Sobre o relatório de detalhamento de campo no ActiveCampaign

Disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.

O relatório de detalhamento de campo é um painel que apresenta os valores de campo de maneira significativa. O relatório mostra um detalhamento dos valores capturados para os campos de conta, contato e negócio. Dependendo do campo selecionado, o relatório exibirá uma tabela, gráfico circular ou gráfico de barras. Você pode usar esse relatório para identificar tendências e padrões de clientes.

Relatório de detalhamento de campos - gráfico de pizza

Como acessar o relatório de detalhamento de campo

Para acessar o relatório de detalhamento de campo, há dois métodos:

  1. Clique em "Relatórios" no menu à esquerda. Em seguida, clique em "Contatos" > "Relatório de detalhamento de campo".
  2. Clique em "Contatos" no menu esquerdo. Em seguida, "Relatório de detalhamento de campo".

O relatório de detalhamento de campo será carregado. Contatos, telefone e últimos 7 dias serão selecionados nos filtros na parte superior por padrão.

Relatório de detalhamento de campo - filtros

Como usar o relatório de detalhamento de campo

A parte superior do relatório inclui diferentes opções de filtro que você pode usar para ver detalhamentos de campo. 

Elas incluem:

  • Categoria
    Você pode selecionar para exibir campos por Contas, Contatos ou Negócios.
  • Campo
    Este filtro exibirá uma lista suspensa de campos padrão e personalizados para a categoria selecionada. Observe que a área Texto (permite várias linhas de texto) não está disponível com este relatório.
  • Data de criação
    Você pode usar isso para filtrar contatos, negócios ou contas que foram criados hoje, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias ou definir um intervalo de datas personalizado.
  • Status do Negócio Disponível apenas para os campos Negócio
    . Você pode filtrar negócios que estão Abertos, Ganhos ou Perdidos.
  • Medida
    Disponível apenas para os campos Oferta. Você pode selecionar se deseja exibir o relatório de detalhamento por Contagem (número de instâncias) ou Valores (valor de moeda selecionada de um negócio)

Para usar esses filtros, clique na lista suspensa e clique na opção com a qual deseja trabalhar. Os dados começarão a ser exibidos imediatamente. Observe que você só pode exibir um campo de cada vez.

Relatório de detalhamento de campo - selecione uma categoria

Uma representação visual do que você selecionou será exibida e os dados serão atualizados a cada hora.

O tipo de campo selecionado neste relatório determina como as informações são exibidas:

Tipo do campo Formato Visual
Entrada de texto Tabela
Data Gráfico de barras
número Gráfico de pizza
Dinheiro Gráfico de pizza
Caixa de seleção Gráfico de pizza
Lista de seleção múltipla Gráfico de pizza
Escolha única Gráfico de pizza
Escolha múltipla Gráfico de pizza

No exemplo abaixo, selecionamos "Contas" para a categoria, "Receita anual" para o campo e definimos um intervalo de datas personalizado.

Como o campo que selecionamos é um campo de dinheiro, o detalhamento é exibido como um gráfico de pizza:

Exemplo de relatório de detalhamento de campo de dinheiro mostrando gráfico de pizza.png

Como exportar dados do relatório de detalhamento de campo

Você pode exportar dados do relatório de detalhamento de campo para compartilhá-los com sua equipe e partes interessadas. 

1. Passe o mouse sobre o relatório. Você verá três pontos verticais aparecerem no canto superior direito.

2. Clique nos três pontosverticais s e, em seguida, clique em "Baixar dados".

3. No pop-up modal, clique na lista suspensa "Formato de arquivo" e selecione o formato para o qual deseja baixar os dados. Você pode escolher entre CSV, TXT, Excel, JSON, HTML ou arquivo Markdown.

4. Clique no botão "Download".

Aprofunde-se para exibir e baixar detalhes do gráfico

Você pode detalhar os gráficos de barras e pizza para exibir e baixar uma lista de contas, contatos ou negócios que compõem essa parte específica do seu gráfico. 

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