O relatório Previsão do negócio fornece uma visão geral do status do seu funil e permite que você preveja sua empresa de forma eficaz em um ciclo diário, semanal ou mensal. Este relatório também permite que você analise as tendências históricas em sua precisão de previsão com base em quais negócios ainda estão abertos e quais negócios foram fechados.
Este relatório baseia-se em informações de data inseridas por um proprietário de negócio para o campo Data de Fechamento Prevista que aparece para todos os negócios.
Com este relatório, você poderá:
- Definir um intervalo de datas para ver métricas dentro de um período de tempo específico
- Meça a precisão da previsão em geral ou pelo proprietário do negócio
- Exportar resultados para um arquivo CSV, TXT, Excel (2007 ou posterior), JSON, HTML ou Markdown
Como acessar o relatório de Previsão de Negócios
Observe que os usuários da conta atribuídos ao grupo Administrador e/ou que têm permissão para exibir relatórios de Ofertas poderão acessá-los
Para acessar o relatório de Previsão de Negócios, há dois métodos:
- Clique em "Relatórios" no menu à esquerda. Clique em "Ofertas" > "Previsão de Negócios".
- Clique em "Ofertas" no menu à esquerda. Clique em "Previsão de Negócios" em Relatórios.
O relatório carregará métricas dos últimos 7 dias.
Filtrando dados no relatório de Previsão de Negócio
Você pode usar os filtros na parte superior do relatório para exibir dados ao:
- Funil
Use esta lista suspensa para exibir dados de todos os funis ou de um funil específico - Moeda
Isso exibirá uma lista suspensa de todos os tipos de moeda que você configurou para seus negócios. Isso não converterá os valores do negócio em nenhuma moeda. Ele é usado apenas para categorizar. - Proprietário do
negócio Use esta lista suspensa para exibir dados de todos os proprietários de negócios ou de um proprietário de negócio específico - Data de fechamento prevista (intervalo de datas)
Essas datas são baseadas na data que o proprietário de um negócio fornece no campo "Data de fechamento prevista". O relatório ajustará o intervalo de exibição dependendo do período de tempo selecionado. Observe que você pode selecionar datas futuras para projetar qual receita será fechada nas próximas semanas/meses. - Data de criação do negócio (intervalo de datas)
Isso exibirá os negócios que foram criados dentro do período de tempo selecionado.
Para filtrar os dados do relatório, clique na lista suspensa do filtro que você deseja usar e clique em qualquer uma das opções apresentadas na lista suspensa. O relatório será recarregado automaticamente e exibirá os resultados filtrados.
Informações incluídas no relatório de Previsão de Negócios
Estatísticas de Previsão de Negócios
As quatro estatísticas listadas na parte superior do relatório exibem dados rápidos e de nível superior dentro dos parâmetros definidos e dependem das informações inseridas no campo Data de Fechamento Prevista para seus negócios.
Essas quatro estatísticas incluem:
- Contagem Total de Negócios
O número total de negócios que foram marcados como Ganhos ou Perdidos ou que estão abertos com uma data de fechamento prevista. - Valor
Previsto Este é o valor de todos os negócios com uma data de fechamento prevista. - Valor Real Marcado Ganho
Este é o valor de todos os negócios marcados como "Won" com uma data de fechamento prevista. - Precisão da
previsão Mostra a precisão geral de suas previsões. Por exemplo, se um negócio fosse previsto para ser fechado em 4 de janeiro de 2020 e fosse marcado como "Won" em 4 de janeiro de 2020, isso seria 100% de precisão de previsão. Se o acordo fosse marcado como "Won" em 4 de fevereiro, a precisão da previsão seria de 0%.
Clicar em qualquer uma dessas estatísticas permitirá que você exporte todos os negócios relacionados a essa métrica específica.
Gráfico dinâmico do TImeframe
O Gráfico de Período de Tempo Dinâmico aparece abaixo das Estatísticas de Previsão de Negócios. Ele exibirá os valores totais previstos (barras roxas) e os valores reais marcados como ganhos (barras laranja), lado a lado, em diferentes períodos de tempo.
Passar o mouse sobre qualquer barra exibirá o período de tempo dinâmico (baseado em data), bem como o valor total desse período de tempo.
Clicar em qualquer barra permitirá que você exporte todas as ofertas relacionadas a essa barra específica.
Tabela de Período de Tempo Dinâmico
A Tabela de Período de Tempo Dinâmico aparece abaixo do Gráfico de Período de Tempo Dinâmico. Ele exibirá as seguintes métricas para cada proprietário do negócio:
- Valor Total Real Ganho
- Valor Total Previsto
- Precisão da previsão
- Valor Total Real Ganho
- Valor Total Previsto
- Precisão da previsão
Clicar em qualquer número permitirá que você exporte todas as ofertas relacionadas a esse valor específico.
Tabela de Detalhes do Nível do Negócio
A Tabela de Detalhes do Nível do Negócio lista todos os negócios relacionados aos dados exibidos na página do relatório e divide as informações em um nível mais granular. Você poderá baixar e exportar os resultados desta tabela.
A Tabela de Detalhes do Nível do Negócio incluirá o seguinte para cada negócio:
- Valor do negócio
- Etapa
- Funil
- Proprietário do Negócio:
- Nome do contato
- Email de contato
- Data de encerramento prevista
- Data de status alterada
- Status
Exportar a tabela de detalhes do nível do negócio
Você pode baixar a Tabela de Detalhes do Nível do Negócio para compartilhá-la com sua equipe ou vinculá-la a outros dados fora da sua conta da ActiveCampaign no Excel.
Para isso:
1. Passe o mouse sobre a linha Detalhes do Envio do Formulário. Você verá três pontos verticais aparecerem à direita.
2. Clique em "Baixar dados".
3. No pop-up modal, clique na lista suspensa Formato de arquivo e selecione o formato para o qual deseja baixar os dados. Você pode escolher entre CSV, TXT, Excel (2007 ou posterior), JSON, HTML ou Arquivo Markdown.
4. Clique no botão "Download".
A tabela será baixada para o arquivo selecionado e será salva em seu computador.