de confirmação.

Sobre o campo de data Último "Contatado"

Cada contato adicionado a uma conta terá um campo de data "Contatado pela última vez em". Se você estiver adicionando um novo contato a uma conta, esse campo não será exibido com uma data. O campo "Contatado pela última vez em" será atualizado com uma data em que um dos quatro eventos seguintes acontecer:

  • Um email individual é enviado para o contato
  • Um email de campanha ou de automação é enviado para o contato
  • Uma tarefa de contato é concluída
  • Uma tarefa do negócio é concluída (isso se aplica se o contato for o contato principal sobre o negócio)

Criar um negócio para a conta

Aplica-se a todos os planos de vendas e ao pacote Sales & Marketing Professional ou Enterprise.

Você pode criar vários negócios para uma conta. Ao fazer um negócio para uma conta, você não precisa associá-lo a um contato.

  1. No registro Detalhes de uma conta, clique em "Adicionar negócio", localizado no widget negócios.
  2. Um modal "Adicionar Negócio" será aberto. Preencha os campos no modal para criar um negócio para a Conta.
  3. Quando terminar, clique no botão "Adicionar negócio".

O negócio será adicionado ao funil selecionado e aparecerá no widget negócios na página Detalhes da conta.

Usando o fluxo de Atividade Recente da Conta

O fluxo de Atividade Recente da Conta permite que você veja as ações de contato e negociação relacionadas a uma Conta. Isso está localizado no canto inferior direito da página Visão Geral da Conta.

Esse fluxo exibe as três atividades mais recentes. Você pode clicar em "Exibir todas as atividades" para mostrar mais atividades no fluxo de atividades. Você pode clicar em qualquer texto com hiperlink para visualizar mais informações e filtrar as ações na visualização expandida.

Use as atividades abaixo para filtrar seu fluxo de atividades recentes. Observe que cada ação tem eventos associados:

emails
Para que a atividade de email apareça no fluxo de atividades da conta, um contato deve estar associado à conta no momento do evento. Os quatro tipos de eventos de email que podem aparecer no fluxo são:

Alterações
de proprietário As atividades de alterações de proprietário são criadas quando o campo Proprietário da conta é atualizado:

  Um contato ou negócio deve pertencer à Conta no momento da atividade para que o evento seja exibido no fluxo de Atividades recentes. Se o contato ou negócio mudasse de conta, as atividades anteriores permaneceriam na conta anterior à qual o contato ou negócio pertencia no momento da atividade. Além disso, adicionar ou remover um contato ou negócio na conta não será incluído no fluxo de atividades da conta.

Permissões de usuário para o painel Atividade recente da conta

As ações que serão exibidas para os usuários são baseadas em seu plano e permissões de usuário:

Atividades
de tarefas Os usuários devem ter permissão para ver o contato ou negociar para ver a atividade da tarefa.

Atividades de email 1:1 As permissões de contato e email
são verificadas para cada usuário. O usuário deve ter ambos configurados para ver as atividades de email aqui:

    • Permissões de contato: os usuários devem ter acesso a pelo menos um dos contatos associados à atividade de email para ver a atividade de email no fluxo.
    • Permissões de email: os usuários devem ter uma conta de email conectada ao CRM de negócios. Os usuários podem então configurar as permissões de email encontradas nas Configurações do negócio. As permissões de email escolhidas determinarão se apenas esse usuário ou qualquer usuário pode ver esses emails no fluxo de atividades. Há duas opções para permissões de email:
      • "Somente eu posso ver emails deste endereço" - somente o usuário pode ver este email no fluxo de atividades
      • "Qualquer pessoa pode ver emails deste endereço" - qualquer usuário pode ver a atividade

Alterações
do proprietário da conta Não são necessárias permissões de usuário. Essas informações serão exibidas para qualquer usuário.

Excluir uma conta

Se você não precisar mais de um registro de conta para um negócio, você pode excluí-lo permanentemente da página Visão geral de contas ou do registro da conta.

Depois de excluir uma conta, todas as informações serão perdidas e não poderão ser restauradas. Isso inclui quaisquer negócios criados para a conta. Se algum contato foi associado à conta excluída, eles permanecerão em sua conta da ActiveCampaign e poderão ser acessados a partir da página Visão geral dos contatos.

Antes de excluir a conta, recomendamos o uso do editor em massa para aplicar uma tag a todos os contatos associados a essa conta para manutenção de registros.

Excluir uma conta da página Visão Geral de Contas

  1. Clique em Contatos e, em seguida, clique em Contas.
  2. Clique na caixa de seleção ao lado da conta que você quer excluir.
  3. Clique no botão Excluir.
  4. Um modal de confirmação aparecerá. Clique no botão "Excluir".

Excluir uma conta de um registro de detalhes da conta

  1. Clique em Contatos e, em seguida, clique em Contas.
  2. Clique na conta que você quer excluir.
  3. Clique na lista suspensa "Ações". Essa lista suspensa está no canto superior direito do registro da conta.
  4. Clique no botão "Excluir conta".
  5. Um modal de confirmação aparecerá. Clique no botão "Excluir".
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