O relatório de detalhamento de campo é um painel de controle que apresenta os valores de campo de maneira significativa. O relatório mostra um detalhamento dos valores capturados para os campos de conta, contato e negócio. Dependendo do campo selecionado, o relatório exibirá uma tabela, gráfico circular ou gráfico de barras. Você pode usar esse relatório para identificar tendências e padrões de clientes.
Como acessar o relatório de detalhamento de campo
Para acessar o relatório de detalhamento de campo, há dois métodos:
- Clique em "Relatórios" no menu à esquerda. Em seguida, clique em "Contatos" "Relatório de detalhamento de campo".
- Clique em "Contatos" no menu esquerdo. Em seguida, "Relatório de detalhamento de campo".
O relatório de detalhamento de campo será carregado. Contatos, telefone e últimos 7 dias serão selecionados nos filtros na parte superior por padrão.
Como usar o relatório de detalhamento de campo
A parte superior do relatório inclui diferentes opções de filtro que você pode usar para ver detalhamentos de campo.
Elas incluem:
- Categoria
Você pode selecionar para exibir campos por Contas, Contatos ou Negócios. - Campo
Este filtro exibirá uma lista suspensa de campos padrão e personalizados para a categoria selecionada. Observe que a área Texto (permite várias linhas de texto) não está disponível com este relatório. - Data de criação
Você pode usar isso para filtrar contatos, negócios ou contas que foram criados hoje, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias ou definir um intervalo de datas personalizado. - Status do Negócio Disponível apenas para os campos Negócio
. Você pode filtrar negócios que estão Abertos, Ganhos ou Perdidos. - Medida
Disponível apenas para os campos Oferta. Você pode selecionar se deseja exibir o relatório de detalhamento por Contagem (número de instâncias) ou Valores (valor de moeda selecionada de um negócio)
Para usar esses filtros, clique na lista suspensa e clique na opção com a qual deseja trabalhar. Os dados começarão a ser exibidos imediatamente. Observe que você só pode exibir um campo de cada vez.
Uma representação visual do que você selecionou será exibida e os dados serão atualizados a cada hora.
O tipo de campo selecionado neste relatório determina como as informações são exibidas:
| Tipo do campo | Formato Visual |
|---|---|
| Entrada de texto | Tabela |
| Data | Gráfico de barras |
| número | Gráfico de pizza |
| Dinheiro | Gráfico de pizza |
| Caixa de seleção | Gráfico de pizza |
| Lista de seleção múltipla | Gráfico de pizza |
| Escolha única | Gráfico de pizza |
| Escolha múltipla | Gráfico de pizza |
No exemplo abaixo, selecionamos "Contas" para a categoria, "Receita anual" para o campo e definimos um intervalo de datas personalizado.
Como o campo que selecionamos é um campo de dinheiro, o detalhamento é exibido como um gráfico de pizza:
Como exportar dados do relatório de detalhamento de campo
Você pode exportar dados do relatório de detalhamento de campo para compartilhá-los com sua equipe e partes interessadas.
1. Passe o mouse sobre o relatório. Você verá três pontos verticais aparecerem no canto superior direito.
2. Clique nos três pontosverticais s e, em seguida, clique em "Baixar dados".
3. No pop-up modal, clique na lista suspensa "Formato de arquivo" e selecione o formato para o qual deseja baixar os dados. Você pode escolher entre CSV, TXT, Excel, JSON, HTML ou arquivo Markdown.
4. Clique no botão "Download".
Aprofunde-se para exibir e baixar detalhes do gráfico
Você pode detalhar os gráficos de barras e pizza para exibir e baixar uma lista de contas, contatos ou negócios que compõem essa parte específica do seu gráfico.