Você pode atualizar em massa o campo "ActiveCampaign Sync Status" para contatos e leads existentes no Salesforce para que eles sincronizem automaticamente para a ActiveCampaign por meio da integração ActiveCampaign Salesforce. Esse processo manterá contatos e leads em sincronia entre ambas as plataformas sempre que atualizações forem feitas em quaisquer campos mapeados.
Você deve concluir a configuração de integração ActiveCampaign Salesforce para sincronizar os dados de contato existentes e liderar do Salesforce para a ActiveCampaign.
- Faça login em sua conta salesforce e navegue até Relatórios.
- Crie um relatório de todos os contatos ou leads que você deseja sincronizar com a ActiveCampaign.
- Em "Colunas" no menu esquerdo, digite "ActiveCampaign" e clique em "ActiveCampaign Sync Status". Isso adicionará o campo ActiveCampaign Sync Status ao seu relatório.
- Clique no botão "Executar" para executar o relatório.
- Após a publicação do relatório, clique no caret down ao lado do botão "Editar" e clique em "Exportar".
- Um " Exportação" modal vai abrir. Clique na lista de "Formato" e clique na opção "CSV". Você não precisa alterar a codificação nesta etapa.
- Clique no botão "Exportar".
- Abra o arquivo CSV. Você verá que a coluna do "Status da sincronização da ActiveCampaign" está em branco para seus leads ou contatos. Atualize esta coluna para dizer "Waiting For Next Sync" para todos os leads ou contatos no arquivo.
- Salve o arquivo CSV.
- A partir de sua conta Salesforce, vá para a página Configuração.
- Usando a opção "Encontrar rápido" à esquerda, digite "Importação de dados" e clique em "Assistente de importação de dados".
- Na página Do Assistente de Importação de Dados, clique no botão "Assistente de lançamento!" e siga as instruções para carregar seus arquivos CSV e colunas de mapa.
- Clique no botão "Iniciar importação" para importar seu arquivo.
Uma vez que o arquivo CSV é importado para o Salesforce, você verá que todos os contatos ou leads mostrarão "Esperando a próxima sincronização" para o campo "Status da sincronização da ActiveCampaign" em seu registro Salesforce.
Todos os contatos ou leads que tenham " Esperando o próximo Sync" em seu registro de perfil será incluído na próxima sincronização de dados para a ActiveCampaign por meio da integração ActiveCampaign Salesforce.
Você pode importar até 50.000 registros simultaneamente com o Assistente de Importação de Dados. Se o seu arquivo de importação exceder esse limite, você deve usar o Salesforce Data Loader ou quebrar o arquivo de importação em arquivos menores antes de importar.