Como sincronizar contatos e leads existentes do Salesforce para o ActiveCampaign

A partir de 1º de junho de 2021, esta integração está disponível em:

  • Todos os níveis de plano Salesforce
  • Níveis de plano Professional e Enterprise ActiveCampaign

Você pode atualizar em massa o campo "ActiveCampaign Sync Status" para contatos e leads existentes no Salesforce para que eles sincronizem automaticamente para o ActiveCampaign através da integração ActiveCampaign Salesforce. Esse processo manterá contatos e leads em sincronia entre ambas as plataformas sempre que atualizações forem feitas em quaisquer campos mapeados.

Você deve concluir aconfiguração de integração ActiveCampaign Salesforcepara sincronizar os dados de contato existentes e liderar do Salesforce para o ActiveCampaign.

1. Faça login em sua conta do Salesforce e navegue até relatórios.

2. Crie um relatório de todos os contatos ou leads que você deseja sincronizar com o ActiveCampaign.

3. Em "Colunas" no menu esquerdo, digite "ActiveCampaign" e clique em "ActiveCampaign Sync Status". Isso adicionará o campo ActiveCampaign Sync Status ao seu relatório.

4. Clique no botão "Executar" para executar o relatório.

5. Após a publicação do relatório, clique no caret down ao lado do botão "Editar" e clique em "Exportar".

6. Um " Exportação" modal vai abrir. Clique na lista de "Formato" e clique na opção "CSV". Você não precisa alterar a codificação nesta etapa.

7. Clique no botão "Exportar".

8. Abra o arquivo CSV. Você verá que o " Status do ActiveCampaign Sync" a coluna está em branco para seus leads ou contatos. Atualize esta coluna para dizer "Waiting For Next Sync" para todos os leads ou contatos no arquivo.

9. Salve o arquivo CSV.

10. Da sua conta do Salesforce, vá para a página Configuração.

11. Usando a opção "Encontrar rápido" à esquerda, digite "Importação de dados" e clique em "Assistente de importação de dados".

12. Na página Do Assistente de Importação de Dados, clique no botão "Assistente de lançamento!" e siga as instruções para carregar seus arquivos CSV e colunas de mapa. Clique no botão "Iniciar importação" para importar seu arquivo.

Uma vez que o arquivo CSV seja importado para o Salesforce, você verá que todos os contatos ou leads mostrarão " Esperando o próximo Sync" para o " Status do ActiveCampaign Sync" campo em seu registro Salesforce.

Todos os contatos ou leads que tenham " Esperando o próximo Sync" em seu registro de perfil será incluído na próxima sincronização de dados para o ActiveCampaign através da integração ActiveCampaign Salesforce.

Observe que você pode importar até 50.000 registros por vez com o Assistente de Importação de Dados. Se o seu arquivo de importação exceder esse limite, então você precisará usar o Salesforce Data Loader ou quebrar o arquivo de importação em arquivos menores antes de importar.

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