Uma Função de Negócio é uma função que você atribui a contatos associados a um negócio. Sua conta vem com duas funções: Colaborador e Tomador de Decisão. No entanto, você pode criar funções adicionais para contatos ou remover qualquer função da sua conta. Você pode querer alavancar funções para que você e sua equipe possam ver rapidamente com quem entrar em contato em relação a um acordo e quem são seus tomadores de decisão. Você também pode usar funções para segmentar seus contatos.
As funções só podem ser atribuídas a contatos e vistas na página Detalhes do Negócio. As funções não podem ser atribuídas a contatos a partir de sua página de perfil de contato, nem você pode exibir a função de um contato em sua página de perfil.
Adicionar uma função a um contato
Depois que um negócio é criado, você pode aplicar uma função a qualquer contato associado.
- Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
- Clique na lista suspensa de pipeline e, em seguida, clique no pipeline que contém o negócio que você deseja modificar. Observe que você também pode pesquisar o negócio digitando o título do negócio, email, telefone ou nome da conta no campo de pesquisa.
- Localize o negócio que você deseja atualizar e clique nele para abri-lo.
- Passe o mouse sobre o contato que você deseja modificar com uma função.
- Clique no ícone de lápis que aparece.
- Uma janela modal aparecerá. Clique na lista suspensa "Função" e clique na função que deseja aplicar ao contato. Observe que você pode usar o campo de pesquisa na lista suspensa para pesquisar uma função.
- Clique no botão "Salvar".
A função será aplicada ao contato no negócio. Como lembrete, a função não será exibida na página de perfil do contato.
Gerenciar funções de negócio
Você pode criar funções adicionais para contatos associados aos seus negócios. Você também pode excluir as funções padrão que fornecemos.
- Clique em "Negócios" "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
- 3. Clique no botão "Adicionar uma nova função de negócio" localizado na caixa Funções de negócio.
- Uma nova linha será adicionada à caixa Funções do Negócio. Digite o nome da nova função no espaço fornecido.
A nova Função de Negócio será adicionada à sua conta. Você pode aplicá-lo a qualquer contato associado a um negócio.
Excluir uma função do negócio
Você pode excluir as Funções de Negócio da sua conta se não precisar mais delas.
Quando você exclui uma função da sua conta, ela será removida dos contatos que tiveram essa função aplicada a eles.
- Clique em "Negócios" "Configurações de Negócios" no menu esquerdo.
- 2. Clique na opção "Configurações do negócio".
- Clique no X ao lado da função que você deseja excluir.
- Um modal "Excluir uma função de negócio" será exibido. Se algum contato tiver sido atribuído à função que você está excluindo, solicitaremos que você reatribua esses contatos a diferentes funções.
- Para atribuir uma função diferente, clique na lista suspensa no modal e clique na função que deseja atribuir
- Se você não quiser aplicar uma função aos contatos afetados, clique em "Nenhum".
- Quando terminar, clique no botão "OK".
A função será removida da sua conta da ActiveCampaign.